เรเชลรอคอยรอสส์อยู่ที่สนามบินโดยไม่รู้เลยว่าเขากลับไปจีนพร้อมกับจูลี่ซึ่งเป็นแฟนสาวคนใหม่ ส่วนฟีบี้ช่วยตัดผมทรงประหลาดให้มอนิก้า

พวกหนุ่มๆ รู้สึกไม่สบายใจเมื่อนึกภาพแครอลให้นมลูก ขณะเดียวกันเรเชลอารมณ์เสียเมื่อเห็นมอนิก้ากับจูลี่เข้ากันได้ดี

หลังจากที่คุณเฮกเกิลส์ตาย เขาได้ยกสมบัติทั้งหมดให้มอนิก้ากับเรเชล จากนั้นแชนด์เลอร์ก็ค้นพบว่าตัวเองมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกับตาแก่เพี้ยนๆ คนนี้

ฟีบี้แต่งงานกับเกย์ชาวแคนาดาที่เป็นนักเต้นสเก็ตน้ำแข็งเพื่อช่วยให้เขาได้กรีนการ์ด

แชนด์เลอร์กับโจอี้ทำลูกชายของรอสส์หายไป เพราะมัวแต่เหล่สาวบนรถเมล์

เรเชลที่กำลังเมาได้ที่โทรหารอสส์และเปิดเผยความในใจฝากไว้ในเครื่องตอบรับข้อความ และตอนนี้รอสส์ต้องเลือกระหว่างเรเชลกับจูลี่

โจอี้และแชนด์เลอร์พยายามช่วยรอสส์ตัดสินใจว่าจะเลือกคบกับใครโดยการทำลิสต์ข้อดีข้อเสียของจูลี่กับเรเชลให้รอสส์พิจารณา

ในตอนสำหรับวันคริสต์มาสนี้ ฟีบี้พยายามตามหาตัวพ่อที่แท้จริง

เรเชลออกเดทกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อรัสส์ และทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่าเขาเหมือนรอสส์มากแค่ไหน

มอนิก้าเตรียมอาหารให้กับงานแต่งงานระหว่างภรรยาเก่าของรอสส์และคู่รักเลสเบี้ยน ส่วนเรเชลได้รู้ว่าพ่อกับแม่กำลังจะหย่ากัน

ในส่วนแรกของเรื่องราวที่ยาวสองตอนจบ รอสส์ไปเยี่ยมมาร์เซลซึ่งเป็นลิงของเขาไกลถึงซานดิเอโก ส่วนโจอี้ถูกแฟนคลับละครแอบสะกดรอยตาม

ในตอนสุดท้ายของเรื่องราวที่ยาวสองตอนจบ เรเชลและมอนิก้าแข่งกันจีบฌอง คล็อด แวน แดมม์ ส่วนรอสส์กับมาร์เซลไปเที่ยวชมเมืองกันอย่างสนุกสนาน

วิดีโองานพรอมของมอนิก้ากับเรเชลเปิดเผยให้ทุกคนรู้ขนาดรอบเอวของมอนิก้า เห็นจมูกโตๆ ของเรเชลในสมัยก่อน และรับทราบถึงความรู้สึกของรอสส์ที่มีต่อเรเชลตลอดมา

ในที่สุดรอสส์กับเรเชลก็มีอะไรกัน ส่วนมอนิก้าแอบปิ๊งเพื่อนคนหนึ่งของพ่อกับแม่ที่เธอทำอาหารจัดเลี้ยงให้

โจอี้ย้ายออกจากบ้านหลังจากทะเลาะกับแชนด์เลอร์ ส่วนพ่อของมอนิก้าจับได้ว่าลูกสาวกำลังเดทกับเพื่อนรักของเขาเอง

โจอี้ตัดสินใจจะย้ายกลับไปอยู่กับแชนด์เลอร์ แต่แชนด์เลอร์มีเพื่อนร่วมบ้านคนใหม่แล้ว

ตัวแสดงที่โจอี้เล่นในละครน้ำเน่าต้องตกลิฟต์ตาย หลังจากที่โจอี้ไปคุยโวว่าเขาเขียนบทพูดเอง

แชนด์เลอร์ยื่นคำขาดให้เอ็ดดี้ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมบ้านคนใหม่ผู้สุดแสนประหลาดย้ายออก ...แต่ทว่าเขากลับไม่ยอมไปไหน

โลกของฟีบี้ต้องแตกสลายเมื่อได้รู้ความจริงว่าเจ้าหมา "โอลด์เยลเลอร์" ในรายการทีวีสุดฮิตมีจุดจบอย่างไร

รอสส์กับแชนด์เลอร์โดนอันธพาลหาเรื่องและห้ามไม่ให้มาที่เซ็นทรัลเพิร์ก ส่วนฟีบี้ได้เจอกับน้องชายที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนว่ามี

เรื่องราวยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีก เมื่อพ่อกับแม่ของเรเชลโผล่มาในงานปาร์ตี้ที่เพื่อนๆ จัดให้เธอ

ฟีบี้ติดโรคอีสุกอีใสมาจากเจ้าหนูเบน ซึ่งพอดิบพอดีกับช่วงที่แฟนเก่าผู้เป็นทหารเรือกลับจากประจำการพอดี

เรเชลตกลงยอมเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงานแต่งงานของคู่หมั้นเก่า