Rachel möter Ross på flygplatsen, men vet inte om att han tagit med sig sin nya flickvän, Julie, från Kina. Phoebe klipper Monica med tvivelaktigt resultat.

Killarna är inte bekväma med tanken på Carols bröstmjölk, medan Rachel är upprörd över Monicas växande vänskap med Julie.

När den excentriske herr Heckles dör och testamenterar alla sina ägodelar till Monica och Rachel upptäcker Chandler att han är kusligt lik den avlidne mannen.

Phoebe har gift sig med en homosexuell isdansare från Kanada för att hjälpa honom få ett green card.

Inkomstbekymmer splittrar vännerna: Monica, Ross och Chandler har pengar, medan Phoebe, Rachel och Joey är panka.

En berusad Rachel ringer Ross och berättar hur hon känner för honom på hans telefonsvarare. Nu måste Ross välja mellan henne och Julie.

Joey och Chandler försöker hjälpa Ross bestämma sig för om han ska dejta Julie eller Rachel genom att göra en lista på deras för- och nackdelar.

I det här julavsnittet försöker Phoebe hitta sin riktiga pappa.

Rachel dejtar en kille som heter Russ, men märker inte själv att han är kusligt lik Ross.

Monica sköter maten på Ross före detta frus bröllop, och Rachel får veta att hennes föräldrar ska skiljas.

Ross åker till San Diego för att hälsa på sin apa Marcel, och Joey förföljs av ett fan som gillar hans såpa.

Rachel och Monica tävlar om Jean-Claude Van Dammes uppmärksamhet, och Ross och Marcel tar en tur runt stan.

Monica och Rachels film från en skolbal avslöjar Monicas en gång så generösa midjemått, Rachels förra näsa och hur Ross alltid har känt för Rachel.

Ross och Rachel ligger med varandra till slut, och Monica blir förtjust i en vän till sina föräldrar, som ordnat en fest som Monica levererar maten till.

Efter ett gräl med Chandler flyttar Joey ut, och Monicas pappa får reda på att Monica dejtar hans bästa vän.

Joey funderar på att flytta ihop med Chandler igen, men Chandler har en ny rumskompis.

Joeys rollfigur i såpan faller ner i ett hisschakt efter att Joey ljugit om att han skriver sina egna repliker.

Chandler kräver att hans nya och bisarra rumskompis, Eddie, ska flytta ut … men Eddie vägrar.

Phoebes världsbild vänds upp och ned när hon får veta hur filmen "Old Yeller klarar allt" egentligen slutar.

Två bråkstakar kastar ut Chandler och Ross från Central Perk, och Phoebe träffar en bror hon inte visste om att hon hade.

Komplikationer uppstår när Rachels skilda föräldrar dyker upp var för sig på den överraskningsfest som gänget planerat för henne.

Ross son smittar Phoebe med vattkoppor, precis när hennes före detta pojkvän kommer hem på permission från flottan.

Rachel går med på att vara brudtärna på sin före detta fästmans bröllop.