Ross, Yıldız Savaşları'ndan bir karakteri içeren fantezisini Rachel'a açıklar. Monica ayrılık acısı çekmektedir. Chandler, Janice ve Joey'nin arkadaş olmasını ister.

Ross, müzedeki şık bir bağış gecesi için herkesin giyinip hazırlanmasını sağlamaya çalışırken aksilikler üst üste gelir.

Phoebe kendisini ikiz kardeşi Ursula sanan biri tarafından takip edilir. Ross ve Rachel Chandler'a "erkek arkadaş" dersleri verir. Richard ile ayrılan Monica boş zamanını reçel yapmakla geçirir ve sperm bankasına başvurarak bebek sahibi olmayı düşünür.

Oğlunun elinde Barbie bebek gören Ross paniğe kapılır. Phoebe, Joey'nin menajeriymiş gibi davranarak ona iyi roller bulur. Chandler'ın, Janice ile olan ilişkisi ciddileşmektedir ve bağlılık korkusunun farkına varan Chandler kızlardan tavsiye ister.

Phoebe'nin üvey erkek kardeşi ziyarete gelir, ancak birbirleriyle yakınlık kurmakta zorlanırlar. Joey, daireleri için fazla büyük bir TV ünitesi inşa eder ve Chandler'ı kızdırır. Ekip, Ross'dan en çok beraber olmak isteyeceği beş ünlünün adını vermesini ister.

Janice ekibe aralarından herhangi birinin bir diğeriyle yatıp yatmadığını sorduğunda arkadaşlar üç yıl öncesine geri döner.

Monica, Janice'in boşanmak üzere olduğu kocasından yeni bir yatak satın alır. Ama gelen yatak yanlıştır. Joey pembe dizi oyunculuğu dersleri vermeye başlar. Rachel, babası ve Ross'un kaynaşmasını sağlamaya çalışır.

Chandler, Janice'in eski eşini öptüğünü öğrenir. Ben'e bakıcılık yaparken Monica yanlışlıkla Ben'in kafasını direğe çarpar. Phoebe dişçiye gitmemekte direnir.

Ekip, Şükran Günü Amerikan futbol maçı yapmaya karar verir. Monica ve Ross, çocukken yaptıkları gibi rekabeti abartır. Joey ve Chandler ise, maçı izleyen Hollandalı bir mankenle kimin çıkacağı konusunda tartışırlar.

Gunther ona garsonluk eğitimini tekrar alması gerektiğini söyleyince Rachel işi bırakır. Phoebe, Noel ağaçları satmaya başlayan Joey'e yardım etmeye çalışır. Ross, küçük bir kızın yanlışlıkla ayağını kırınca küçük kız yerine kurabiye satmak zorunda kalır. Monica, Ross'un sattığı kurabiyelerin bağımlısı olur.

Rachel'ın yeni çalışma arkadaşını ona kur yaparken yakaladığını sanan Ross kıskançlık krizine girer. Joey özgeçmişinde yalan söyledikten sonra, bir Broadway kadrosuna dans öğretmek zorunda kalır. Monica, Amerikalılardan nefret eden bir garsonla çıkar. Chandler, kuzeni Albert için bir bekarlığa veda partisi düzenler.

Video dükkânında Richard'a rastlayan Monica'nın iradesi bir sınavdan geçer. Ross ve Chandler, Phoebe'nin yeni erkek arkadaşıyla tanışır.

Phoebe eskiden birlikte düet yaptığı arkadaşıyla yeniden bir araya gelir. Rachel'ın yeni işi, Ross ile ilişkisinde sorunlara yol açar. Chandler protez bacaklı bir kadınla çıkar.

Rachel ile büyük bir kavga eden Ross gittiği partide teselli ararken kendini başka bir kadının kollarında bulur. Chandler veJoey aynı kızdan hoşlanırlar. Phoebe, onunla iletişim kurmak için tercümana ihtiyacı olan bir diplomatla çıkar.

Ross partide tanıştığı kadınla yatar ve Rachel'in öğrenmemesi için elinden geleni yapar. Ancak sonunda Rachel gerçeği öğrenir ve ikili büyük bir kavgaya tutuşur. Bu sırada, Monica'nın yatak odasında mahsur kalan ekibin geri kalanı bütün kavgayı dinlemek zorunda kalır.

Ekip, Ross olmadan kayak gezisine gidince kendini yalnız hisseden Ross, Carol'ı ziyaret eder.

Üvey kardeşi kendinden yaşça çok büyük bir kadınla evlenmek isteyince Phoebe çılgına döner. Chandler sigarayı bırakmak için bir hipnoz kaseti dinler. Monica restorana gelen müşterilerinden biriyle çıkmayı kabul eder.

Rachel, Ross ile ayrılığından sonra ilk kez biriyle buluşur. Monica, Pete'ten hiç etkilenmese de onunla buluşmayı sürdürür. Joey, yeni oyunundaki partnerine aşık olur.

Joey gerçek aşkı bulduğuna inanır. Rachel'ın patronunun Chandler'la çıkmaya başlaması Rachel'ın başına büyük bir dert açar. Monica'ya bir bebek evi miras kalır.

Monica, bir restoran satın alan Pete'in orada teklif ettiği işi kabul edip etmeyeceğine karar vermelidir. Ross, Discovery Channel'ın paneline katılmak yerine Rachel'a yardım etmeyi seçer. Joey ve Chandler bir ördek ve civciv sahiplenir.

Ross, Rachel'ın çıktığı adamın delirmiş olduğunu düşünür. Joey, Kate'e âşık olur ama Kate Los Angeles'tan aldığı iş teklifini kabul eder. Bu sırada garantisini uzatmak isteyen Phoebe'nin telefon şirketi onu telefonda beklemeye almıştır. Phoebe inatla telefonu kapatmadan beklemektedir.

Ross kalçasında garip bir kitle keşfeder. Phoebe iki erkek arasında seçim yapmakta zorlanır. Pete'in evlenme teklif edeceğini düşünen Monica ona ne cevap vereceğine karar veremez.

Pete'in bir dövüş şampiyonasına katılmayı planlamasıyla Monica korkuya kapılır. Phoebe, Ross'a eskiden kel olan bir kadınla bir randevu ayarlar. Chandler yeni patronunun "garip" alışkanlığından dolayı sorun yaşamaktadır.

Ekip sahile gider. Phoebe, ebeveynlerinin geçmişiyle bağlantıları olan bir aile dostuyla tanışır. Ross, Rachel'ın onu hâlâ sevdiğini öğrenir. Chandler, Monica'ya aslında iyi bir erkek arkadaş olduğunu kanıtlamaya çalışır.