רוס מגלה לרייצ'ל את הפנטזיה שלו על הנסיכה ליאה ממלחמת הכוכבים. מוניקה סובלת מחוסר שינה עקב הפרידה מריצ'ארד, וצ'אנדלר שחזר לזרועותיה של ג'אניס רוצה שג'ואי ינסה להסתדר איתה.

רוס מבקש מהחבר'ה שיבואו לעודד אותו בעת נאום חשוב שעליו לשאת במוזיאון. כולם מבטיחים להגיע - אולם אף אחד לא מופיע בשעה היעודה...

פיבי יוצאת עם בחור שעוקב אחר אורסולה, אחותה התאומה. רייצ'ל ורוס מעניקים שיעור ביחסים לצ'אנדלר. מוניקה מכינה ריבה בזמן הפנוי שנוצר לה, ושוקלת להרות באמצעות תרומת זרע.

פיבי מתחזה לסוכנת של ג'ואי ומשיגה בעבורו אודישנים. רוס מתוסכל שבן מביא בובת ברבי לסוף השבוע, וצ'אנדלר מתייעץ עם הבנות לאחר שהוא מבין שיש לו פחד ממחויבות.

אחיה של פיבי מגיע לביקור, ופיבי מציעה לקחת אותו למסאז' במכון בו היא עובדת, אך הוא חושב שמדובר במשהו אחר לחלוטין. רוס מתקשה למנות חמישה סלבריטאיות שאיתן הוא היה רוצה לשכב.

ג'אניס חוקרת את החברים ובודקת אם היו אי פעם רומנים פנימיים ביניהם, מה שמוביל לסדרת וידויים חושפניים ולגילוי סוד אפל מעברם המשותף של רוס ופיבי.

מוניקה קונה מיטה חדשה ממי שעתיד להיות הגרוש של ג'אניס, אך היא לא מקבלת את המיטה שהיא הזמינה. רייצ'ל מנסה לגרום לאביה ולרוס להתחבר האחד לשני, עד שהיא מרימה ידיים, וג'ואי מקבל עבודה כמורה למשחק של אופרות סבון.

כאשר צ'אנדלר רוצה לקנות לג'אניס מתנה יקרה, ג'ואי מספר לו שהוא ראה אותה מתנשקת עם בעלה לשעבר. מוניקה מטיחה בטעות את ראשו של בן בעמוד, ופיבי זקוקה לטיפול שיניים, אך מסרבת ללכת לרופא מכיוון שהיא בטוחה שמוטלת עליה קללה.

החברים יוצאים לשחק פוטבול בערב חד ההודיה, אך העניינים מתחממים במהירות בין רוס למוניקה שרבים על משחק פוטבול מהילדות, ובין ג'ואי לצ'אנדלר שרבים מי יזכה להזמין דוגמנית לדייט.

רייצ'ל מקבלת החלטה לאחר שגאנתר מודיע לה שעליה לעבור הכשרה מחדש. פיבי מנסה לעזור לג'ואי בעבודתו כמוכר עצים לקראת חג המולד, ורוס שובר בטעות את רגלה של ילדה קטנה, ומנסה לפצות אותה על כך.

רוס חשדן לגבי הצעת עבודה שרייצ'ל מקבלת מזר נאה. צ'אנדלר משתכר במסיבה ומנשק את אחת מאחיותיו של ג'ואי, אך הוא אינו זוכר איזו אחות...

רוס מתחיל לקנא כאשר הוא חושב שהעמית של רייצ'ל מנסה להתחיל איתה. לאחר שג'ואי משקר בקורות החיים שלו, הוא נאלץ ללמד צוות שלם של רקדני בברודווי ריקוד מאוד קשה.

כוח הרצון של מוניקה עומד למבחן כאשר היא פוגשת את ריצ'ארד בחנות הוידאו. ג'ואי ור'ייצ'ל מחליטים להחליף ספרים, ואילו לחבר האתלטי של פיבי יש בעיה עם מכנסיים קצרים.

פיבי מתאחדת עם שותפתה לשעבר, שחושבת שלסמלי קאט יש פוטנציאל כלהיט. צ'אנדלר יוצא עם מישהי שיש לה רגל תותבת, וג'ואי מנסה להתחמק ממנה בכל מחיר. הלחץ בעבודה החדשה של רייצ'ל גורם לה ולרוס לריב בלי הפסקה.

פיבי יוצאת עם דיפלומט שזקוק למתורגמן כדי לתקשר איתה. מערכת היחסים בין רוס לרייצ'ל מתפוצצת כאשר היא רוצה פסק זמן, ורוס מוצא את עצמו בזרועותיה של אישה אחרת...

רייצ'ל מתחרטת ורוצה לחזור להיות ביחד עם רוס, ואילו רוס עושה הכול על מנת שרייצ'ל לא תגלה שהוא שכב עם קלואי. כאשר רייצ'ל בכל זאת מגלה שהוא שכב עם מישהי אחרת, הם חוזרים לדירה ורבים בזמן ששאר החברים תקועים בחדר של מוניקה.

לאחר שהם נפרדים רוס ורייצ'ל מתחרים זה בזו על חבריהם המשותפים. כאשר רוס נשאר לבדו בזמן ששאר החברים נוסעים עם רייצ'ל לחופשת סקי, הוא הולך לבקר את קרול. בינתיים, צ'אנדלר חוזר לעשן.

רייצ'ל יוצאת לדייט ראשון לאחר הפרידה מרוס, עם מארק. ג'ואי מתאהב בשחקנית שלצדה הוא מופיע בהצגה חדשה, ומוניקה ממשיכה לצאת עם פיט, למרות שהיא עדיין לא נמשכת אליו.

רייצ'ל מתחרטת שהיא קבעה לצ'אנדלר דייט עם הבוסית שלה. העניין של ג'ואי בקייט מתעצם לאחר שהם שוכבים ביחד. דודתה של מוניקה מורישה לה בית בובות ענק, אך מוניקה אינה מרשה לפיבי לשחק בו.

מוניקה שוקלת הצעת עבודה חלומית מפיט, אך פיבי חוששת שיש משהו נסתר בהצעה של פיט. ג'ואי וצ'אנדלר מאמצים אפרוח וגוזל של ברווז.

בהצגת הבכורה של ג'ואי, רוס הוא היחיד שמבין שהדייט של רייצ'ל מטורף. ג'ואי מתאהב לחלוטין בקייט, אך היא מקבלת הצעת עבודה בלוס אנג'לס ומחליטה לקחת אותה.

לרוס יש בעיית עור על הישבן שלו, והוא מחליט לפנות לרופא האלטרנטיבי של פיבי לעזרה. פיבי לא יכולה להחליט האם לצאת עם כבאי או מורה, ומנסה לצאת עם שניהם מבלי שהם ידעו.

לחרדתה של מוניקה, פיט מחליט שהוא רוצה להפוך לאלוף האבקות חופשית. כאשר פיט סופג הפסד אחר הפסד, אך עדיין ממשיך להתעקש על זה שהוא יהפוך לאלוף, מוניקה חייבת להחליט האם להמשיך ביחסים. בינתיים, לצ'אנדלר יש בעיה עם הבוס שלו.

החברים יוצאים לבלות סוף שבוע בחוף. בניסיון למצוא את אביה, פיבי מוצאת חברת משפחה עם קשר לעברה, ונראה שהיא מסתירה יותר ממה שהיא מגלה. בינתיים, רייצ'ל רומזת לרוס שהיא רוצה לחזור אליו.