يفصح "روس" لـ "رايتشل" عن حلم يقظة يتضمن شخصية معينة من سلسلة أفلام "Star Wars".

في سباق مع الزمن، يحاول "روس" إقناع رفاقه بالاستعداد وارتداء الملابس الرسمية لحفل خيري في المتحف.

بعد قطع علاقتها بـ "ريتشارد"، تستغل "مونيكا" وقت فراغها في صنع المربى، وتفكر في الحمل من خلال بنك الحيوانات المنوية.

يفزع "روس" عندما يرى ابنه بصحبة دمية "باربي"، وتتظاهر "فيبي" بأنها وكيلة "جوي" وتحصل له على أدوار جيدة.

يقوم أخو "فيبي" غير الشقيق بزيارتها، ويجدان مشكلة في خلق روابط بينهما.

عندما تسأل "جانيس" الرفاق إذا كانوا قد مارسوا الحب سويًا، يعود الأصدقاء بالذاكرة إلى ثلاث سنوات مضت.

تشتري "مونيكا" سريرًا جديدًا من زوج "جانيس" الذي سينفصل عنها عمّا قريب، لكنها تحصل على سرير آخر غير الذي أرادته.

يضبط "جوي" و "مونيكا" "جانيس" تقبّل زوجها السابق.

يلعب الرفاق كرة القدم باللمس في عيد الشكر.

تترك "رايتشل" وظيفتها بعد أن يخبرها "غانثر" بأنها تحتاج إلى أن تتدرب من جديد.

يعبث "تشاندلر" وهو ثمل مع إحدى شقيقات "جوي"... لكنه لا يستطيع تذكر أي واحدة منهن.

يشعر "روس" بالغيرة عندما يظن أنه ضبط زميل "رايتشل" الجديد في العمل وهو يغازلها.

تخضع قوة إرادة "مونيكا" للاختبار عندما تقابل "ريتشارد" بالصدفة في متجر لشرائط الفيديو.

تجتمع "فيبي" مجددًا مع شريكتها السابقة في الغناء، بينما تؤثّر وظيفة "رايتشل" الجديدة على علاقتها بـ "روس" سلبًا.

يبحث "روس" عن المواساة في إحدى الحفلات بعد شجار عنيف مع "رايتشل" وينتهي به المطاف في أحضان امرأة أخرى.

عندما تكتشف "رايتشل" أن "روس" مارس الحب مع "كلوي"، تقرر الانفصال عنه.

يزور "روس" الشاعر بالوحدة "كارول" عندما تذهب "رايتشل" في رحلة تزلج مع بعض الأصدقاء.

تنزعج "فيبي" عندما تعرف أن شقيقها يريد الزواج من سيدة تبلغ ضعف عمره، ويدفع شريط تنويم مغناطيسي "تشاندلر" إلى التصرف كأنثى.

تخرج "رايتشل" في أول موعد رومانسي لها منذ انفصالها عن "روس"، وتواعد "مونيكا" "بيت" رغم أنها لا تشعر بالانجذاب تجاهه.

حين يشتري "بيت" مطعمًا، يتحتّم على "مونيكا" أن تقرر ما إذا كانت ستقبل بعرض العمل هناك، بينما يتبنّى "تشاندلر" و "جوي" بطة ودجاجة.

يعتقد "روس" أن رفيق "رايتشل" مجنون، ويقع "جوي" في حب "كيت"، لكن عندما يُعرض عليها وظيفة في لوس أنجلوس، تقبل بها فورًا.

يلاحظ "روس" نموّ شيء غريب على أردافه، ويتعيّن على "فيبي" الاختيار بين رجلين، أما حبيب "مونيكا" فيُفاجئها بعدم عرضه الزواج عليها.

تُصعق "مونيكا" حين تعلم أن "بيت" يخطط للمشاركة في مباراة قتالية، وتدبر "فيبي" موعدًا غراميًا بين "روس" وامرأة اعتادت أن تكون صلعاء.

يذهب الرفاق إلى الشاطئ وتلتقي "فيبي" بصديق لعائلتها مرتبط بماضي العائلة، بينما يكتشف "روس" أن "رايتشل" ما زالت تحبه.