Ο Ρος αποκαλύπτει στη Ρέιτσελ μια φαντασίωσή του με χαρακτήρα από τον Πόλεμο των Άστρων.

Ο χρόνος πιέζει και ο Ρος προσπαθεί να συντονίσει την παρέα να ετοιμαστεί για την επίσημη δεξίωση του μουσείου.

Ύστερα από το χωρισμό της με τον Ρίτσαρντ, η Μόνικα περνάει τον ελεύθερο χρόνο της φτιάχνοντας μαρμελάδα και εξετάζοντας το ενδεχόμενο να καταφύγει σε τράπεζα σπέρματος.

Ο Ρος φρικάρει όταν βλέπει το γιο του να παίζει με μια κούκλα Μπάρμπι. Η Φοίβη υποδύεται την ατζέντη του Τζόι και του κλείνει μερικούς καλούς ρόλους.

Ο ετεροθαλής αδερφός της Φοίβης έρχεται για επίσκεψη αλλά δυσκολεύονται να έρθουν πιο κοντά.

Όταν η Τζάνις ρωτάει την παρέα ποιος έχει κοιμηθεί με ποιον, τα φιλαράκια ταξιδεύουν με τις αναμνήσεις τους τρία χρόνια πίσω.

Η Μόνικα αγοράζει ένα καινούργιο κρεβάτι από τον -σύντομα πρώην- άντρα της Τζάνις, αλλά της φέρνουν τελικά ένα άλλο.

Ο Τζόι και η Μόνικα πιάνουν την Τζάνις να φιλιέται με τον πρώην άντρα της.

Την Ημέρα των Ευχαριστιών, η παρέα παίζει ράγκμπι αφής.

Η Ρέιτσελ παραιτείται, όταν ο Γκάνθερ της λέει ότι πρέπει να επανεκπαιδευτεί.

Ο Τσάντλερ έχει μεθύσει και χαριεντίζεται με μία από τις αδερφές του Τζόι, αλλά δεν θυμάται με ποια.

Ο Ρος ζηλεύει όταν νομίζει ότι έπιασε τον νέο συνάδελφο της Ρέιτσελ να τη φλερτάρει.

Η Μόνικα βάζει την αυτοκυριαρχία της σε δοκιμασία, όταν συναντά τυχαία τον Ρίτσαρντ σε ένα βιντεοκλάμπ.

Η Φοίβη ξανασμίγει με την κοπέλα που έκαναν ντουέτο παλιά. Η νέα δουλειά της Ρέιτσελ βάζει σε δοκιμασία τη σχέση της με τον Ρος.

Μετά τον σκληρό τσακωμό του με τη Ρέιτσελ, ο Ρος ψάχνει παρηγοριά σε ένα πάρτι και καταλήγει στην αγκαλιά μιας άλλης γυναίκας.

Όταν η Ρέιτσελ ανακαλύπτει ότι ο Ρος κοιμήθηκε με την Κλόι, αποφασίζει να τον χωρίσει.

Ο Ρος νιώθει μοναξιά, όταν η Ρέιτσελ πάει για σκι με φίλους, και συναντά την Κάρολ.

Η Φοίβη αναστατώνεται όταν ο αδερφός της θέλει να παντρευτεί μια γυναίκα με τη διπλάσια ηλικία του. Μια κασέτα ύπνωσης κάνει τον Τσάντλερ να συμπεριφέρεται σαν γυναίκα.

Η Ρέιτσελ βγαίνει για πρώτη φορά ραντεβού ύστερα από το χωρισμό της με τον Ρος. Η Μόνικα βγαίνει με τον Πιτ, αν και δεν τον βρίσκει ελκυστικό.

Όταν ο Πιτ αγοράζει ένα εστιατόριο, η Μόνικα πρέπει να αποφασίσει αν θα δεχτεί να δουλέψει εκεί. Ο Τζόι και ο Τσάντλερ υιοθετούν μια πάπια και ένα κλωσόπουλο.

Ο Ρος θεωρεί τρελό τον νέο φίλο της Ρέιτσελ. Ο Τζόι ερωτεύεται την Κέιτ, αλλά εκείνη δέχεται την πρόταση για δουλειά στο Λος Άντζελες.

Ο Ρος βρίσκει έναν παράξενο όγκο στον πισινό του. Η Φοίβη δεν μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε δυο άντρες. Η Μόνικα εκπλήσσεται που ο φίλος της δεν της κάνει πρόταση γάμου.

Ο Πιτ σκοπεύει να πάρει μέρος σε αγώνα Απόλυτης Πάλης και η Μόνικα φρικάρει. Η Φοίβη κανονίζει στον Ρος ένα ραντεβού με μια γυναίκα που ήταν φαλακρή.

Η παρέα πηγαίνει για μπάνιο. Η Φοίβη συναντά έναν οικογενειακό φίλο που διατηρεί δεσμούς με το παρελθόν της οικογένειας. Ο Ρος ανακαλύπτει ότι η Ρέιτσελ τον αγαπά ακόμα.