Ross révèle à Rachel l'un de ses fantasmes impliquant l'un des personnages de Star Wars.

Ross n'a pas une minute à perdre pour motiver les troupes et aider ses amis à se préparer pour la soirée de charité des paléontologues.

Après sa rupture avec Richard, Monica met à profit son temps libre pour faire de la confiture et envisage de se faire inséminer.

Alors que Ross panique en voyant son fils jouer à la poupée, Phoebe se fait passer pour l'agent de Joey et parvient à lui décrocher des rôles.

De passage en ville, Phoebe et sondemi-frère ont du mal à trouver un terrain d'entente.

Quand Janice demande au groupe si certains d'entre eux ont déjà eu une aventure, les amis se remémorent les évènements passés.

Après avoir acheté un nouveau lit au futur ex-mari de Janice, Monica se retrouve avec une mauvaise livraison sur les bras.

Joey et Monica surprennent Janice en train d'embrasser son ex-mari.

Pour Thanksgiving, les amis s'affrontent lors d'une partie de football qui tourne peu à peu au règlement de comptes.

Lassée des remarques de Gunther, Rachel démissionne.

Au cours d'une fête arrosée, Chandler sort avec l'une des sœurs de Joey, sans savoir précisément de laquelle il s'agit.

Ross est fou de jalousie depuis qu'il a surpris le nouveau collègue de Rachel en train de flirter avec son amie.

Monica voit sa volonté mise à rude épreuve quand elle tombe sur Richard au vidéoclub.

Tandis que Phoebe retrouve son ancienne partenaire de chant, le nouveau job de Rachel met à rude épreuve sa relation avec Ross.

Bouleversé par sa récente dispute avec Rachel, Ross se rend à une fête pour y trouver un peu de réconfort et finit dans les bras d'une autre femme.

Rachel décide de rompre avec Ross après avoir découvert son aventure avec Chloé.

Pour tuer la solitude en l'absence de Rachel, partie skier avec des amis, Ross rend visite à Carol.

Phoebe est désemparée quand son frère lui annonce qu'il veut épouser une femme de deux fois son âge. Chandler essaie l'hypnose pour arrêter de fumer.

Rachel se rend à son premier rencard depuis sa rupture avec Ross, tandis que Monica sort avec Pete, bien qu'elle ne soit toujours pas sous le charme.

Pendant que Monica envisage de rejoindre l'équipe du restaurant de Pete, Joey et Chandler adoptent un canard et un poussin.

Ross est convaincu que le nouveau petit ami de Rachel est psychopathe, tandis que Joey tombe amoureux de Kate, qui accepte finalement un nouveau job à Los Angeles.

Tandis que Ross se découvre une chose étrange dans le bas du dos, Phoebe a du mal à faire un choix, et Monica n'est pas au bout de ses surprises.

Tandis que Pete s'apprête à livrer son ultime combat au grand dam de Monica, Phoebe organise un rencard entre Ross et une ancienne chauve.

Les amis passent la journée à la plage, Phoebe rencontre un vieil ami de la famille, et Ross découvre que Rachel a encore des sentiments pour lui.