Ross przyznaje się Rachel do fantazji związanej z pewną postacią z Gwiezdnych Wojen.

Ross pospiesza wszystkich, żeby zdążyli na elegancką imprezę w muzeum.

Po zerwaniu z Richardem Monica ma dużo wolnego czasu, w którym zajmuje się robieniem dżemu. Rozważa też zapłodnienie nasieniem z banku spermy.

Ross wpada w panikę, gdy widzi, że jego syn bawi się lalką Barbie. Phoebe udaje agentkę Joeya i załatwia mu niezłe role.

Przyjeżdża przyrodni brat Phoebe, ale ciężko jest mu się dogadać z siostrą.

Kiedy Janice chce się dowiedzieć, kto z paczki sypiał z kimś innym z ich towarzystwa, przyjaciele cofają się myślami o trzy lata.

Monica kupuje nowe łóżko od niedługo już byłego męża Janice, ale dostaje nie to, które zamówiła.

Joey i Monica przyłapują Janice, gdy całuje się z byłym mężem.

W Święto Dziękczynienia przyjaciele grają w futbol dotykowy.

Rachel rzuca pracę, gdy Gunther informuje ją, że potrzebuje dodatkowego szkolenia.

Pijany Chandler podrywa jedną z sióstr Joeya, ale później nie może sobie przypomnieć, którą.

Ross staje się zazdrosny, gdy wydaje mu się, że Rachel flirtuje z nowym współpracownikiem.

Monica spotyka Richarda w wypożyczalni wideo. To poważny test jej siły woli.

Phoebe spotyka swoją dawną koleżankę, z którą śpiewała. Przez nową pracę Rachel cierpi jej związek z Rossem.

Ross szuka pocieszenia na imprezie po poważnej kłótni z Rachel. Znajduje je w ramionach innej kobiety.

Rachel dowiaduje się, że Ross spał z Chloe, i postanawia z nim zerwać.

Gdy Rachel wyjeżdża na narty z pozostałą częścią paczki, samotny Ross odwiedza Carol.

Phoebe martwi się, że jej brat chce poślubić dwa razy starszą od siebie kobietę. Przez taśmę hipnotyzującą Chandler zaczyna zachowywać się jak kobieta.

Rachel idzie na pierwszą randkę od czasu zerwania z Rossem. Monica umawia się z Pete’em, mimo że ten wcale jej się nie podoba.

Joey uważa, że znalazł prawdziwą miłość. Szefowa Rachel spotyka się z Chandlerem, co jest dużym problemem dla jej podwładnej. Monica dostaje w spadku domek dla lalek.

Gdy Pete kupuje restaurację, Monica musi zdecydować, czy chce w niej pracować. Joey i Chandler adoptują kaczkę i kurczaka.

Ross uważa, że chłopak Rachel jest wariatem. Joey zakochuje się w Kate, która przyjmuje ofertę pracy w Los Angeles.

Monica jest przerażona, bo Pete chce wziąć udział w walkach w klatce. Phoebe umawia Rossa z kobietą, która kiedyś była łysa.

Cała paczka jedzie do domku na plaży. Phoebe spotyka znajomą rodziny, która zna jej przeszłość. Ross odkrywa, że Rachel nadal go kocha.