Ross offenbart Rachel eine Fantasie, in der eine bestimmte "Star Wars"-Figur vorkommt. Monica leidet nach ihrer Trennung von Richard an Schlaflosigkeit. Und Chandler, der wieder mit Janice zusammen ist, möchte, dass Joey sich mit ihr anfreundet.

Phoebe trifft sich mit einem Mann, der glaubt, dass er ihre Zwillingsschwester stalkt. Ross und Rachel geben Chandler Nachhilfe in Sachen "Freundschaft". Monica beschließt, dass der beste Weg, um über Richard hinwegzukommen, darin besteht, sich selbst zu beschäftigen, also nutzt sie ihre Freizeit, um Marmelade zu kochen und erwägt eine Befruchtung über eine Samenbank.

Phoebe gibt sich als Joeys Agentin aus und hat einigen Erfolg bei der Vermittlung von Vorsprechen. Ross gerät in Panik, als er seinen Sohn mit einer Barbiepuppe sieht. Chandler kommt in seiner Beziehung mit Janice voran und merkt, dass er Angst vor einer Bindung hat, und sucht Rat bei den Mädchen.

Phoebes Halbbruder kommt zu Besuch, aber die beiden haben Schwierigkeiten, sich anzufreunden. Joey versucht, ein Entertainment-Center zu bauen. Ross wird aufgefordert, die fünf Prominenten zu nennen, mit denen er am liebsten schlafen würde.

Als Janice die Gruppe fragt, ob einer von ihnen schon einmal miteinander geschlafen hat, erinnern sich die Freunde an eine Zeit vor drei Jahren.

Monica kauft ein neues Bett von Janices baldigem Ex-Mann, dem "Matratzenkönig", aber es wird das falsche geliefert. Rachels Versuche, eine Verbindung zwischen ihrem Vater und Ross herzustellen, scheitern, bis sie aufhört, es zu versuchen. Joey bekommt einen Job als Lehrer für einen Seifenopern-Schauspielkurs.

Als Phoebe glaubt, dass sie den hässlichen nackten Kerl gegenüber von Rachel und Monica getötet hat, konstruiert Joey ein langes Stachelgerät. Joey und Monica erwischen Janice dabei, wie sie ihren Ex-Mann küsst; Chandler stellt Janice zur Rede.

Emotionen werden zum Fest des Tages, wenn die Bande an Thanksgiving eine Partie Touch Football spielt. Joey und Chandler streiten sich darum, wer mit einem Model ausgehen darf, während Ross und Monica in einem Fall von Geschwisterrivalität um den Sieg streiten. [Thanksgiving-Episode]

Rachel trifft eine überstürzte Entscheidung, nachdem Gunther ihr gesagt hat, dass sie umgeschult werden muss. Phoebe versucht, Joey zu helfen, als er einen Job als Weihnachtsbaumverkäufer bekommt. Und Ross bricht versehentlich das Bein eines Mädchens und versucht, es wieder gut zu machen.

Ross ist misstrauisch gegenüber Rachels möglichem Jobangebot von einem gut aussehenden Fremden. Und ein betrunkener Chandler treibt sich mit einer von Joeys Schwestern herum, aber er weiß nicht mehr, mit welcher.

Ross wird zunehmend eifersüchtig auf Rachels neuen Kollegen Mark und spioniert ihr nach. Monica lässt sich mit einem Kollegen ein, der ihr ein Gedicht mit einer versteckten Bedeutung schreibt. Eine von Joeys zahlreichen Lügen in seinem Lebenslauf wird aufgedeckt, als er an einem Broadway-Musical teilnimmt.

Monicas Willenskraft wird auf die Probe gestellt, als sie Richard in der Videothek begegnet. Rachel willigt ein, The Shining zu lesen, wenn Joey Little Women liest. Phoebes sportliches Date hat ein Problem mit kurzen Shorts.

Phoebe trifft ihre ehemalige Gesangspartnerin wieder, die glaubt, dass "Smelly Cat" Hitpotenzial hat; Chandler trifft sich mit einer Frau mit Beinprothese, die auch eine Vergangenheit mit Joey hat. In der Zwischenzeit geht Ross mit Rachel zu einem Modeseminar, damit sie nicht mit Mark hingeht, aber er schläft mittendrin ein.

Um mehr Zeit für ihren neuen Job zu haben, schlägt Rachel vor, dass sie und Ross eine Pause von ihrer Beziehung einlegen. Ross sucht später Trost auf einer Party. Phoebe trifft sich mit einem Diplomaten, der einen Dolmetscher braucht, um mit ihr zu kommunizieren. Chandler und Joey erwägen eine Ménage à trois mit einer Frau, die auf beide scharf zu sein scheint. [Erster Teil einer 2-teiligen Folge]

Ross versucht, Rachel davon abzuhalten, sein beunruhigendes Geheimnis zu erfahren. Sie findet es trotzdem heraus und sie gehen zurück in ihre Wohnung, um sich zu streiten. Die anderen vier Freunde sind in Monicas Schlafzimmer gefangen und gezwungen, mitzuhören.

Ross und Rachel konkurrieren darum, Zeit mit ihren anderen Freunden zu verbringen. Als der einsame Ross von Rachels Skiausflug mit ihren Kumpels ausgeschlossen wird, besucht er Carol. Auf dem Weg zur Hütte geht ihnen das Benzin aus. Währenddessen beginnt Chandler wieder zu rauchen.

Monica erhält einen Tipp von einem Verehrer, der ein kleines Vermögen wert ist, und geht mit dem Mann aus. Ein Hypnoseband, das Chandler dabei helfen soll, mit dem Rauchen aufzuhören, hat eine ziemlich seltsame Nebenwirkung. Phoebe ist verärgert, als ihr 18-jähriger Halbbruder Frank Jr. überraschend ankündigt, dass er heiraten wird - und zwar eine Frau, die mehr als doppelt so alt ist wie er.

Rachel geht zu ihrem ersten Date nach der Trennung von Ross... und zwar mit Mark, ihrem ehemaligen Kollegen. Joey spielt in einem Theaterstück mit und verknallt sich in seinen Co-Star. Monica trifft sich weiterhin mit Pete, obwohl sie sich immer noch nicht zu ihm hingezogen fühlt.

Monica erbt ein wunderschönes Puppenhaus, das zu aufwendig ist, um damit zu spielen, also baut Phoebe ihr eigenes. Joey glaubt, seine wahre Liebe gefunden zu haben, und Rachels Chef trifft sich mit Chandler, was sie in eine gefährliche Situation bringt.

Monica erwägt einen Traumjob als Chefköchin in Petes neuem Restaurant, aber Phoebe befürchtet, dass mehr dahintersteckt. Ross bringt ein Opfer, um Rachel zu helfen, die möglicherweise eine gebrochene Rippe hat. Währenddessen kauft Joey Chandler ein ungewöhnliches Haustier.

Als Rachel herausfindet, dass Ross ein Date zur Premiere von Joeys großem Theaterstück mitbringt, sucht sie sich selbst eins. Ross kommt allein zu dem Schluss, dass ihre Verabredung geisteskrank ist. Die arme Phoebe hängt tagelang in der Warteschleife einer Firma, mit der sie sprechen muss, bevor ihre Telefongarantie abläuft. In der Zwischenzeit bekommt Joeys Stück schlechte Kritiken, aber sein Co-Star sorgt für etwas Trost.

Ross leidet unter einem mysteriösen Hautproblem an seinem Hintern, dessen Ursache die Ärzte nicht feststellen können, und sucht Rat bei Phoebes Kräuterspezialisten. Phoebe befindet sich in einem Dilemma, als sie sich nicht zwischen zwei Männern entscheiden kann. Monica kann sich nicht für Pete entscheiden, als sie glaubt, dass er ihr einen Antrag machen wird.

Zu Monicas Entsetzen will Pete der Ultimate Fighting Champion werden. Chandler hat ein Problem, als sein neuer Chef sabbernd ist. Phoebe arrangiert für Ross ein Date mit einer Frau, die früher eine Glatze hatte. Die Gruppe belauscht ein skandalöses Gespräch im Central Perk.

Phoebe lädt alle ein, das Wochenende im Strandhaus ihres Massagekunden zu verbringen. Auf der Suche nach ihrem Vater trifft Phoebe jemanden, der Details über ihre Familie weiß. Rachel drückt ihre Eifersucht auf Ross' hemmungslose Freundin aus und Joey drängt die Freunde dazu, einem Strip-Poker-Spiel zuzustimmen - mit ungewollten Folgen. Chandler fragt sich, warum Monica nicht glaubt, dass er es ernst meint, nachdem sie ihn gefragt hat, ob sie jemals mit ihm ausgehen würde.