Ross a Leia hercegnőnek öltözött Rachel-ről fantáziál, míg Monica a Richard-dal történt szakítás óta álmatlanságban szenved. Eközben Chandler ismét járni kezd korábbi barátnőjével, Janice-el. Mindez pedig annak köszönhető, hogy egy Internetes chat-vonalon nem tudván, hogy kivel beszélget, felébredt a vonzalma iránta.

Ross-nak beszédet kell tartania a múzeumban, ezért mindenki azt tervezi, hogy jelen lesz és támogatja őt. Ám húsz perccel az előadás előtt még senki sem fejezte be a készülődést, és ez az idegösszeomlás szélére sodorja Ross-t... Ráadásul még Rachel-t is megbántja, ezért a megbocsátásért felajánlja, hogy megiszik egy pohár zsírt.

A legutóbbi kapcsolatának végét sirató Monica úgy érzi, elérkezett az idő, hogy végre saját kezébe vegye életének irányítását. Elkezd tehát eladásra lekvárt készíteni. A baj csak az, hogy Joey-nak annyira ízlik a készítmény, hogy képtelen abbahagyni az evését. Ekkor Monica, még mindig boldogtalanul, úgy dönt, hogy gyermeket akar. Elmegy a spermabankba, ahol kiderül, hogy Joey is a donorok közé tartozik.

Abban a reményben, hogy esetleg jobb viszonyba tudnak kerülni, Phoebe meghívja magához féltestvérét, Frank-et. Bár csak egy hétvégéről van szó, Phoebe számára rövidesen pokollá változik ez is, különösen akkor, amikor kiderül, hogy semmiféle közös érdeklődési körük sincsen.

Janice megkérdezi, hogy a barátok között volt-e valaki, aki randevúzott a másikkal, mire mindenki egy három évvel ezelőtti időszakot elevenít fel, és fény derül bizonyos titkokra. A visszaemlékezésből kiderül, hogy Monica flörtölt Joey-val, aki félreértette a lány ártatlan meghívását egy limonádéra. Rachel éppen férjhez akart menni, és végső búcsúként megcsókolta Chandler-t. A legközelebb Ross és Phoebe került egymáshoz, akik majdnem szeretkeztek azon az éjszakán, amikor Ross megtudta, hogy a felesége leszbikus.

Monica vásárol egy matracot Janice férjének áruházában, akivel Janice éppen válófélben van. Sajnálatos módon egy versenyautó formájú gyerekágyat szállítanak ki, amire Phoebe csak azután jön rá, hogy már aláírta az elismervényt. Amikor Monica és Joey visszamennek az áruházba, Joey meglátja, hogy Janice szenvedélyesen csókolózik a férjével. Rachel apjának nézeteltérése van Ross-szal, amit Rachel megpróbál elsimítani, ennek eredményeképpen az apa és Ross összebarátkoznak, Rachel pedig összevész az apjával.

Joey bevallja Chandler-nek, hogy látta Janice-t csókolózni a férjével. Chandler számon kéri Janice-t, aki elismeri, hogy szereti őt, de mégis a férjét választja. Phoebe attól tart, hogy megölte azt a csúnya, meztelen fickót, aki Rachel és Phoebe lakásával szemben lakik. Joey hosszú tervet eszel ki, minek során bemennek a férfi lakásába, és egy általuk kreált bökő-szerszámmal meglökdösik. Monica, miközben Ben-re felügyel, véletlenül beüti a gyerek fejét, de nem mondja el Ross-nak.

Hálaadás napján a barátok csapatokat alakítanak, hogy békés focimeccset játsszanak, de a játék komoly viszályokat szít. Ross és Monica között újraéled a rokoni versengés, amikor ellenséges kapitányként a labda bedobására kerül sor. Rachel-t felbosszantja, hogy Ross nem választotta be a csapatába, Joey pedig megpróbál túljárni ellenfele, Chandler eszén. A pulykát pedig a sütőben felejtik, amikor a vesztes csapat visszavágót követel.

Rachel otthagyja pincérnői állását, mert utál kávét főzni, és sosem lesz belőle jó pincérnő, ám attól tart, hogy nem fog új munkát találni. Ross véletlenül eltöri egy kislány lábát, aki kekszet árusít a klubjának. Bűntudata van, hogy a kislány miatta nem tudja megnyerni a versenyt, ezért megpróbál ő maga túladni a kekszeken, de a legtöbben perverznek gondolják, és nem vesznek tőle egyet sem.

Rachel találkozik egy vonzó idegennel, Mark-kal, aki segít neki munkát szerezni egy nagyáruház ruhaosztályán. Ross attól tart, hogy Mark csak ki akar kezdeni Rachel-lel. Chandler már nem emlékszik, hogy Joey annyira hasonló húgai közül melyiket csókolta meg részegen, Joey születésnapi buliján. Phoebe-nek megtetszik a Monica és Rachel felett lakó hangos, de kedves szomszéd.

Ross egyre féltékenyebb lesz Rachel új munkatársára, a jóképű Mark-ra. Ezért nyomozni kezd utána, és folyamatosan megfigyelés alatt tartja. A látottak alapján azt feltételezi, hogy Mark flörtöl Rachel-lel. Eközben Monica beleszeret egy csinos pincértanoncba, aki szerelmes verseket írogat neki, Joey pedig bajba kerül, amikor meghamisítja az önéletrajzát, hogy szerepet kapjon egy Broadway-musicalben.

Monica és az ex-barátja, Richard véletlenül összefutnak egy üzletben, és elmennek együtt ebédelni. Ebből természetesen adódnak bonyodalmak... Phoebe egy atlétával randevúzik, akik túl laza sortot visel. Mindenkit zavar a helyzet, de senki sem mer szólni neki. Phoebe úgy dönt, inkább szakít vele, csak ne kelljen beszélnie a kényes témáról.

Phoebe régi ének-partnere macskaalom hirdetéshez szeretné felhasználni Phoebe híres dalát, de a lánynak nem igazán tetszik az ötlet. Ross féltékeny lesz Rachel-re, amikor megtudja, hogy a lány Mark-kal akar elmenni egy előadásra, ezért úgy dönt, inkább csatlakozik hozzájuk, de az előadáson a hangos horkolása igen rosszul érinti Rachel-t. Chandler megismerkedik egy csodálatos lánnyal, akiről kiderül, hogy műlába van. Chandler próbálja elfogadni a lány fogyatékosságát, de amikor kiderül, hogy neki viszont három mellbimbója van, a lány azonnal szakít vele.

Rachel és Ross kapcsolata csúnya veszekedéssel ér véget, ezért mindketten mással mennek randizni. Miközben Phoebe ingyenes masszázsokat ad az ENSZ palota közelében, megismerkedik egy orosz diplomatával. Mivel a diplomata egyáltalán nem tud angolul, Mischa, a tolmács fordítja minden szavukat. Hamarosan vacsorameghívás kerekedik ki az ügyből, amire Phoebe Monicát is magával viszi. Monica és Mischa olyannyira megkedvelik egymást, hogy hamarosan magukra hagyják Phoebe-t és a diplomatát.

Miután hosszasan elbeszélget Markkal, Rachel ráébred, hogy még mindig nagyon szerelmes Rossba. Másnap Ross arra ébred, hogy Chloe fekszik mellette az ágyában. Bár összeveszett Rachellel, mégis bűntudata van Chloe miatt, főleg, amikor meghallja Rachel üzenetét a rögzítőn. Rachel elmegy hozzá, hogy kibéküljenek, és Ross kétségbeesetten töri a fejét, hogy vajon elmondja-e a lánynak a Chloe-val töltött éjszakát vagy sem.

Ross és Rachel kerülik egymást, ami elég kényelmetlenül érinti a barátokat. Amikor Rachel sítúrára akar menni a barátaival, Ross nagyon megharagszik. A túrán azonban kifogy a benzinük, és más lehetőség híján Rosstól kérnek segítséget. Ross kénytelen-kelletlen beleegyezik, hogy kihúzza őket a pácból. Chandlernek különösen nagyon fáj a pár rossz viszonya, mert a szülei válása jut eszébe róluk.

Pheobe-t nagyon kétségbe ejti a hír, hogy 18 éves féltestvére, Frank feleségül akarja venni csinos tanárnőjét, aki több mint 25 évvel idősebb nála. Megpróbálja megakadályozni, hogy a különös pár találkozhasson, de ezzel csak még szorosabbá válik közöttük a viszony. Monicától randevút kér az étterem egyik vendége, és bár Monica nemet mond, a férfi hajthatatlan. Rachel hipnózis-kazettát ad Chandlernek, hogy könnyebben leszokjon a dohányzásról. A kazetta igen hatékony, csak sajnos nők számára készült.

Mivel Rachel és Ross szakítottak, Rachel ex-munkatársa, Mark találkozót kér a lánytól. Ross a kulcslyukon át kémkedik utánuk, és végignézi, ahogy Rachel behívja Markot a lakásba. Monica egy milliomossal randevúzik, akit nagyon kellemes társaságnak talál, de testileg nem vonzódik hozzá.

Joey őrülten beleszeret Kate-be, akivel együtt játszik a színdarabban, de a lány nem törődik vele. Végül mégis együtt töltenek egy éjszakát, ami után Kate kidobja Joey-t. Joey ettől rádöbben, hogy mekkora fájdalmat okozhatott a nőknek a múltban. Rachel új főnökének, Joannának megtetszik Chandler, Rachel pedig megszervezi a randevújukat. Meghal Ross és Monika nénikéje, és Monica megörökli a babaházat, amivel sosem játszhatott gyermekkorában.

Monica lázas izgalomba jön, amikor milliomos barátja, Pete megvásárol egy éttermet, és őt kéri fel főszakácsnak, mégis visszautasítja az ajánlatot, mert attól tart, hogy Pete csak így akarja őt az ágyába csalni. Érzelmei az első csók után azonban száznyolcvan fokos fordulatot vesznek. Ross feláldoz egy televízió-interjút, hogy Rachel mellett lehessen a kórházban, aki nagyon hálás neki ezért. Joey élő kiscsirkét vásárol az árleszállításon, de egyikük sem tudja, hogyan kell gondoskodni róla.

A barátok elmennek Joey színdarabjának a bemutatójára. Amikor Rachel megtudja, hogy Ross elvisz magával egy lányt, ő is elhívja Tommy-t, akivel éppen akkor ismerkedett meg. Tommy meglehetősen furcsán viselkedik, és amikor Ross majdnem leönti a kávéjával, mindenki azt hiszi, Ross csak féltékenységből teszi, de hamarosan kiderül, hogy a fiúval sokkal komolyabb gondok vannak.

Ross különös kinövést fedez fel a testén, amit egyetlen orvos sem tud beazonosítani, és inkább csak vizsgálgatják, de nem hajlandóak eltávolítani. Phoebe egyszerre randevúzik két fiúval, akik nem tudnak egymásról, és Phoebe képtelen választani közöttük. Monica azt várja Pete-től, hogy megkéri a kezét, a fiú azonban ehelyett meglepő hírekkel áll elő.

Monica barátja, Pete olyan boksz-meccsre készül, melyben szinte szabályok nélkül ütlegelik egymást a felek. Amikor Pete-et már másodszor verik össze, és a fiú nem hajlandó feladni a versenyt, Monica nem bírja tovább, és szakít vele. Chandler felháborodottan kéri számon főnőkén, hogy miért vert a hátsójára gratulációképpen, de amikor látja, hogy minden munkatársával ezt teszi a főnök, végül maga kéri meg, hogy őt is csapkodja.

Phoebe mindenkit meghív az egyik kliense tengerparti házába a hétvégére. Chandler bevallja Monicának, hogy nagyon vonzónak találja, de Monica közli vele, hogy ő az érettebb férfiakat kedveli. Joey unszolására a barátok belegyeznek, hogy azt a játékot játsszák, amikor a vesztesnek mindig le kell vennie egy ruhadarabot. Amikor már mindenki meztelenre vetkőzött, váratlanul megérkezik Ross új barátnője.