รอสส์เล่าให้เรเชลฟังเรื่องความฝันแฟนตาซีที่เขามีเกี่ยวกับเธอ ซึ่งรวมถึงการจินตนาการว่าเธอเป็นตัวละครตัวหนึ่งจากเรื่องสตาร์วอร์สด้วย

รอสส์ต้องเร่งให้เพื่อนๆ แต่งตัวเต็มยศเพื่อไปงานการกุศลที่พิพิธภัณฑ์ให้ทันเวลา

หลังจากเลิกกับริชาร์ดแล้ว มอนิก้าใช้เวลาว่างในการทำแยมและคิดจะไปทำผสมเทียมโดยใช้บริการของธนาคารสเปิร์ม

น้องชายต่างพ่อของฟีบี้มาเยี่ยม แต่พวกเขามีปัญหาเรื่องการเชื่อมสัมพันธ์

เมื่อแจนิสถามชาวแก๊งว่ามีใครในหมู่พวกเขาเคยมีอะไรกันบ้าง ทุกคนจึงนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อสามปีก่อน

มอนิก้าซื้อเตียงใหม่จากว่าที่สามีเก่าของแจนิส แต่เตียงที่เอามาส่งนั้นไม่ใช่อันที่เธอสั่ง

โจอี้กับมอนิก้าเห็นแจนิสกำลังจูบกับสามีเก่า

ชาวแก๊งเล่นเกมทัชฟุตบอลกันในวันขอบคุณพระเจ้า

เรเชลลาออกจากงานหลังจากที่กันเทอร์บอกว่าเธอจะต้องเรียนรู้งานใหม่อีกรอบ

แชนด์เลอร์ผู้กำลังเมาเผลอไปมีอะไรกับน้องสาวคนหนึ่งของโจอี้ แต่เขาดันจำไม่ได้ว่าคนไหน

รอสส์รู้สึกหึงเพราะคิดว่าเห็นเพื่อนร่วมงานคนใหม่ของเรเชลจีบเธอ

ความตั้งใจจริงของมอนิก้ากำลังถูกทดสอบ เมื่อเธอบังเอิญเจอกับริชาร์ดที่ร้านวิดีโอ

ฟีบี้ได้กลับมาเจอกับเพื่อนนักร้องที่เคยร้องเพลงด้วยกัน ส่วนงานใหม่ของเรเชลทำให้ความสัมพันธ์ของเธอกับรอสส์ต้องมีปัญหา

รอสส์พยายามหาสิ่งปลอบใจที่งานปาร์ตี้หลังจากทะเลาะกับเรเชล และไปจบลงที่อ้อมกอดของหญิงอื่น

เรเชลตัดสินใจเลิกกับรอสส์เมื่อจับได้ว่าเขานอนกับโคลอี้

รอสส์ผู้เปล่าเปลี่ยวไปหาแครอลระหว่างที่เรเชลไปเล่นสกีกับเพื่อนๆ

ฟีบี้แทบจะบ้าตายเมื่อน้องชายของเธออยากจะแต่งงานกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าถึงสองเท่า ส่วนเทปสะกดจิตทำให้แชนด์เลอร์ทำตัวเหมือนผู้หญิง

เรเชลไปออกเดทครั้งแรกหลังจากที่เลิกกับรอสส์ ส่วนมอนิก้าเดทกับพีต แม้ว่าจะไม่ได้ชอบเขาสักเท่าไร

โจอี้คิดว่าเขาได้พบรักแท้ ขณะเดียวกันเจ้านายของเรเชลออกเดทกับแชนด์เลอร์ซึ่งสร้างปัญหาหนักอกให้เธอ ส่วนมอนิก้าได้รับมรดกเป็นบ้านตุ๊กตา

เมื่อพีตซื้อร้านอาหารแห่งหนึ่ง มอนิก้าต้องตัดสินใจว่าจะรับข้อเสนอการทำงานที่ร้านอาหารของเขาหรือเปล่า ส่วนโจอี้และแชนด์เลอร์เอาเป็ดและไก่มาเลี้ยง

รอสส์คิดว่าคู่เดทของเรเชลเป็นบ้า ส่วนโจอี้รู้ใจตัวเองว่าตกหลุมรักเคท แต่เธอดันตัดสินใจจะไปทำงานที่ลอสแอนเจลีส

รอสส์มีหูดงอกที่ก้น ส่วนฟีบี้ไม่อาจตัดใจเลือกชายคนใดคนหนึ่งได้ และแฟนของมอนิก้าทำเซอร์ไพรส์โดยการไม่ขอแต่งงาน

มอนิก้าสติแตกเมื่อพีตวางแผนจะไปสู้ในศึกอัลติเมตไฟท์ ส่วนฟีบี้จัดแจงนัดให้รอสส์ไปเดทกับผู้หญิงที่เคยหัวล้าน

ชาวแก๊งชวนกันไปเที่ยวชายหาด ส่วนฟีบี้ได้เจอเพื่อนของครอบครัวซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอดีตของครอบครัวเธอเอง ขณะเดียวกันรอสส์ได้รู้ว่าเรเชลยังรักเขาอยู่