Ross valt in slaap tijdens het lezen van Rachel's 18 pagina's lange brief. Wanneer zij hem ernaar vraagt doet hij alsof hij het eens is met wat zij heeft geschreven. Phoebe en haar moeder, Phoebe senior, leggen hun meningsverschillen bij.

Phoebe is ervan overtuigd dat de ziel van haar adoptiemoeder is gereincarneerd in een zwerfkat. Chandler en Joey onderhandelen in Joey's zelfgemaakte 'entertainment center' over een kano en Rachel is boos op Monica, omdat zij uitgaat met de jongen met wie Rachel vroeger op school flirtte.

Wanhopig wegens geldgebrek, besluit Monica de catering te verzorgen voor een feest van haar moeder. Tijdens de voorbereidingen verliest zij een van haar valse nagels. Chandler wordt gedwongen een compromie te sluiten met Rachel's baas, wanneer zij hem halfnaakt in de handboeien heeft geslagen en zelf een vergadering ingaat.

Nadat Joey voor Rachel is opgekomen in een conflict met de norse hoofdopzichter, ontvangen de dames een uitzettingsbevel. Om het te sussen, stemt de wanhopige Joey erin toe de man danslessen te geven, zodat hij indruk kan maken op een vrouwelijke opzichtster van een ander gebouw.

Ross en Rachel blijven doorgaan met hun machtspelletjes om elkaar jaloers te maken. Chandler wordt verliefd op Joey's vriendin. De enige manier voor hem om zijn gevoelens onder controle te krijgen, is door haar te ontwijken.

Ross zijn mooie, nieuwe vriendin heeft een vervelend geheim, dat tevens hun vriendschap in gevaar brengt. Chandler raakt dichter betrokken bij Kathy en koopt voor haar een weloverwogen en duur verjaardagscadeau. Rachel slaagt er in om zelfstandig een kruiswoordpuzzel op te lossen.

Denkende dat Joey niet meer geinteresseerd is in Kathy, besluit Chandler haar te zoenen tijdens haar volgende bezoek. Ross treedt op met zijn keyboard act en Phoebe raakt geintimideerd door zijn muzikale talent, ook al zijn de anderen daar totaal niet van overtuigd.

Joey is nog steeds boos over het feit dat Chandler Kathy heeft gekust en besluit Chandler te straffen door hem tijdens het 'Thanksgiving dinner' op te sluiten in een box, om na te denken over zijn daden. Monica wordt verrrast tijdens haar bezoek aan de oogarts.

Als de heren besluiten weer eens spontaan een wilde actie te ondernemen, realiseren ze dat ze zich liever als verantwoordelijke volwassenen willen gedragen. Monica wordt een baan aangeboden als chefkok bij het restaurant dat ze tijdens haar baan als restaurantcriticus compleet de grond in heeft geboord, om de kwaliteit daar te verbeteren.

Phoebe's halfbroer Frank Jr. doet een verbazingwekkende aankondiging en tevens een verzoek aan Phoebe. Joey krijgt een baan als gids in het museum waar Ross werkt. Hij is teleurgesteld in het feit dat er een duidelijke klassenverdeling bestaat tussen de gidsen en wetenschappers. Chandler vraagt Rachel en Monica om persoonlijk advies.... hoe kan hij Kathy het best bevredigen op seksueel gebied?

Phoebe krijgt te horen of ze wel of niet zwanger is. Een in het begin onschuldig raadselspel tussen Joey en Chandler, Monica en Rachel, eindigt in een ware competitiestrijd tussen beide paren. Wie kan het meeste vertellen over het leven en de gewoontes van de ander?

Rachel beraamt plannen om uit gevraagd te worden door een knappe klant. Chandler's jaloezie veroorzaakt problemen tussen hem en zijn vriendin.

Tijdens Joey's eerste dag op zijn nieuwe acteerbaan in een groot stuk, wordt hij door superacteur Chalton Heston (speelt zichzelf) aangetroffen in een nogal vreemde situatie. Rachel heeft spijt dat ze Ross om een gunst heeft gevraagd, als blijkt dat dit heeft geleid tot een nieuwe romance in zijn leven.

Chandler's onaangename ex-vriendin Janice komt weer ten tonele en hij doet zijn uiterste best tegen haar te liegen om haar zo weg te krijgen. Monica raakt geobsedeerd doro een lichtknopje in Joey en Chandler's appartement. Ross probeert indruk te maken op Emily, door mee te doen aan een potje rugby.

In een poging beter bevriend te raken met een sexy klant, schopt Rachel onopzettelijk een door Ross gepland romantisch weekendje met zijn nieuwe vriendin in de war. Phoebe's zwangerschap maakt haar hunkeren naar vlees.

Monica helpt Ross zijn vriendin te vertellen dat hij van haar houdt. Phoebe krijgt verrassend nieuws over haar zwangerschap, hetgeen een enorme invloed zal hebben op Frank Jr.'s carriereplannen.

Rachel probeert wanhopig Joshua in bed te krijgen en verrast hem met sexy lingerie op de bank van zijn ouders' penthouse. Helaas komen zijn ouders iets eerder thuis dan verwacht. Chandler en Joey proberen al ruzieend Phoebe te overtuigen een van de drie toekomstige baby's naar hen te vernoemen.

Er vinden drastische veranderingen plaats in Ross zijn relatie met Emily (Helen Bexendale). Monica en Rachel doen hun uiterste best om hun nieuwe appartement terug te krijgen, waar Chandler en Joey alleen maar van genieten.

Radeloos omdat Ross gaat trouwen met Emily, besluit Rachel voor te stellen aan Joshua hetzelfde te doen, ook al zijn ze pas vier keer uitgeweest. Chandler verzoekt Joey vriendelijk een bezoek te brengen aan een kliniek voor slaap en snurk problemen.

Rachel en Ross halen beiden herinneringen op over toen ze nog samen waren. Iedereen is teleurgesteld wanneer Rachel besluit niet mee te gaan naar Londen voor Ross zijn huwelijk.

Joey's eend heeft de trouwring van Ross doorgeslikt. Hij is radeloos wanneer hij eraan denkt zijn eend te moeten opgeven om de ring terug te krijgen.

Ross is enorm teleurgesteld wanneer hij hoort dat Rachel niet bij zijn huwelijk zal zijn. Joey en Chandler gaan samen Londen verkennen. Terug in New York bestelt Rachel dat haar gevoelens voor Ross sterker zijn dan ooit en besluit hem dit te vertellen voordat hij zijn jawoord geeft aan Emily.