يواعد "روس" "رايتشل" مرة أخرى دون أن يدرك أنه وافق على تحمل مسؤولية انفصالهما، بينما تتعرض "مونيكا" للسعة قنديل البحر.

تعتقد "فيبي" أن القطة التي قفزت في حافظة الغيتار الخاص بها في مقهى "سنترال بيرك" تسكنها روح والدتها بالتبني.

تحاول "مونيكا" إثبات أنه يمكنها إعداد طعام لحفلة والدتها، ويواجه "تشاندلر" موقفًا محرجًا أثناء مواعدته لرئيسة "رايتشل" في العمل.

يعلّم "جوي" مدير المبنى الرقص الكلاسيكي لمنعه من طرد "رايتشل" و "مونيكا" من محل إقامتهما، بينما تريد "فيبي" مواعدة عميل للتدليك.

يعتقد "جوي" أن "تشاندلر" يكره حبيبته الجديدة... لكن الحقيقة هي أن "تشاندلر" يتجنبها لشدة انجذابه إليها.

تمتلك حبيبة "روس" الجديدة الجميلة شقة قذرة للغاية، بينما يتعرف "تشاندلر" بشكل أكبر على حبيبة "جوي".

يشعر "تشاندلر" بالذنب بعد تقبيله لحبيبة "جوي"، بينما مواهب "روس" الموسيقية ليست مدهشة كما يظن هو و "فيبي".

في عيد الشكر، يعاقب "جوي" "تشاندلر" لتقبيله "كاثي"، وتُفاجأ "مونيكا" أثناء زيارتها لطبيب العيون... وتكتشف أنه ابن حبيبها السابق.

يحاول الرجال أن يكونوا عفويين وجامحين، وتتلقى "رايتشل" ترقية. أما "مونيكا" فعليها اتخاذ قرار بالعمل كرئيسة طهاة أو في مشروعها الخاص.

يجتهد "روس" للحفاظ على علاقة رومانسية عن بعد، ويحاول "تشاندلر" تدبير موعد غرامي لـ "رايتشل"، وتخطط "مونيكا" لإثبات قوتها في عملها الجديد.

يعلن أخ "فيبي" غير الشقيق أمرًا مفاجئًا... فقد تزوج حبيبته التي تكبره سنًا، ويريد من "فيبي" أن تكون الأم البديلة لأطفالهما.

تخضع "فيبي" لعملية زرع جنين وتصبح حاملًا، بينما يتطور تحدٍ بسيط بين الرجال والنساء إلى مسابقة شرسة.

يتضايق "تشاندلر" من دور "كاثي" في إحدى المسرحيات حيث تتظاهر بممارسة الجنس مع رجل وسيم، وتشعر "رايتشل" بالانجذاب نحو أحد العملاء.

لا يمتلك "جوي" الوقت اللازم للاستحمام بعد العودة للمنزل من رحلة صيد دامت ثلاثة أيام، وعليه التوجه مباشرة إلى موقع تصوير فيلم جديد.

يقابل "تشاندلر" "جانيس" بالصدفة بعد طلاقها، ويجدها أكثر إزعاجًا من أي وقت مضى. أما "روس" فيلعب رياضة الرغبي لينال إعجاب "إيميلي".

يدرك الشباب أن التلفاز يلتقط قناة أفلام إباحية مجانًا، بينما تكتشف "فيبي" أنها حامل في ثلاثة توائم.

تُتاح لـ "فيبي" تسمية أحد المواليد، وتفشل خطط "رايتشل" في إغواء حبيبها، بينما ينتاب "روس" القلق بشأن علاقته بـ "إيميلي".

تحاول "مونيكا" و "رايتشل" القيام بأي شيء ممكن لاستعادة شقتهما القديمة من الرفاق، ويطلب "روس" الزواج من "إيميلي".

ترتدي "مونيكا" فستان زفاف "إيميلي" ويُجبر "تشاندلر" "جوي" أن يحصل على علاج لشخيره، بينما تعرض "رايتشل" الزواج على "جوشوا".

تسترجع "رايتشل" و "روس" الخاطب على حدة ذكريات مواعدتهما لبعضهما البعض، بينما يحصل الأصدقاء على دعوات لحفل زفاف "روس".

بعد أن كاد "جوي" يفقد خاتم زواج "روس"، يطلب "روس" من "جوي" و "تشاندلر" أن يكونا إشبينين في زفافه، وتقيم الفتيات حفلًا لطفل "فيبي".

يتجادل "تشاندلر" و "جوي" أثناء تجولهما في لندن لحضور حفل زفاف "روس"، وتدرك "رايتشل" أنها ما زالت تحب "روس" بعد حديثها مع "فيبي".

تحاول "فيبي" تحذير الأصدقاء من أن "رايتشل" قادمة إلى لندن، وتتوطد العلاقة بين "تشاندلر" و "مونيكا"، ويجادل والد "روس" والد "إيميلي".