ฟีบี้เชื่อว่าวิญญาณแม่บุญธรรมของตัวเองสิงอยู่ในร่างของแมวที่กระโดดเข้าไปในกล่องกีตาร์ของเธอในเซ็นทรัลเพิร์ก

มอนิก้าพยายามพิสูจน์ว่าเธอสามารถเตรียมอาหารจัดเลี้ยงให้แม่ได้ ส่วนแชนด์เลอร์ต้องตกอยู่ในสถานการณ์น่าขายหน้าขณะออกเดทกับเจ้านายของเรเชล

โจอี้สอนผู้จัดการอาคารเต้นบอลรูมเพื่อไม่ให้เขาไล่เรเชลและมอนิก้าออก ส่วนฟีบี้อยากจะออกเดทกับลูกค้าที่มานวด

โจอี้คิดว่าแชนด์เลอร์เกลียดแฟนใหม่ของเขา แต่ที่แชนด์เลอร์พยายามหลบหน้า เพราะว่าเขาเกิดชอบแฟนของโจอี้ขึ้นมาต่างหาก

แฟนใหม่สุดสวยของรอสส์มีอพาร์ตเมนต์ที่ซกมกมาก และแชนด์เลอร์เริ่มคุ้นเคยกับแฟนของโจอี้มากขึ้น

แชนด์เลอร์รู้สึกสำนึกผิดที่ไปจูบแฟนของโจอี้ ส่วนพรสวรรค์ทางด้านดนตรีของรอสส์ไม่ได้น่าตื่นเต้นเท่ากับที่เขากับฟีบี้คิดเอาไว้

ในวันขอบคุณพระเจ้า โจอี้ลงโทษแชนด์เลอร์ที่จูบเคที่ ส่วนมอนิก้าต้องเจอกับเรื่องเซอร์ไพรส์เมื่อเธอไปพบจักษุแพทย์และพบว่าเขาคือลูกชายของแฟนเก่า

พวกหนุ่มๆ พยายามที่จะทำตัวให้คึกคักซู่ซ่า ส่วนเรเชลได้เลื่อนตำแหน่ง และมอนิก้าต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเป็นหัวหน้าเชฟหรือจะทำธุรกิจจัดเลี้ยงของตัวเอง

รอสส์พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ระยะไกล ส่วนแชนด์เลอร์พยายามหาคู่เดทให้เรเชล และมอนิก้าวางแผนกุมอำนาจในที่ทำงานใหม่ของเธอ

น้องชายต่างพ่อของฟีบี้ประกาศข่าวช็อกโลกว่าเขาได้แต่งงานกับแฟนที่อายุมากเรียบร้อยแล้ว แถมยังขอให้ฟีบี้เป็นแม่อุ้มบุญให้อีกด้วย

ฟีบี้เข้ารับการฝังไข่ที่คลินิกและตั้งท้องในที่สุด หลังจากนั้นการท้าทายเล่นๆ กลับกลายเป็นการแข่งขันใหญ่โตระหว่างพวกหนุ่มๆ กับสาวๆ

แชนด์เลอร์ไม่สบายใจกับบทใหม่ในละครของเคที่ เพราะเธอต้องเล่นบทจ้ำจี้กับหนุ่มหล่อ ส่วนเรเชลเกิดชอบลูกค้าของตัวเองขึ้นมา

โจอี้ไม่มีเวลาอาบน้ำหลังกลับจากไปตกปลามาสามวัน และจำเป็นต้องตรงไปที่กองถ่ายหนังเรื่องใหม่ของชาร์ลตัน เฮสตันแบบด่วนจี๋

แชนด์เลอร์ไปเจอแจนิสเข้าโดยบังเอิญ จากนั้นก็พบว่าเธอหย่าแล้วและน่ารำคาญยิ่งกว่าเดิม ส่วนรอสส์ลงทุนเล่นรักบี้เพื่อจะทำให้เอมิลี่ประทับใจ

เรเชลจัดปาร์ตี้เลี้ยงส่งปลอมๆ ให้กับเอมิลี่เพื่อที่เธอจะได้มีโอกาสเจอกับโจชัวนอกเวลางาน ส่วนฟีบี้แพ้ท้องและอยากกินเนื้อมาก

พวกหนุ่มๆ เพิ่งรู้ว่าโทรทัศน์ของพวกเขาสามารถรับช่องหนังโป๊ได้ฟรี ส่วนฟีบี้ค้นพบว่าตัวเองอุ้มท้องแฝดสามเลยทีเดียว

ฟีบี้ตั้งชื่อให้หนึ่งในสามของทารกที่เธออุ้มท้อง ขณะเดียวกันแผนยั่วยวนแฟนหนุ่มของเรเชลเละไม่เป็นท่า ส่วนรอสส์กำลังกลุ้มใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเอมิลี่

มอนิก้ากับเรเชลยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อพาร์ตเมนต์คืนจากพวกผู้ชาย ส่วนรอสส์ตัดสินใจขอเอมิลี่แต่งงาน

มอนิก้าแอบลองชุดแต่งงานของเอมิลี่ ส่วนแชนด์เลอร์บังคับให้โจอี้ไปรักษาอาการนอนกรนที่คลินิกการนอน และเรเชลขอโจชัวแต่งงาน

เรเชลกับรอสส์ที่มีคู่หมั้นแล้วแอบคิดถึงช่วงเวลาตอนที่พวกเขาคบกัน ส่วนพวกเพื่อนๆ ได้รับการ์ดเชิญไปงานแต่งของรอสส์

หลังจากที่โจอี้เกือบจะทำแหวนแต่งงานของรอสส์หาย รอสส์ก็ขอให้ทั้งโจอี้และแชนด์เลอร์เป็นเพื่อนเจ้าบ่าว ส่วนสาวๆ จัดงานรับขวัญเด็กให้ลูกของฟีบี้

แชนด์เลอร์กับโจอี้เถียงกันระหว่างเที่ยวชมเมืองลอนดอนก่อนงานแต่งงานของรอสส์ และหลังจากที่ได้คุยกับฟีบี้ เรเชลก็เพิ่งรู้ตัวว่ายังรักรอสส์อยู่

ฟีบี้พยายามเตือนเพื่อนๆ ว่าเรเชลกำลังจะไปลอนดอน ขณะเดียวกันแชนด์เลอร์กับมอนิก้าเริ่มสานสัมพันธ์กัน ส่วนพ่อของรอสส์ทะเลาะกับพ่อของเอมิลี่