Ayrılmalarının tüm sorumluluğunu bilmeden kabul eden Ross, Rachel ile tekrar çıkmaya başlar. Phoebe annesi ile barışır. Monica'yı bir denizanası sokar.

Phoebe, Central Perk'te gitar kılıfının içine atlayan kedinin, üvey annesinin ruhunu taşıdığına inanır. Joey yaptığı TV ünitesini satmaya çalışırken işler sarpa sarar.

Monica annesinin verdiği parti için harika yemekler hazırlayabileceğini kanıtlamaya çalışır. Rachel'ın patronuyla çıkan Chandler kendisini utanç verici bir olayın içinde bulur.

Joey, bina sorumlusu Rachel ve Monica'yı apartmandan atmasın diye ona dans etmeyi öğretir. Phoebe, çekici bulduğu masaj müşterisiyle randevuya çıkmak ister.

Joey, Chandler'ın onun yeni sevgilisinden nefret ettiğini düşünür ama Chandler'ın kızdan kaçmasının sebebi onu çok beğenmesidir. Ross ve Rachel birbirini kıskandırmaya çalışır.

Ross'un yeni kız arkadaşı çok güzeldir ama evi çok kirlidir. Chandler, Joey'nin kız arkadaşını daha yakından tanımaya başlar.

Chandler Joey'nin kız arkadaşını öptüğü için kendisini suçlu hisseder. Ross'un müzik yeteneği kendisinin ve Phoebe'nin düşündüğü kadar harika değildir.

Joey, Kathy'yi öpen Chandler'ı Şükran Günü'nde cezalandırır. Göz doktoruna giden Monica'yı bir sürpriz bekler. Doktor, eski erkek arkadaşının yakışıklı oğludur.

Erkekler spontane ve çılgın olmayı dener. Müdürü Rachel'a terfi teklif eder. Monica, Phoebe ile olan yemek şirketi işi ve bir restoranda aşçılık yapmak arasında karar vermek zorundadır.

Uzun mesafe ilişkisini sürdürmeye çalışan Ross'u zorluklar beklemektedir. Chandler, Rachel'a birini ayarlamaya çalışır. Monica yeni işinde kendisine saygı duyulması için entrika çevirir.

Kendisinden büyük olan sevgilisiyle evlendiğini açıklayarak herkesi şaşırtan Phoebe'nin üvey kardeşi, Phoebe'den onlar için taşıyıcı annelik yapmasını ister. Joey, Ross'un çalıştığı müzede kendisini sınıf savaşının ortasında bulur.

Embriyo nakli yapılan Phoebe hamile kalır. Küçük bir meydan okuma ile başlayan olay büyük bir kadın erkek çekişmesine dönüşür ve girdikleri iddia sonucunda dairelerini değiştirirler.

Bir tiyatro oyununda yakışıklı bir adamla seks sahnesi olan Kathy'nin yeni rolü Chandler'ı rahatsız eder. Rachel daha kötü bir pozisyon olan kişisel alışveriş asistanlığı yaptığı sırada tanıştığı bir müşterisinden hoşlanır. Monica, artık Joey'nin büyük yeni evinde takılmaları gerektiğini düşünür.

Balık tutmak için çıktığı üç günlük geziden dönen Joey'nin Charlton Heston'ın yeni filminin setine gitmesi gerekmektedir ama duş alacak vakti kalmamıştır. Rachel, patronunun kızıyla Ross'a bir randevu ayarlar. Kızlar ayrılık acısı çeken Chandler'ı neşelendirmek için bir striptiz kulübüne götürür.

Chandler artık boşanmış olan Janice'e rastlar ve onu her zamankinden daha sinir bozucu bulur. Ross, Emily'yi etkilemek için ragbi oynar, Monica yeni dairedeki gizemli elektrik düğmesinin ne işe yaradığını bulmaya çalışır.

Joshua ile mesai saatleri dışında görüşmek isteyen Rachel, Emily için sahte bir veda partisi düzenler. Hamile olan Phoebe'nin canı et yemek ister.

Erkekler televizyonlarında bedava porno kanalına denk gelir. Phoebe üçüzlere hamile olduğunu öğrenir. Birbirleri hakkında nasıl hissettiklerini anlamaya çalışan Emily ve Ross kendilerini sürekli farklı kıtalarda bulur.

Phoebe bebeklerden birinin ismini koyar. Rachel'ın, sevgilisini baştan çıkarma planı ters gider. Joey, Chandler'a isminin ne kadar kötü olduğunu söylemiş bulunur. Ross Emily ile ilişkisi hakkında endişelenir.

Monica ve Rachel apartman dairelerini erkeklerden almak için her şeyi denemeyi göze alır. Ross, Emily'ye evlenme teklifi eder ve Emily kabul eder. Ekip, Ross ve Emily'nin evlenmesi için henüz çok erken olduğunu düşünür.

Monica, Emily'nin gelinliğini giyer. Chandler, Joey'nin horlaması üzerine tedavi olması için onu zorla bir uyku kliniğine götürür. Rachel birdenbire evlenme teklif ederek Joshua'yı korkutur.

Joey, Ross'un yüzüğünü kaybetmenin eşiğinden dönünce Ross, Chandler ve Joey'nin ikisinden de sağdıcı olmalarını ister. Kızlar Phoebe için bir doğum öncesi partisi düzenler.

Ross'un düğünü için Londra'ya giden Chandler ve Joey şehri gezerken tartışır. Phoebe ile konuşan Rachel, Ross'a hâlâ âşık olduğunu fark eder. Phoebe her ne kadar istemese de Rachel Londra'ya gider. 2 kısımdan oluşan bölümün 1. kısmı. Phoebe arkadaşlarını Rachel'ın Londra'ya gelişi hakkında uyarmaya çalışır. Sarhoş olan Chandler ve Monica birlikte olur. Ross'un babası, Emily'nin babasıyla düğün masrafları hakkında tartışır. Rachel gizlice kiliseye girip Ross'u şaşırtır ama yine de onu sevdiğini söylemez. Ross evlilik yemini esnasında yanlışlıkla Emily'ye "Rachel" der. İki kısımdan oluşan bölümün ikincisi.