רוס עושה את הבחירה בין בוני, חברתו גלוחת הראש, לבין רייצ'ל. פיבי מתמודדת עם הגילוי שהחברה של אמה, היא למעשה האמא הביולוגית שלה.

פיבי מאמינה שנשמתה של אמה התגלגלה לחתול שקפץ אל תוך כיסוי הגיטרה שלה בסנטרל פרק. מוניקה יוצאת לדייט עם צ'יפ, החבר של רייצ'ל מימי התיכון, ומגלה שהוא לוזר.

מוניקה עורכת את הקייטרינג למסיבה של אמה, שעדיין אינה יודעת כיצד לדבר איתה. מפגש של צ'אנדלר עם הבוסית של רייצ'ל מוביל לסיטואציה מביכה.

ג'ואי נאלץ להתאמן בריקודים סלוניים עם טריגר, אחראי הבניין, כדי להציל את מוניקה ורייצ'ל שעומדות לאבד את הדירה. פיבי נמשכת לאחד מהלקוחות שלה, וצ'אנדלר מנסה לעזוב את חדר הכושר שלו.

צ'אנדלר מתחיל עם בחורה בסנטרל פרק מבלי לדעת שהיא החברה החדשה של ג'ואי. די מהר הוא מבין שהוא מאוד נמשך אליה ואולי אפילו מאוהב בה. רוס ורייצ'ל מתחרים האחד בשנייה במערכות היחסים החדשות שלהם.

חברתו החדשה של רוס נראית מושלמת, עד שהוא מבקר בדירתה ומגלה שהיא מטונפת להחריד. בינתיים, צ'אנדלר עוזר לג'ואי לבחור מתנת יום הולדת לק'אתי.

צ'אנדלר חייב להחליט בין נערת חלומותיו לבין חברו הטוב ביותר לאחר שהוא וק'אתי מתנשקים בתשוקה. כמובן שג'ואי אינו שמח לגלות על המצב בין צ'אנדלר לק'אתי, ואף אחד לא מוכן לגלות לרוס כמה גרוע הוא מנגן על קלידים.

כדי לגרום לג'ואי לסלוח לו על שנשק את ק'אתי, צ'אנדלר מוכן לבלות את חג ההודיה בתוך קופסא. לאחר שקרח נכנס לתוך עינה של מוניקה, היא הולכת למשרד של רופא העיניים ומגלה שם את בנו החתיך של ריצ'ארד.

רוס וצ'אנדלר נרגשים לקראת ביקורו של חברם מהקולג', גאנדלף. כאשר מתברר שהוא לא יכול להגיע, ג'ואי מחליט להראות להם שהם יכולים לבלות בלעדיו. מוניקה חייבת להחליט האם להסכים לעבודה כשפית או להמשיך בעסקי הקייטרינג עם פיבי.

רוס צריך להחליט בין שתי בחורות איתן הוא יוצא. צ'אנדלר משדך לרייצ'ל עמית מהעבודה, אך מפרש לא נכון את כוונותיה. למוניקה יש חיים קשים בעבודה, ולכן היא שוכרת את ג'ואי כמלצר כדי שתוכל לפטר אותו ולהטיל מרות על עובדיה.

אחיה של פיבי, פרנק, ואליס אשתו מבקשים מפיבי שתשמש להם אם פונדקאית. ג'ואי עובד כמדריך במוזיאון שבו עובד רוס ומנסה למוטט את החומות שעומדות בין המדריכים למדענים במוזיאון.

ג'ואי וצ'נדלר מנחשים מה יש לרייצ'ל בתוך סל הקניות, ויוצרים תחרות טריוויה אישית בין הבנים לבנות, שהזוכים בה יזכו בפרס שווה מאוד. בינתיים, פיבי הולכת למרפאה כדי לקלוט את העוברים של פרנק ואליס.

צ'אנדלר אינו יכול להתמודד עם העובדה שקאתי מופיעה חצי ערומה בהצגה עם גבר נאה. רייצ'ל, שלא סובלת את עבודתה כקניינית אישית, מתלהבת מלקוח חדש, אך הוא לא מזמין אותה לצאת...

ג'ואי חוזר מסריח ממסע דיג, ולא מספיק להתקלח לפני שעליו להתייצב לצילומים של סרט עם צ'רלסטון הסטון. רייצ'ל מבקשת מרוס שיצא עם האחיינית של הבוס שלה כדי שהיא תוכל לבלות עם ג'ושוע.

כשאמילי מזמינה את רוס למשחק רוגבי עם חבריה, רוס נענה מבלי לדעת למה הוא נכנס. בינתיים, צ'אנדלר נתקל בג'ניס, ועושה הכול על מנת להימנע מלהיכנס איתה שוב למערכת יחסים.

רייצ'ל עורכת לאמילי מסיבת פרידה לפני שהיא חוזרת לאנגליה, אבל עושה זאת רק כדי לפגוש את ג'ושוע מחוץ לעבודה. בינתיים, פיבי הצמחונית חושקת בבשר, וג'ואי עורך איתה הסכם.

צ'אנדלר וג'ואי מצליחים למצוא ערוץ למבוגרים שאין עליו הגבלה, ומסרבים להעביר תחנה כדי שהערוץ לא יעלם להם. בינתיים, פיבי מקבלת חדשות מפתיעות, ומוניקה עוזרת לרוס להגיע להחלטה לגבי אמילי.

פיבי מתבקשת להחליט על אחד מהשמות של השלישיה, וג'ואי וצ'אנדלר מתחרים האחד בשני כדי שפיבי תקרא לילד על שמם. אמילי מציעה לסוזן להראות לה את לונדון, מה שמעורר חששות אצל רוס, ורייצ'ל מנסה לארגן ערב רומנטי לה ולג'ושוע...

למוניקה ולרייצ'ל נמאס מלגור בדירה של ג'ואי וצ'אנדלר. רוס מנסה לשכנע את אמילי להישאר בניו יורק כאשר היא שוב צריכה לעזוב, ופיבי לובשת מכנסי סנטה כבגד היריון.

צ'אנדלר מוטרד מהנחירות של ג'ואי, ונאלץ לקחת אותו למרפאת שינה. רוס מבקש ממוניקה לאסוף את שמלת הכלולות של אמילי, ומוניקה מחליטה למדוד אותה, וגורמת לשאר הבנות ללבוש לבן בעצמן - מה שגורם לג'ושוע לנתק את הקשר עם רייצ'ל.

רוס ואמילי דנים ברשימת המוזמנים לחתונה שלהם. רוס רוצה להזמין את רייצ'ל לחתונה, בעוד אמילי חושבת שזה יהיה מוזר אם רייצ'ל תגיע. רוס מחליט בכל זאת לשלוח לרייצ'ל הזמנה...

החבורה נוסעת ללונדון לקראת החתונה ללא פיבי ורייצ'ל שנשארות בבית. בזמן שהותם בלונדון, לצ'אנדלר נמאס מההתנהגות של ג'ואי, ואילו מוניקה נותנת עצות לאמילי ומרגיזה את רוס.

פיבי מנסה ליצור קשר עם לונדון כדי להודיע לחברים שרייצ'ל בדרכה ללונדון כדי לספר לרוס על רגשותיה. בינתיים, ההורים של רוס ואמילי נפגשים בחזרה לחתונה. רייצ'ל מגיעה ומחליטה לא לגלות לרוס את רגשותיה, אך משהו קורה מתחת לחופה...