Росс вибирає між Рейчел і своєю лисою дівчиною Бонні. Фібі важко впоратися з відкриттям, що подруга її матері насправді є її матір’ю. Моніку вжалила медуза, що змусило Чендлера та Джої переступити через себе, щоб полегшити її біль.

Фібі вірить, що дух її прийомної матері живе в коті, який стрибнув у її футляр для гітари в кафе. Моніка йде на побачення зі шкільним хлопцем Рейчел, який був крутим у старшій школі, та став невдахою. Коли Джої та Чендлер вирішують продати розважальний центр, Джої дуріє.

Моніка організовує вечірку для своєї матері, котра ще не зовсім знає, як розмовляти з донькою. Побачення Чендлера з начальницею Рейчел призводить до незручної ситуації. Продавець енциклопедій користується Джої.

Джої намагається займатися бальними танцями, щоб допомогти Моніці та Рейчел зберегти незаконну суборенду. Фібі приваблює один з її клієнтів масажу. Росс намагається допомогти Чендлеру кинути спортзал.

Чендлер зустрічає жінку в кафе, не підозрюючи, що вона є новою дівчиною Джої. Невдовзі він розуміє, що вона дуже приваблює його, можливо, він навіть у неї закоханий. Росс і Рейчел грають у ревнощі у своїх стосунках. А Фібі відчайдушно намагається застудитися після того, як виявила, що її голос сексуальніший і вона співає краще, коли в неї мокрота в горлі.

Нова дівчина Росса здається майже ідеальною, поки він не відвідує її житло й не виявляє, що її квартира неймовірно брудна. Чендлер допомагає Джої вибрати продуманий подарунок на день народження Кеті. Рейчел намагається самостійно розгадати кросворд. А Фібі допомагає Моніці організувати похорон.

Чендлер має вибрати між дівчиною своєї мрії та найкращим другом, після того як вони з Кеті пристрасно поцілувалися. Зайве говорити, що Джої не радий, коли дізнається про це. І ніхто не хоче казати Россу, як жахливо він грає на синтезаторі.

Чендлер погоджується провести День подяки в транспортному ящику як покаяння за те, що поцілував Кеті. Друзі вирішують зіграти в «Таємного Санту». Після того як Моніці в око потрапляє сніжинка, вона відвідує сина Річарда, який приваблює Моніку так само, як і його батько.

Друг Чендлера та Росса по коледжу Гендальф планує приїхати до міста. Гендальф — «чарівник вечірок». Росс і Чендлер дуже схвильовані, поки Гендальф не скасовує поїздку. Проте вони вирішують влаштувати власну вечірку за допомогою Джої. Джоанна позбавляє Рейчел шансу на підвищення. І коли Моніка замінює подругу як кулінарний критик у невеликій газеті, їй доводиться вирішувати між постійною роботою шеф-кухаря ресторану та збереженням свого кейтеринг-бізнесу разом зі своєю подругою Фібі.

Росс повинен вирішити, чи продовжувати зустрічатися з дівчиною, для побачень з якою він мусить їхати дві з половиною години. Чендлер зводить Рейчел із колегою, який неправильно розуміє її наміри. До Моніки погано ставляться її нові колеги, тому вона найняла Джої, щоби звільнити його й показати, хто тут господар. А Фібі намагається написати ідеальну святкову пісню.

Фібі розглядає варіанти, коли її брат приїжджає зі своєю новою дружиною та просить її виносити їхню дитину. Джої працює екскурсоводом у музеї Росса й намагається зруйнувати стіни між екскурсоводами та вченими. А Чендлер звертається за порадою до Моніки та Рейчел, бо побоюється, що не виправдає сексуальних очікувань Кеті, особливо тому, що останнім хлопцем, з яким вона спала до нього, був Джої.

Матку Фібі досліджують для імплантації ембріонів. Тим часом, здавалося б, нешкідлива гра між Чендлером і Джої проти Моніки та Рейчел переростає в повномасштабне змагання, де ставки зростають чимраз вище.

Подивившись гру Кеті, Чендлер переконується, що вона зраджує йому зі своїм колегою. Рейчел закохується в одного зі своїх клієнтів. Моніка починає ревнувати, коли розуміє, що більше не є «господинею».

Після триденної поїздки на рибалку з батьком Джої опиняється в заторі й не встигає прийняти душ перед тим, як піти на знімальний майданчик нового фільму Чарлтона Гестона. Рейчел, яка продовжує залицятися до покупця одягу Джошуа, зводить Росса з племінницею свого боса Емілі, бо не може сама відвести її в оперу. І поки Чендлер сумує після розриву з Кеті, дівчата ведуть його в стриптиз-клуб.

Чендлер зустрічає Дженіс і вважає, що вона дратує більше, ніж будь-коли. Росс намагається навчитися грати в регбі, щоби справити враження на Емілі, а Моніка захоплена електричним вимикачем у своїй новій квартирі.

До від’їзду Емілі в Англію залишилося два дні, і Рейчел влаштовує для неї фальшиву вечірку, щоб побачитися з Джошуа поза роботою. А вагітна вегетаріанка Фібі жадає мʼяса.

Чендлер і Джої дізнаються, що вони отримують безкоштовний порноканал на своєму телевізорі. Моніка заохочує Росса сказати Емілі, що він її любить, перед тим як та поїде до Лондона. Фібі отримує новину, яка її шокує, коли відвідує свого акушера-гінеколога.

Рейчел має незручну зустріч із батьками Джошуа. Фібі пропонують дати імʼя одному з трійнят. Росс стає параноїком, коли Емілі їде до Лондона зі Сьюзен.

Росс робить пропозицію Емілі. Моніка та Рейчел намагаються відвоювати свою квартиру в Чендлера та Джої.

Чендлер веде Джої в клініку сну, коли той починає хропіти. Після того як Росс просить Моніку підібрати весільну сукню Емілі, вона приміряє її й не може перестати носити. Тим часом, ревнуючи до пропозиції Росса до Емілі, Рейчел намагається вмовити Джошуа одружитися.

Коли Росс і Емілі розсилають запрошення на весілля, він і Рейчел згадують їхні стосунки, а Джої та Чендлер шукають мету в житті.

Друзі (за винятком Рейчел і вагітної Фібі) їдуть до Лондона на весілля Росса й Емілі. Джої не може стримати хвилювання щодо Лондона, що нескінченно дратує Чендлера, і двоє сваряться. Поки хлопці гуляють містом, Моніка разом із Россом та Емілі відвідують каплицю, де має відбутися церемонія вінчання, але зʼясовують, що її передчасно зносять. Емілі злякалася й готова відкласти весілля, проте Росс і Моніка встигають змінити її думку.

Фібі намагається попередити друзів, що Рейчел їде до Лондона, щоби сказати Россу, що вона все ще кохає його. Після того як початкове хвилювання щодо відвідування Англії розвіялося, Джої починає сумувати за домом, однак одна з подружок нареченої допомагає йому забути про це. Тим часом батьки Росса й Емілі сваряться через рахунок за весілля. Під час репетиційної вечері Моніка засмучується, оскільки, можливо, ніколи не вийде заміж, і Чендлер намагається її втішити.