Přátelé si na pláži užívají sluníčka a moře... Ross se rozchází z dívkou Bonnie a snaží se obnovit vztah s Rachel, ta Rossovi napíše dlouhý dopis, v němž mu dá jasné ultimátum... Moniku v moři při koupání popálí medúza. Joey všechny překvapí nečekanou ochotou jí rychle pomoci...

Monika jde na schůzku se svým bývalým spolužákem Chipem, do kterého byla tajně zamilovaná ještě jako studentka. Díky tomuto setkání však Monika ze svého dlouholetého okouzlení rychle vystřízliví... Joey s Chandlerem pracně hledají možnost, jak se výhodně zbavit dřevěné stěny, kterou kdysi Joey sám zhotovil... Phoebe se ujme zatoulané kočky, o níž se domnívá, že se do ní převtělila její adoptivní matka...

Monika je pozvaná, aby připravila večeři v domě své matky. Konečně tak může dokázat své neobyčejné schopnosti kuchařky. Zpočátku ale pro velkou trému nezvládá situaci a málem potvrdí nepříliš lichotivé představy své rodiny. Joey vzdoruje obchodnímu cestujícímu, který se mu pokouší prodat drahý vícedílný slovník. Vtipálek Chandler má bouřlivý vztah s šéfovou Rachel. Problém je, že později neví, jak může definitivně uniknout z rukou této náročné ženy. 

Vtipálek Joey chce kvůli kamarádce Rachel vynadat domovníkovi. Dopadne to ale jinak, než si myslel, a nakonec poněkud nesmělého a hromotluckého chlapíka učí tancovat. Phoebe má díky své velké fantazii potíže v zaměstnání; zamilovala se do zákazníka, a musí si proto hledat nové místo. Chandler už nechce platit za posilovnu, do níž nechodí. Na pomoc při řešení tohoto zdánlivě jednoduchého problému si bere Rosse.

Vtipálek Chandler se až po uši zamiloval do neznámé dívky. Ke svému zklamání brzy zjišťuje, že je to Kathy, s níž právě chodí Joey. Ross a Rachel spolu hrají podivou hru: Ross se snaží vzbudit dojem, že má vážný vztah s Amandou, které však jen hlídá po večerech děti. Rachel zase předstírá nečekaně hluboký zájem o "pivního skauta"...

Vypadá to, že Ross našel dívku, Cheryl, která má podobné zájmy. Navíc si nejsou vůbec lhostejní. Neuvěřitelný nepořádek v jejím bytě však nečekaně zabrání vzplanutí jejich milostného vztahu. Zamilovaný Chandler koupil Kathy knížku, ale nakonec ji přenechá Joeymu, aby ji vydával za svůj dárek. Phoebe pomáhá Monice při pořádání hostiny na objednávku. Monica se rozhodla, že osud Rosse vezme do svých rukou, a proto jde navštívit Cheryl...

Sukničkář Joey kromě Kathy chodí také s Kesy. Chandler mu radí, aby se raději rozhodnul jen pro jednu z nich. Pár hodin nato se Chandler poprvé políbí s Kathy, kterou už delší dobu tajně miluje. Monika, Phoebe, Ross a Rachel o jejich prohřešku vědí. Kathy se rozchází s Joeym. Teprve teď se Chandler Joeymu přiznává se svým prohřeškem. Do sebe zahleděný Ross hraje přátelům své skladby na keybordu, ale nikdo se mu neodvažuje říct, že jeho hudba je příšerná...

Naštvaný Joey stále nemluví s Chandlerem kvůli jeho vztahu s Kathy. Monica musí k očnímu lékaři, kde se sblíží se synem svého bývalého milence Richarda. Chandler chce dokázat, že stále stojí o Joeyho přátelství. Proto se nechá ve sváteční den zavřít do bedny, zatímco ostatní přátelé i jejich hosté se dobře baví.

Chandler a Ross se chystají na noční „akci“ se svým bývalým spolužákem, kterému říkají Gandalf. Podle neobyčejně důkladné přípravy to vypadá, že jejich cesta za dobrodružstvím bude trvat několik dní. Monica píše článek o kvalitě stravování ve vybraných restauracích. Právě díky tomu později dostává nabídku na místo šéfkuchaře. Rachel má zase naději, že konečně získá atraktivní místo asistentky...

Ross se rozhodl, že za svou novou přítelkyní, která bydlí daleko za městem, pojede vlakem. Monika je zklamaná, když ji jako šéfku kuchyně na novém místě všichni nenávidí. Aby si získala větší respekt u podřízených, najme na práci na pár dnů Joeyho a později mu ve vhodně zvolený okamžik dá "padáka". Rachel je smutná, protože stále nemá partnera. Proto požádá Chandlera, aby jí nějakého přítele podle jejích představ sehnal. Ross ve vlaku usne a probudí se až na konečné...

Phoebin nevlastní bratr Frank se tajně oženil se starší přítelkyní Alicí. Nemůžou však spolu mít dítě, a to trochu kazí jejich novomanželské štěstí... Vážný problém intimního charakteru řeší Chandler s Kathy. Monica a Rachel se mu snaží poradit... Phoebe chce dát Frankovi a Alici neobvyklý dárek; po dohodě s lékařem jim nabízí, že odnosí jejich dítě...

Pod dohledem lékařky Phoebe podstupuje umělé oplodnění... Chandler a Joey soutěží s Monikou a Rachel o jejich krásný a útulný byt, dívky ale konečný výsledek hry vůbec nepotěší...

Chandler a Ross jdou na divadelní představení, ve kterém hraje Kathy. Chandler začne strašlivě žárlit na Kathyina divadelního partnera... Rachel má novou práci – nastoupila jako asistentka v oděvní firmě. Zakouká se do svého kolegy Joshuy, ale neví, jak mu má své city naznačit... Monica se snaží přesvědčit ostatní přátele, aby ji navštěvovali v bytě, který vyměnila s Joeyem a Chandlerem...

Rachel řeší dilema. Měla by večer doprovodit neteř svého šéfa Emily do divadla, ale zároveň chce jít na večírek, který pořádá její tajná láska Joshua... Chandler se definitivně rozešel s Kathy a trpí depresí... Ross se nečekaně a velmi vášnivě zamiluje do Emily a Joey začíná točit film s Charltonem Hestonem...

Chandler potká svou bývalou přítelkyni Janice a zjistí, že se právě rozvedla. Janice jejich setkání bere jako znamení osudu a snaží se Chandlera získat zpátky. Ten, aby se jí zbavil, předstírá náhlou a neodkladnou pracovní cestu do zahraničí... Ross se připravuje na svůj první zápas v ragby, chce Emily dokázat, co všechno je pro ni schopen udělat... Monica, která má ráda ve svém bytě absolutní pořádek, se chystá sama opravit elektrické vedení..

Rachel stále přemýšlí, jak zaujmout Joshuu. Nakonec ji napadne, že uspořádá party pro Emily, která se má vrátit do Anglie. Večírkem jsou překvapeni všichni – Ross ani Emily netuší, že oslava je jen rafinovanou záminkou pro setkání Rachel s její zatím stále platonickou láskou Joshuou... Těhotná Phoebe má neustále na něco chuť, ze všeho nejvíc ji lákají salámy a další masné výrobky...

Phoebe se od lékaře dozvídá, že je velmi pravděpodobné, že se jí narodí víc dětí. Frank s Alicí touto informací moc nadšeni nejsou... Joey s Chandlerem v televizi našli program s erotikou, za který nemusejí platit žádné zvláštní poplatky, a samozřejmě toho patřičně využívají... Ross řekne Emily před jejím odletem do Londýna, že se do ní zamiloval. Dokonce se později rozhodne, že za ní do Anglie přiletí...

Phoebe je zaujatá výběrem vhodných jmen pro děti, které se jí mají brzy narodit. Rachel čeká večer první důvěrná schůzka s Joshuou. Když se jeho rodiče nečekaně vrátí z dovolené domů, jsou všichni poněkud zaskočeni. Zamilovaný Ross nepříčetně žárlí na Emily, která se v Londýně sblížila se Susan a tráví s ní spoustu času...

Monika a Rachel chtějí za každou cenu znovu získat zpátky svůj byt. Rozhodnou se hrát s Chandlerem a Joeym hru o nervy. Ross znovu vyznává Emily lásku. Když se Chandler a Joey vrátí ze sportovního zápasu, zjistí, že dívky jim přestěhovaly všechny věci. Ross a Emily zaskočí přátele nečekaným oznámením...

Phoebe začíná být trochu nervózní z toho, že jejího těhotenství pořád ještě trvá. Dívky pro ni proto připraví večírek. Chandler nemůže v noci spát, protože Joey ve vedlejším pokoji hrozně chrápe. Monica a Phoebe jdou společně zkoušet svatební šaty pro Emily, Chandler a Joey zase uspořádají pro Rosse večírek na rozloučení se svobodou...

Ross a Emily přemýšlejí, koho pozvou na svatbu, což ale není vůbec jednoduché. Ross trochu váhá s pozváním Rachel a vzpomíná na dobu, kdy byla jeho přítelkyní, a co všechno společně prožili. Joey, Chandler a Monica pozvání na svatbu do Londýna přijímají, jen Rachel se vymlouvá, že zůstane doma a bude se starat o těhotnou Phoebe....

Zamilovaný Ross žije přípravami na svoji svatbu. Malá potíž je výběr svědka – musí se rozhodnout mezi Chandlerem a Joeyem. Blížící se konec těhotenství prožívá Phoebe ve stále se zhoršujících náladách. Ross je zklamaný, že Rachel nechce přijít na jeho svatbu. Během večírku na rozloučenou se ztratí zásnubní prsten, který Ross chtěl dát Emily....