Ross må velge mellom Rachel og sin skallede kjæreste Bonnie. Phoebe sliter med å takle avsløringen om at morens venninne faktisk er moren hennes. Monica blir brent av en brennmanet, og Chandler og Joy må trå til for å døyve smertene.

Phoebe tror at sjelen til hennes adoptivmor har tatt bolig i en katt. Monica går på date med Rachels high school-kjæreste, som var kul i skoleårene, men nå er en taper. Og når Joey og Chandler bestemmer seg for å selge multimediasenteret, tar de idioti til et helt nytt nivå.

Monica lager mat til en fest for moren, som fremdeles ikke vet hvordan hun skal snakke med datteren. Chandlers møte med Rachels sjef fører til en flau situasjon. Og en leksikonselger utnytter Joey.

Joey prøver seg på selskapsdans for å forhindre at Monica og Rachel blir kastet ut av leiligheten. Phoebe er tiltrukket av en av klientene sine, og Chandler sliter med å si opp avtalen på treningssenteret.

Chandler legger an på en kvinne på Central Perk, uvitende om at hun er Joeys nye kjæreste. Ross og Rachel prøver å gjøre hverandre sjalu, og Phoebe oppdager at sangstemmen blir mye bedre når hun er forkjølet.

Ross' nye kjæreste virker perfekt helt til han oppdager at leiligheten er ekstremt møkkete. Chandler hjelper Joey med å velge ut en gave til Kathys bursdag. Rachel prøver å gjøre ferdig et kryssord på egenhånd. Og Phoebe hjelper Monica med å lage mat i en begravelse.

Chandler må velge mellom drømmedama og sin beste venn etter at han og Kathy kysser hverandre. Naturlig nok er ikke Joey særlig begeistret når han finner ut om Kathy og Chandler. Og ingen tør å fortelle Ross hvor dårlig han er til å spille keyboard.

Chandler går med på å tilbringe Thanksgiving i en kasse etter å ha kysset Kathy. Vennegjengen bestemmer seg for å gi hverandre hemmelige julegaver. Monica skader øyet mens hun forbereder middagen og blir sjokkert når hun drar til øyelegen.

Når gutta prøver å være ville og gærne, innser de noe motvillig at de heller vil oppføre seg som voksne. Monica skriver en krass restaurantanmeldelse for en lokalavis - og blir belønnet med et attraktivt jobbtilbud.

Ross må bestemme seg for om han skal date en skjønnhet som bor utenfor byen eller en mindre pen kvinne som bor i nærheten. Chandler spleiser Rachel med en kollega som misforstår hensiktene hennes. Monica blir dårlig behandlet av kollegene, så hun ansetter Joey bare for å gi ham sparken og vise hvem som er sjefen.

Phoebes halvbror kommer på besøk med sin nye kone og spør om hun vil bære fram barnet deres. Joey jobber som guide på Ross' museum og prøver å fjerne skillet mellom guidene og forskerne. Og Chandler frykter at han ikke når opp til Kathys forventinger i senga, særlig fordi hennes forrige partner varJoey.

Phoebes livmor blir satt på prøve. En tilsynelatende harmløs lek mellom gutta og jentene utvikler seg til en alvorlig konkurranse for å se hvem som vet mest om de andre.

Chandler takler ikke at Kathy er halvnaken på scenen mens hun simulerer sex med en kjekk motspiller. Rachel prøver å få en attraktiv klient til å be henne ut på date. Og Monica savner å være vertinne etter å ha byttet leilighet med gutta.

Joey har sin første dag på jobb i en storfilm, og en legendarisk Hollywood-stjerne overrasker ham i dusjen. Rachel ber Ross om en tjeneste, men angrer når det begynner å slå romantiske gnister. Charleton Heston gjestespiller i denne episoden.

Chandlers slitsomme ekskjæreste Janice dukker opp igjen. Monica finner en mystisk knapp i Joey og Chandlers gamle leilighet. Ross prøver å imponere Emily ved å spille rugby.

Med bare to dager igjen til Emilys tilbakereise til England, arrangerer Rachel en liksomfest for henne, slik at hun skal få en mulighet til å møte Joshua utenfor jobben. Og vegetarianeren Phoebe får plutselig lyst på kjøtt.

Chandler og Joey sitter fastlåst til TV-en etter å ha oppdaget en udekodet pornokanal. Monica hjelper Ross med å fortelle kjæresten at han elsker henne. Phoebe mottar overraskende nyheter.

Chandler og Joey prøver å overtale Phoebe til å kalle opp en av trillingene etter en av dem. Emily tilbyr å vise Susan rundt i London. Rachler planlegger en perfekt kveld for seg selv og Joshua.

Forholdet mellom Ross og Emily står i fare. Monica og Rachel prøver å få tilbake sin gamle leilighet ved å bestikke Joey og Chandler med basketballbilletter. Phoebe har på seg «julenissebukser».

Chandler tar med Joey til en søvnklinikk etter å ha blitt holdt våken av hans høylytte snorking. Ross ber Monica om å hente Emilys bryllupskjole for ham, og Monica bestemmer seg for å prøve den en liten stund.

Vennegjengen ser tilbake på det til tider turbulente forholdet mellom Ross og Rachel etter å ha mottatt invitasjon til bryllupet mellom ham og Emily. Phoebe er for gravid til å reise til England, mens Rachel ikke klarer å bestemme seg om hun skal bli med.

Pheobe er lei av å være gravid og full av humørsvingninger. Ross utpeker Joey som sin forlover, som begynner å planlegge et fullblods utdrikningslag. Jentene bestemmer seg for å arrangere en babyshower for Phoebe.