Ross wraca do Rachel po tym, jak nieświadomie godzi się przyjąć odpowiedzialność za ich rozstanie. Monica zostaje poparzona przez meduzę.

Phoebe uważa, że kot, który wskoczył do jej futerału na gitarę w Central Perk, jest wcieleniem jej przybranej matki.

Monica stara się udowodnić, że potrafi przyrządzić wykwintny posiłek dla swojej matki. Chandler wplątuje się w kłopotliwą sytuację podczas randki z szefową Rachel.

Joey uczy zarządcę budynku tańca towarzyskiego, aby ten nie eksmitował Rachel i Moniki. Phoebe podoba się klient, którego masuje.

Nowa dziewczyna Rossa jest piękna, ale nie sprząta swojego mieszkania. Chandler poznaje bliżej dziewczynę Joeya.

Chandler ma wyrzuty sumienia po tym, jak całował się z dziewczyną Joeya. Talent muzyczny Rossa okazuje się nie być tak niezwykły, jak uważa Phoebe (i on sam).

W Święto Dziękczynienia Joey wyznacza Chandlerowi karę za pocałowanie Kathy. U okulisty Monicę czeka niespodzianka: bada ją syn jej byłego chłopaka.

Panowie próbują być spontaniczni i szaleni. Rachel dostaje propozycję awansu. Monica musi wybrać, czy chce zostać szefową kuchni, czy prowadzić własną firmę cateringową.

Ross próbuje szczęścia w związku na odległość. Chandler stara się umówić kogoś z Rachel. Monica próbuje sposobem zdobyć szacunek w nowej pracy.

Przyrodni brat Phoebe informuje ją o swoim niezwykłym pomyśle: po poślubieniu starszej od siebie kobiety chce, aby Phoebe była ich surogatką.

Phoebe przechodzi zabieg wszczepienia zarodka i zachodzi w ciążę. Prosty zakład prowadzi do ostrej rywalizacji o wielką stawkę.

Chandlerowi nie podoba się, że Kathy odgrywa w teatrze scenę seksu z przystojnym mężczyzną. Rachel wpada w oko przystojny klient.

Joey nie ma czasu wziąć prysznica po 3-dniowej wyprawie na ryby, bo musi pędzić na plan nowego filmu z Charltonem Hestonem.

Chandler niespodziewanie spotyka Janice, która jest rozwiedziona i jeszcze bardziej irytująca. Ross gra w rugby, chcąc zaimponować Emily.

Rachel wyprawia pokazową imprezę pożegnalną dla Emily, chcąc spotkać się z Joshuą z dala od pracy. Ciężarna Phoebe ma coraz większą ochotę na mięso.

Panowie odkrywają, że mają darmowy kanał pornograficzny w swoim telewizorze. Phoebe dowiaduje się, że urodzi trojaczki.

Phoebe może nazwać jedno z dzieci. Rachel snuje plan uwiedzenia swojego chłopaka, ale nic z tego nie wychodzi. Ross martwi się swoim związkiem z Emily.

Monica i Rachel za wszelką cenę chcą odzyskać swoje mieszkanie po tym, jak je przegrały. Ross oświadcza się Emily.

Monica przymierza suknię ślubną Emily. Chandler zmusza Joeya do pójścia do kliniki snu w związku z chrapaniem. Rachel w rozmowie z Joshuą proponuje mu małżeństwo.

Rachel i zaręczony Ross, każde z osobna, wspominają czas, gdy byli parą. Wszyscy dostają zaproszenia na ślub Rossa.

Joey niemal gubi obrączkę ślubną Rossa. Ross prosi Chandlera i Joeya, aby zostali jego drużbami. Panie organizują baby shower dla Phoebe.

Chandler i Joey kłócą się w trakcie zwiedzania Londynu, do którego przyjechali na ślub Rossa. Po rozmowie z Phoebe Rachel stwierdza, że nadal kocha Rossa.

Phoebe próbuje ostrzec przyjaciół, że Rachel leci do Londynu. Chandler i Monica zbliżają się do siebie. Ojciec Rossa kłóci się z ojcem Emily.