Miután az esküvői ceremónián Ross véletlenül Rachel nevét mondja ki, helyesbít, és megesküsznek Emily-vel, de a fogadáson a lány pofoncsapja, és elrohan. Monica és Chandler nem tudnak napirendre térni az együtt töltött éjszaka felett, és elhatározzák, hogy ez soha többet nem fordulhat elő. Hamarosan azonban azon kapják magukat, hogy alig várják, hogy kettesben maradhassanak, és újra ágyba bújjanak egymással...

New York-ba visszatérve Ross rózsákat küld Emily-nek, de a virágok visszajönnek. Rachel közben hazatér magányos, görögországi nyaralásáról, de még mindig reménytelenül szereti Ross-t. Tanácstalanságában Monicát kéri fel tanácsadójának. Chandler folyton elfelejti, hogy titokban akarják tartani a viszonyukat Monicával, és mikor búcsúzóul megcsókolja a lányt, kénytelen Rachel-t és Phoebe-t is megcsókolni, hogy ne legyen feltűnő a dolog...

Phoebe-t beviszik a barátok a kórházba, mert megindul a szülés, de az orvosnak éppen a kedvenc sorozata megy a tévében, így meg kell osztania figyelmét a két dolog között. Mivel Rachel nem tudja, hogy Monica titokban Chandlerrel randevúzgat, megszervez egy négyes randevút két ápolóval.

Ross-nak sikerül végre beszélnie Emily-vel, de a lány azt kéri tőle, hogy költözzön Londonba. Ross nem hajlandó erre, mert nagyon fontos számára a fia, Ben, így Emily beleegyezik, hogy ő költözik Londonba, de csak azzal a feltétellel, hogy Ross nem találkozik többé Rachellel. Ross elfogadja a feltételt.

Ross elmondja Rachelnek, hogy nem találkozhatnak többé, ha Emily New Yorkba költözik, de Rachel nem akar lemondani a barátairól, ezért Ross úgy dönt, ő marad ki a csapatból. Chandler és Monica elutaznak a hétvégére, de minden apróságon összevesznek, és Chandler úgy érzi, ez a kapcsolatuk végét jelenti.

Emily azt kéri Ross-tól, hogy költözzön el a barátoktól, éljenek kettesben, és ne találkozzon velük többet. Ross belegyezik, mert vissza akarja szerezni a szerelmét, de Joey nem bírja tovább, és kitör belőle, amit gondol: hogy Emily el akarja választani Ross-t a legjobb barátaitól. Monica és Rachel halálra rémül egy borzas alaktól a ház alagsorában, és lefújják rovarölő spray-vel.

Mivel Rossnak el kell költöznie az Emily unokatestvérétől bérelt lakásból, Joey és Chandler fogadják be magukhoz átmenetileg. Sajnos, Ross rendkívül bosszantó lakótársnak bizonyul, és a fiúk megpróbálnak kitalálni valamit, hogyan rakják ki Rosst a lakásból. Eközben Rachel mindent megtesz, hogy új szomszédja, Danny randevúra hívja, a fiú azonban nem igazán veszi a lapot.

Miközben a jóbarátok Monica bőséges hálaadásnapi vacsoráját emésztik, mindenki felidézi az ünneppel kapcsolatos legrosszabb élményét. A legszörnyűbb történettel Monica szolgál, aki 1987-ben hálaadásnapon meghallotta, hogy Chandler kövérnek nevezi.

Még mindig Joey az egyetlen, aki tudja, hogy Monica és Chandler titokban randevúznak egymással. Mikor Phoebe megtalálja Chandler alsónadrágját Monica szobájában, Joey a titok megtartása érdekében kénytelen azt hazudni, hogy az övé a nadrág. Hamarosan a videókamerát is magára kell vállalnia, valamint Monica meztelen fényképét is, de Joey igyekszik lépést tartani a hazugságokkal.

Joey az újabb sikertelen meghallgatás után úgy dönt, ír egy darabot, melyben magának szánja a főszerepet. Mivel az egész Ross ötlete volt, Joey hagyja, hogy Ross irányítsa az eseményeket. Közben Rachelt végre randevúra hívja a szomszédja Danny, de a lányt rendkívül zavarja a fiú különösen szoros viszonya a húgával.

A szilveszteri parti után mindenki bejelenti újévi fogadalmait. Monica elhatározása, miszerint gyakori fényképezéssel kívánja megörökíteni mindennapjaikat, hamarosan rendkívül bosszantóvá válik. A fogadalmak igen gyorsan meghiúsulnak, mert Rachel ugyan megígérte, hogy nem pletykálkodik, de véletlenül kihallgatja Monica és Chandler telefonbeszélgetését, Ross pedig az új dolgok kipróbálása érdekében szűk bőrnadrágot vesz, amit Chandler nem áll meg szó nélkül.

Monica bosszankodva figyel fel rá, hogy Chandler milyen különösen viselkedik a főnökével, mindig harsányan nevet, ha a férfi valami buta viccet mond. Monica végképp elveszíti a türelmét, amikor Chandler-rel, a főnökkel és annak feleségével tenisz-meccset játszanak. Mikor Ross megtudja, hogy Emily máris valaki máshoz készül feleségül venni, úgy dönt, szorosabb kapcsolatba lép Janice-szel, Chandler idegesítő ex-barátnőjével.

Meghal Phoebe nagymamája, és a temetésen a lány összetalálkozik igazi apjával, akit már évek óta szeretett volna megtalálni. Joey divatosnak és modernnek akar tűnni egy meghallgatáson, és hagyja magát rábeszélni Rachel ötletére, hogy egy kis női retikülhöz hasonlatos válltáskával álljon a bizottság elé.

Amikor a Monica és Rachel ablakával szemközti lakás megürül, Ross mindent elkövet, hogy ő lehessen az új bérlő. Phoebe véletlenül meglátja Monicát és Chandlert csókolózni, de Rachel megkéri, hogy tartsa titokban, amit látott. Már csak Ross nem tud a titkolt viszonyról, bár a szerelmes pár úgy tudja, hogy csak Joey van beavatva. Rachel azt javasolja, hogy Phoebe próbálja meg elcsábítani Chandlert, hogy végre kénytelenek legyenek bevallani az igazságot.

Chandler kezdi megelégelni barátai csipkelődését, akik már mind tudják, hogy viszonya van Monicával, és ráadásul nem hagyja nyugodni az az aggasztó gondolat, hogy Monica biztos azonnal feleségül akar menni hozzá, és gyereket akar szülni. Ross új lakásába költözve próbál összebarátkozni a szomszédokkal, és úgy dönt, partit szervez nekik.

Joey azt álmodja, hogy Monicával randevúzik, és nagyon megijed, hogy talán szerelmes a lányba. Phoebe talál egy rendőr-jelvényt a kávézóban a fotel alatt, és észreveszi, hogy mindenki sokkal nagyobb tisztelettel fordul felé, ha látják nála a jelvényt. Megtetszik neki a dolog, és elindul körbe a városba, de véletlenül összeakad a jelvény valódi tulajdonosával.

Phoebe addig dicsekszik szenvedélyes kapcsolatáról új barátjával, hogy Monicában felébred a versenyszellem, és rá akarja venni Chandlert, hogy valami igazán őrült, vad szexszel fűszerezett éjszakát töltsenek együtt, amivel Phoebe előtt hencegni tud. Joey Monica és Rachel lakásának ablakából meglát a szemközti házban egy gyönyörű nőt, és azonnal átsiet, hogy megkeresse, de mivel nem tudja, melyik lakásban találja, kénytelen mindbe berontani.

Rachel új munkahelyén főnöke és munkatársa dohányzás közben hozza meg a döntéseket, s amikor Rachel rájön erre, úgy csinál, mintha erős dohányos lenne, hogy részt vehessen a megbeszéléseken. Eközben Ross és Carol elviszik egy reklámfilm szereplőválogatására a fiukat, Bent, és Joey is elkíséri őket, hátha ő is szerepet kap. A rendező azonban közli velük, hogy ha Joey játssza az apa szerepét, akkor Ben nem lehet a kisfiú, mert nem hasonlítanak egymásra.

Ross-nak nagyon megtetszik a csinos pizza-futár lány, de nem tudja, hogyan közeledhetne hozzá, így jobb híján egymás után rendeli a pizzákat. Joey izgatottan várja az estét, amikor azt a filmet mutatják a televízióban, amiben rövid szerepet kapott, és mindenkit odarendel a tévé elé, hogy együtt nézzék a nagy eseményt. Hamarosan kiderül azonban, hogy a jelenetet kivágták.

A fiúk őszinte csodálattal tekintenek Phoebe rendőr-barátjára, Garyre. Elkísérik járőrözni, és amikor durranást hallanak, amit lövésként értelmeznek, Joey ösztönösen Ross hátára veti magát, hogy megvédje. Ross nagyon meghatódik, de Chandlernek rosszul esik, hogy Joey nem őt próbálta megmenteni.

Gary bizalmasan elmondja Monicának, hogy szeretne összeköltözni Phoebe-vel, amit Monica azonnal továbbad, és Phoebe megijed, hogy túl korai lenne megtenni ezt a lépést. Megkéri Chandlert, hogy próbálja meg Garyt lebeszélni a dologról. Közben Ross és Joey azon kapják magukat, hogy már egy órája passzolgatják a labdát anélkül, hogy leesne, és úgy döntenek, kipróbálják, meddig bírják.

Egyéves évfordulójuk megünneplésére Chandler és Monica úgy dönt, Las Vegasba utaznak, hogy meglátogassák Joey-t. Phoebe is velük tart, Ross és Rachel pedig későbbre ígérik magukat. Phoebe-nek kicsúszik a száján, hogy Monica egy volt barátjával ebédelt, amitől Chandler nagyon dühös lesz. Közben Rachel, hogy végre egyedül lehet, meztelenül táncol a szobájában, amit Ross a szemközti ablakból nyilvánvaló ajánlatnak értelmez.

Mindenki remekül szórakozik Las Vegas-ban. Ross bajuszt és szakállt rajzol filctollal Rachel arcára a repülőgépen, míg a lány alszik, de arra csak később döbben rá szörnyű bűntudattal, hogy a filc nem mosható le vízzel. Kárpótlásul magának is rajzol, hogy Rachel hajlandó legyen kilépni az utcára.