รอสส์กับเอมิลี่แต่งงานกันเรียบร้อย แต่เอมิลี่ไม่อาจยกโทษให้รอสส์ที่เผลอเรียกเธอว่าเรเชลขณะกล่าวคำสาบาน ส่วนแชนด์เลอร์กับมอนิก้าหาที่เหมาะๆ เพื่อจะมีอะไรกัน

แชนด์เลอร์จูบทั้งเรเชลและฟีบี้เพื่อกลบเกลื่อนที่เขาจูบมอนิก้า และในที่สุดเรเชลก็บอกความรู้สึกของเธอแก่รอสส์

ชาวแก๊งเพิ่งรู้ว่าฟีบี้เกลียดทีวีช่องพีบีเอส ส่วนเอมิลี่บอกกับรอสส์ว่าเธอจะให้โอกาสเขาอีกครั้งแต่เขาจะต้องตัดขาดกับเรเชลทุกทาง

แชนด์เลอร์กับมอนิก้าวางแผนไปเที่ยวแอตแลนติกซิตี้กันตามลำพัง และเมื่อโจอี้จับได้ว่าสองคนนี้คบกันอยู่ พวกเขาก็บังคับให้โจอี้สาบานว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ

มอนิก้ากับเรเชลกลัวเพื่อนบ้านคนใหม่ขนดกเต็มตัว จนกระทั่งพวกเธอได้เห็นว่าเขาหล่อมากเมื่อตัดผมแล้ว

หลังจากที่ถูกไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ รอสส์ย้ายมาอยู่กับแชนด์เลอร์และโจอี้เป็นการชั่วคราว และนั่นทำให้พวกเขาสามคนแทบบ้า

ในวันขอบคุณพระเจ้า ชาวแก๊งหวนคิดถึงวันขอบคุณพระเจ้าเมื่อปีก่อนที่สุดแสนจะเลวร้าย แต่ในปีนี้แชนด์เลอร์ได้บอกมอนิก้าว่าเขารักเธอ

รอสส์หัวเสียเมื่อมีคนกินแซนด์วิชของเขาที่อยู่ในตู้เย็นของที่ทำงาน ส่วนโจอี้พยายามอย่างมากที่จะไม่เปิดเผยเรื่องที่แชนด์เลอร์กับมอนิก้าคบกัน

ในช่วงวันหยุด ฟีบี้ตั้งโต๊ะเรี่ยไรเงินบริจาคให้องค์กรการกุศลของคริสเตียน ส่วนเรเชลรู้สึกกระอักกระอ่วนที่คู่เดทของเธอทำตัวไม่ค่อยเหมาะสมกับน้องสาวของเขา

ก๊วนเพื่อนรักเขียนปณิธานสิ่งที่อยากจะทำในปีใหม่ และดูเหมือนว่าสิ่งที่เรเชลเขียนไว้จะทำได้ยากที่สุด นั่นคือการหยุดนินทา

รอสส์เดทกับแจนิซหลังจากรู้ว่าเอมิลี่กำลังจะแต่งงานอีกครั้ง มอนิก้าเกลียดเสียงหัวเราะปลอมๆ ที่แชนด์เลอร์ใช้เวลาต้องแกล้งขำเมื่อหัวหน้าเล่นมุก

ฟีบี้ได้พบพ่อในงานศพของยาย ขณะเดียวกันแชนด์เลอร์เพิ่งรู้ว่ามอนิก้านวดไม่ได้เรื่องเลย ส่วนเรเชลช่วยโจอี้แต่งตัวเพื่อไปงานคัดตัวนักแสดง

รอสส์เช่าอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ตรงข้ามหน้าต่างห้องของมอนิก้าและเรเชล ส่วนฟีบี้รู้ความจริงเมื่อได้เห็นมอนิก้ากับแชนด์เลอร์กำลังมีอะไรกัน

แฟนของโจอี้ชอบต่อยเขาเจ็บๆ ส่วนรอสส์ทำให้เพื่อนบ้านเกลียดเมื่อปฏิเสธที่จะช่วยลงขันให้เงินของขวัญวันเกษียณแก่ช่างประจำอพาร์ตเมนต์ที่เขาเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่

ฟีบี้เจอตราประจำตัวตำรวจและใช้ตรานั้นเพื่อทำความดี ส่วนโจอี้กังวลว่าเขาอาจจะตกหลุมรักมอนิก้าเข้าให้เสียแล้ว

เรเชลเผลอจูบผู้ชายที่เธอไปสัมภาษณ์งานด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่วนโจอี้เริ่มหมกมุ่นเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในตึกเดียวกับรอสส์

เรเชลเริ่มสูบบุหรี่หลังจากรู้ว่าหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานใหม่ต่างก็สูบบุหรี่กันทั้งนั้น ขณะเดียวกันโจอี้และเบนไปคัดตัวนักแสดงสำหรับโฆษณาชิ้นหนึ่ง

รอสส์พยายามจีบสาวส่งพิซซ่าแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาสุดแสนจะเลวร้าย ส่วนเรเชลทำต่างหูที่มอนิก้าให้ฟีบี้ยืมหาย

เอมิลี่โทรมาฝากข้อความไว้ให้รอสส์ในขณะที่พวกผู้ชายออกไปข้างนอก ส่วนเรเชลซึ่งอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของรอสส์ตอนนั้นพอดีได้ยินข้อความเข้าและกดลบทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจ

แกรี่ขอให้ฟีบี้ย้ายเข้ามาอยู่กับเขา ส่วนมอนิก้าและแชนด์เลอร์เล่นไล่จับกับรอสส์และโจอี้นานหลายชั่วโมง

โจอี้กับแชนด์เลอร์ออกขับรถท่องเที่ยวไปยังลาสเวกัส และโจอี้ก็ได้รับบทนำในหนังที่นั่น แต่ทั้งสองกลับทะเลาะกันและโจอี้ตัดสินใจเดินทางต่อคนเดียว

ทั้งแก๊งตัดสินใจไปลาสเวกัสเพื่อเซอร์ไพรส์โจอี้ และร่วมฉลองครบรอบหนึ่งปีที่มอนิก้ากับแชนด์เลอร์คบกัน

มอนิก้าและแชนด์เลอร์คืนดีกันและตัดสินใจจะไปโบสถ์เพื่อแต่งงานทันทีหากมอนิก้าทอยเต๋าได้แต้มที่พนันไว้