Після своєї помилки за Фрейдом Росс намагається врятувати шлюб з Емілі. Тим часом Чендлер і Моніка намагаються знайти хвилинку наодинці, щоби продовжити свій закордонний роман.

Росс продовжує намагатися налагодити свій шлюб з Емілі. Коли Чендлер випадково цілує Моніку в усіх на очах перед тим, як піти на роботу, він намагається виправитися, поцілувавши також Рейчел і Фібі. Тим часом Фібі починають дратувати всі лондонські історії.

Фібі терміново відправляють до лікарні народжувати трійню для її брата. Перебуваючи там, Джої відчуває сильний біль, котрий, як виявляється, спричинений каменями в нирках. Тим часом Рейчел намагається влаштувати Моніці побачення з медбратом.

Моніка та Чендлер планують утечу в Атлантик-Сіті, щоби провести вихідні в інтимній атмосфері далеко від друзів. Тим часом Росс готується сказати Рейчел, що йому більше не можна її бачити.

Емілі вирішує, що єдиний спосіб продовжити шлюб із Россом — це змусити його позбутися всіх слідів Рейчел у його квартирі. Тим часом Рейчел і Моніка плутають волохатого сусіда з єті.

Чендлер і Джої дозволяють Россу переїхати до них, коли його шлюб з Емілі розпадається. Тим часом Фібі зв’язується з місцевим санітарним інспектором, а Рейчел переконується, що Денні намагається спокусити її розумовими іграми.

Незважаючи на те що вечеря на День подяки чудова, Чендлер усе ще сумує через розлучення своїх батьків під час свята, коли він був хлопчиком, а Росс пригнічений через своє друге розлучення. Друзі згадують свої найгірші Дні подяки, щоб підняти їм настрій, і розкривається найгірший спогад Моніки.

Джої починає відчувати дискомфорт від того, що захищає таємницю Моніки та Чендлера, особливо коли це ставить його в незручну ситуацію з рештою друзів. Тим часом Росс стає розлюченим на роботі, коли хтось краде його сендвіч з індичкою. Фібі та Рейчел записуються на курс літератури.

Джої вчить Росса, як бути безробітним. Під час свят Фібі працює в Армії порятунку. Моніка втомлюється від того, як Рейчел захоплюється Денні, та просить його піти з нею на побачення. Росс переконує Джої написати пʼєсу про себе. Фібі засмучується, коли дізнається, що нью-йоркці злі. Рейчел зустрічає сестру Денні й жахається, коли вони здаються надто грайливими. Фібі обіцяє повернутися до «вуличної Фібі».

У Новий рік друзі дають новорічні обіцянки. Росс вирішує щодня пробувати щось нове. Чендлер вирішує тиждень не глузувати з друзів. Джої вирішує вчитися у Фібі гри на гітарі. Рейчел вирішує припинити пліткувати. Чендлер ледь не божеволіє, тримаючи все в собі. Росс у занадто облягальних шкіряних штанях опиняється у скрутній ситуації у квартирі своєї подружки. Рейчел відкриває велику таємницю, яка загрожує зруйнувати її обіцянку.

Моніка починає тусуватися з Чендлером під час його роботи, оскільки їм не потрібно тримати свої стосунки в секреті від його колег. Однак вона дізнається, що Чендлер має іншу, більш дратівливу особистість, коли він поруч зі своїм босом. Тим часом Росс дізнається, що Емілі знову виходить заміж, і у своєму горі зв’язується зі старим ворогом друзів — Дженіс.

Бабуся Фібі помирає, і Фібі вражена, коли на похоронах з’являється її батько. Тим часом Рейчел дає Джої «чоловічу сумку» для прослуховування, а Чендлер боїться сказати Моніці, що йому не подобається її масаж.

Коли друзі дізнаються, що Бридкий Голий Дядько виїжджає зі своєї квартири, Росс хапається за можливість знову мати власне житло. Фібі дізнається про стосунки Моніки та Чендлера й намагається змусити їх зізнатися, спокушаючи Чендлера.

Джої починає зустрічатися з Кеті — маленькою дівчиною, яка завдає злих ударів. Коли Росс відмовляється робити внесок у пенсійний фонд майстра, він ображає цим усіх у будинку. Тим часом Чендлер божеволіє через свої стосунки з Монікою.

Джої бачить уві сні Моніку й переконується, що закоханий у неї. Тим часом Фібі знаходить поліцейський жетон у кафе та використовує його, щоб відправитися на місію милосердя. Росс купує новий диван, але йому важко занести його сходами в нову квартиру.

Моніка ревнує Фібі та Ґері. Рейчел потрапляє в незручну ситуацію під час співбесіди на нову роботу. Джої намагається зустрітися з дівчиною, яка живе в будинку Росса, але йому важко знайти її квартиру.

Рейчел вирішує почати курити, щоб не пропускати важливі зустрічі зі своїм босом. Тим часом Бену пропонують пройти прослуховування для реклами супу, а Джої прослуховується на роль батька Бена під час реклами. Крім того, Моніка та Фібі разом планують сюрприз до дня народження Рейчел, але Моніка бере на себе все.

Коли італомовна бабуся Джої приходить дивитися його по телевізору, Россу важко фліртувати з розносницею піци, а Рейчел намагається знайти сережку Моніки, яку вона загубила.

Поки хлопці катаються з Ґері, Рейчел випадково видаляє повідомлення від Емілі на автовідповідачі Росса.

Фібі дізнається, що Ґері збирається попросити її переїхати до нього, і вважаючи, що це занадто швидко, вона намагається переконати Чендлера відмовити його від цього рішення. Рейчел купує дорогого кота сфінкса, проте розчаровується, коли він поводиться не так, як вона сподівалася. Тим часом Росс і Джої кидають м’яча від нудьги, але це переростає в суперзмагальну одержимість, коли до них приєднується Моніка.

Здається, Джої нарешті досягає успіху, коли йому пропонують головну роль у зйомках фільму за межами Лас-Вегасу. Проте, коли Чендлер починає висловлювати сумніви щодо легітимності фільму, це дає тріщину в їхній дружбі. У Рейчел інфекція ока, проте вона не бажає звертатися по лікування через свій пунктик щодо очей. А Фібі сердиться на Росса, хоча не знає чому.

Чендлер вирішує, що єдиний спосіб налагодити дружбу з Джої — це полетіти до Вегаса та відвідати його. Фібі сповнена рішучості не залишитися осторонь у ще одній пригоді. Чендлер дізнається, що Моніка обідала з Річардом. Росс і Рейчел намагаються присоромити одне одного після незручного випадку.

Чендлер і Моніка миряться й поспішно вирішують одружитися. Росс і Рейчел напиваються й тиняються по казино. Фібі має справу з «вичікувачкою» на ігрових автоматах.