로스가 결혼식에서 레이첼의 이름을 말해서 화가 난 에밀리는 결혼식 피로연 도중 도망가 버린다. 하룻밤을 같이 보낸 챈들러와 모니카는 더 서로를 원하지만 상황이 만들어지지 않고 절망한 로스를 밤새도록 위로하며 보내야 한다. 로스는 공항에서 에밀리가 올지 모른다며 그녀를 기다린다.

모니카와 챈들러는 그들의 관계를 숨기려 한다. 조이가 욕실에 들어왔을 때 모니카는 욕조의 거품 속에 잠수를 해야 했고, 챈들러는 모니카에게 키스하다 다른 사람들에게 들키자 굿바이 키스랍시고 모든 여자들에게 키스를 해야 했다. 피비는 런던에 못 가서 놓친 재미있는 일들을 생각하면서 지겨워 한다.

모두들 피비의 분만을 위해 병원에 도착한다. 조이는 이 특별한 사건을 비디오 다큐멘터리로 만들려고 하다가 고통에 휩싸이고 이것이 피비의 진통에 동조하는 고통이라고 생각하지만 신장 결석증으로 밝혀진다. 로스는 좀 더 믿음직한 의사를 찾다가 결국 피비가 원하지 않던 햇병아리 레지던트만 불러 들인다.

레이첼은 모니카가 챈들러를 기다리면서 침대에서 유혹적으로 누워 있는 모습을 보게 된다. 모니카는 직장 동료와 사귀고 있다고 둘러 대면서 그 남자가 여태까지 사귀던 남자 중에서 가장 최고로 만족시켜주고 있다고 말한다. 로스는 에밀리와 어렵사리 통화를 하고 화해할 계획을 세운다.

챈들러와 모니카는 서로 서성거리기만 하는 것에 지겨워져 주말에 함께 교외로 여행을 가기로 한다. 그러나 여행 내내 싸움만 벌이고 챈들러는 둘의 관계를 걱정한다. 로스는 레이첼을 만나지 않겠다는 에밀리와의 약속을 발설하지 않기 위해 안간힘을 쓰고 레이첼은 이를 받아들이지 못한다.

로스는 에밀리의 사촌의 아파트에서 쫓겨나서 챈들러와 조이의 집에 머무르게 된다. 하지만 로스의 고지식한 성격이 챈들러와 조이를 견디기 힘들게 한다. 그들은 로스를 하루빨리 집에서 내보내기위해 좋지 않은 원룸을 계약하게 하지만 곧 죄책감에 그 계약이 성립되지 않게 하려 노력한다.

추수감사절, 모니카의 저녁 식사에서 모두 추수감사절에 겪은 자신들의 최악의 이야기들을 풀어 놓는다. 1978년, 챈들러는 부모의 이혼을 알게 되고, 피비는 전생에 두 번이나 팔이 잘리고, 조이는 친구들을 놀래 주려고 칠면조를 머리에 썼다가 안 벗겨지고, 챈들러는 모니카의 감정을 상하게 한다.

조이는 챈들러와 모니카의 관계를 드러낼 수 있는 여러 가지 증거들을 둘러대 넘기기 위해 그 자신이 괴상해 보이게 만든다. 모니카의 소파에 있던 속옷, 자기 목욕탕에 있는 여성용 면도기, 양초와 비디오 테이프, 누드 사진 등등이 모두 조이의 것이 되고 만다.

로스는 일을 쉬는 동안의 지루함을 달래기 위해 조이가 시나리오 쓰는 것을 돕겠다고 나선다. 그러나 로스는 조이가 글 쓰길 원하고 챈들러는 게임을 하기를 원해서 약간의 긴장 상태가 된다. 피비는 극빈자를 위한 크리스마스 기부금 모금 행사에 자원봉사를 하지만 기부하는 사람들에게 엄하게 군다.

조이는 신년 파티에서 모니카와 챈들러의 키스가 이상하게 보이지 않도록 로스와 피비, 레이첼과 자신이 키스하게 배열한다. 로스는 새 여자친구와 데이트 하는 동안 새로 산 가죽 바지가 너무 꼭 끼어 화장실에서 벗어보려고 하지만 잘 되지 않는다. 레이첼은 모니카와 챈들러에 대해서 알게 된다.

레이첼은 모니카와 챈들러에 관해 더 자세히 알고 싶어한다. 모니카는 레이첼에게 숨기기 위해 엉터리 거짓말을 해댄다. 로스는 에밀리가 다른 남자와 결혼하기로 한 사실을 알게 되고 시내에 내가 재니스와 어울린다. 재니스는 로스의 끊임없는 넋두리를 참을 수가 없어 그를 차 버린다.

챈들러는 모니카로부터 끔찍한 마사지를 받지만 참는다. 마사지가 형편 없었다는 사실을 모니카는 받아들이지 않는다. 조이는 연극에서 매우 복잡한 성격의 역할의 오디션을 받는다. 레이첼이 그를 도와 성격을 분석해준후, 백화점에 데려가 코디를 해주고 여자 것처럼 보이는 남성용 가방을 권한다.

못난이 벌거숭이 남자가 이사갈 준비를 하고 로스는 그 아파트를 빌리기로 한다. 그곳을 임대하려는 경쟁이 치열해서 뇌물도 소용이 없자 로스는 집주인과의 공통의 관심사를 만들어낸다. 바로 벗는 것. 피비는 레이첼과 함께 로스의 새 아파트를 둘러 보다가 창문 너머로 모니카와 챈들러가 진행 중인 것을 보게 된다.

로스는 챈들러에게 자기 여동생과의 관계를 따져 묻고 처음에는 화를 내지만 곧 축하하게 된다. 로스와 조이, 레이첼, 피비는 만약 모니카와 챈들러가 아이를 낳으면 누구를 닮을까 얘기 한다. 챈들러는 계속되는 구속에 약간 흥분해서 모니카와 언쟁을 벌인다.

조이는 모니카가 자기의 여자 친구가 되는 꿈을 꾼다. 모니카는 그런 꿈을 꾸는 이유는 그가 자신과 챈들러 사이 같은 친밀한 관계를 원하기 때문이라고 말한다. 그녀는 조이에게 여자와 사귈 때 먼저 친구가 되어 보라고 제안한다. 조이는 레이첼에게 집적거려 보지만 실패하고 다른 여자들과 친구가 되어보려고 한다.

레이첼은 랄프 로렌에서 면접을 보는데 실수로 면접관에게 키스를 한다. 2차 면접에서도 면접관의 행동을 착각하여 그를 비난한다. 그녀는 자기 실수를 깨닫고 솔직하게 말해 그 직업을 얻게 된다. 로스는 여가 시간을 모두 창문가에서 친구들을 즐겁게 만든다고 생각하는 행동을 하며 보낸다.

로스의 아들 벤이 수프 광고 오디션을 받자 조이도 역할을 받기 위해 따라 나선다. 만사가 잘 되어가는 것 같지만 조이와 다른 아이가 짝을 이뤄 경쟁이 붙는다. 레이첼은 랄프 로렌의 새 일자리를 시작하는데, 모든 중요한 결정들이 담배 피우는 휴식 시간에 이루어지는 것을 보고 곧 소외감을 느낀다.

모니카와 챈들러는 그들의 10개월 기념으로 데이트를 한다. 챈들러는 모니카가 자기가 선물한 귀걸이를 하기를 원하지만 그녀는 그것을 피비에게 빌려줬고 피비는 레이첼에게 빌려 줬는데 한 짝을 잃어버리고 만다. 로스는 챈들러가 피자 배달원 케이틀린과 시시덕거리는 것을 보고 자신도 시도해 보려고 한다.

게리의 차를 타고 나간 로스와 조이, 챈들러는 갑자기 차 뒤에 난 불이 총에 맞은 것이라고 생각한다. 조이는 펄쩍 뛰어들어 로스를 보호하는데 챈들러는 조이가 자신이 아니라 로스를 선택했다는 것에 화가 난다. 그러나 조이는 사실 로스가 아니라 자기의 샌드위치를 보호하려고 그랬음을 알게 된다.

게리는 피비에게 동거하자고 하자 그녀는 좋은 생각이 아니라고 생각하지만 그를 슬프게 하기 싫어서 그러자고 동의한다. 그 후에도 몇 번 생각이 왔다갔다 하다가 마침내는 같이 살기로 한다. 그런데 어느 날 아침 게리가 창밖에서 울어대는 새 한 마리를 총으로 쏘는 것을 보고 피비는 그와 헤어지기로 한다.

레이첼은 한 쪽 눈을 다치고 아무도 만지지 못하게 한다. 모니카가 그녀를 의사에게 데려가지만 안약도 넣지 않으려 한다. 피비는 로스에게 화가 나 있는 상태인데 왜 그런지는 잊어버렸다. 조이는 독립영화에서 역할을 맡게 되고 라스베가스에서 촬영에 들어가지만, 영화는 예산 부족으로 취소되어 버린다.

모니카는 우연히 리쳐드를 만나고 기념일을 망치지 않기 위해 이것을 챈들러에게 알리지 않는다. 그녀는 챈들러에게 선물로 라스베가스행 비행기표를 사주고 피비, 레이첼, 로스와 같이 베가스에 가기로 한다. 피비는 모든 것을 작년 로스의 결혼식을 보러 런던에 가지 못했던 것에 비교한다.

로스와 레이첼은 카지노에 도착하는데 그녀는 거기서 자기 얼굴에 낙서가 되어 있다는 것을 알게 된다. 잉크는 지워지질 않고 그들은 하루를 미니 바가 있는 호텔 방에서 숨어 지내기로 한다. 완전히 취해서 레이첼은 로스의 얼굴에 낙서를 한 후 마침내 카지노로 가기로 동의한다.