Ross precisa contar a Rachel que eles ainda estão casados. Chandler e Monica decidem morar juntos, e Rachel acha que continuará vivendo no apartamento com eles.

Ross convida Rachel para morar com ele, mas sem admitir que ainda sente algo por ela. Monica e Chandler discutem por causa do apartamento.

Joey desenvolve uma hérnia, mas não tem convênio médico para ir ao hospital. Ross finge ter um sotaque britânico ao lecionar para uma nova turma.

Joey finge ser dono de um Porsche. Após o incidente em Vegas, Ross se sente um fracasso por estar prestes a se divorciar pela terceira vez.

Como Joey está sem grana e não quer a ajuda dos amigos, Chandler deixa que ele “ganhe” dinheiro em um jogo. Rachel está para se mudar e briga com Monica.

Phoebe corre de um jeito desengonçado, e Rachel tem vergonha de ser vista correndo com ela. Joey está interessado em Janine, sua nova colega de quarto.

Ross clareia os dentes para impressionar uma garota, mas acaba exagerando. Phoebe diz a Rachel que ficou com Ralph Lauren.

Os pais de Monica e Ross não gostam de Chandler porque acham que ele fumava maconha na faculdade. Rachel prepara uma sobremesa horrível para o Dia de Ação de Graças.

Joey, Ross e Monica dançam no especial de Ano Novo de Dick Clark. O resto da turma procura pelos presentes de Natal que Monica escondeu.

Rachel compra uma mesa em uma loja chique e diz a Phoebe que a comprou em um brechó. Janine diz a Joey que não gosta de Monica e Chandler.

Chandler e Ross tentam ambos levar o crédito por uma piada. Monica se sente ofendida quando Phoebe diz que seria melhor namorar Rachel do que ela.

Os pais de Rachel cortam a ajuda financeira de sua irmã e ela aparece pedindo ajuda. Joey é contratado como garçom no Central Perk e começa a dar em cima das clientes.

Chandler revela à turma que raramente chora, e agora todos tentam fazê-lo chorar. A irmã de Rachel namora Ross só para irritá-la.

A turma imagina como teria sido a vida deles se Rachel tivesse se casado com Barry, Phoebe tivesse se tornado uma executiva e Mônica ainda fosse obesa.

Os amigos continuam imaginando um passado alternativo, no qual a gorda Monica seduz Chandler e a casada Rachel quase trai Barry com Joey.

Quando Rachel e Phoebe fazem uma aula de defesa pessoal, Ross afirma ser expert em artes marciais. Chandler e Monica se esquecem de comprar presente no Dia dos Namorados.

Uma das alunas de Ross o convida para sair. O apartamento de Rachel e Phoebe pega fogo, e elas precisam ficar com Joey ou Monica.

Joey tenta convencer alguém a comprar uma nova geladeira para ele. Ross teme que será traído por sua namorada na semana do saco cheio

Joey é escalado para fazer um teste para o papel principal de uma nova série de TV, mas Chandler se esquece de dizer a ele que o horário do teste foi alterado.

Ross não causa uma boa impressão em Paul, pai de Elizabeth, que não aprova o namoro deles. No entanto, Paul se interessa por Rachel.

Ross e Elizabeth vão para a casa de campo da família dela. Paul, que ameaçou fazer Ross perder o emprego por namorar uma aluna, e Rachel também estão a caminho.

Phoebe é a única que sabe que Chandler vai pedir a mão de Monica em casamento e mente para Ross para evitar que ele descubra.

Chandler planeja pedir Monica em casamento, mas Richard aparece e estraga o momento. Joey acidentalmente compra um barco em um leilão por 20 mil dólares.

Richard diz a Monica que ainda a ama. A tentativa de Chandler de surpreendê-la ao pedir sua mão a faz pensar que ele não quer se casar com ela.