Ross arra gyanakszik a megtalált pozitív terhességi teszt láttán, hogy Monica vár kisbabát, de a lány elutasító válasza Phoebe-re tereli a figyelmet. Monica azonban felfigyel a pezsgőtől felfordult gyomrú Rachel-re, és hamar kitalálja az igazságot. Eközben Chandler a cipőjével bajlódik, Joey pedig megpróbálja lenyűgözni Chandler anyjának a barátját, aki rendező a Broadway-en.

Monica nem tudja megállni, hogy ki ne bontsa a nászajándékokat, pedig megígérte, hogy megvárja vele Chandler-t. Joey azt hiszi, hogy Phoebe terhes, ezért megkéri a kezét, hogy ne kelljen egyedül felnevelnie a kisbabáját. Monica és Phoebe nagyon-nagyon szeretnék kitalálni, ki lehet Rachel gyerekének az apja.

Chandler és Monica a nászútjukra készülnek, Rachel pedig arra, hogy megmondja Ross-nak, hogy ő a gyerek apja. Eközben Joey és Phoebe megpróbálnak bejutni a friss házasok lakásába, akik elfelejtették otthonhagyni a kulcsot, Ross pedig azt hiszi, hogy Rachel megint össze akar jönni vele.

Monica és Chandler visszatérnek a nászútjukról, és lelkendezve mesélnek egy másik nászutas párról, akivel együtt üdültek, s akikről hamarosan kiderül, hogy csúnyán átverték őket. Rachel és Ross azon vitatkonak, hogy melyikük csábította el a másikat, és kiderül, hogy az este meg van örökítve videón. Az egész csapat együtt nézi meg a felvételt.

Phoebe Monica egyik alkalmazottjával kezd randevúzni, és éppen azon a napon, szeretné "elmélyíteni" a kapcsolatukat, amikor Monica ki akarja rúgni a fiút. Joey összehoz egy randevút Rachel számára az egyik munkatársával. Ross kétségbeesik, mert nem akarja végleg elveszíteni Rachel-t.

Monica és Chandler úgy döntenek, Halloween-partit szerveznek, ahová Ross Monát is magával akarja vinni. Phoebe összefut Ursulával, akinek a következő héten lesz az esküvője, és meghívja őt is, és a vőlegényét is a partira. Rachel-ben feltörnek az anyai ösztönök a buli közepén, Phoebe pedig rájön, hogy Ursula csupa hazugságot mesélt magáról a vőlegényének.

Chandler felvesz egy takarítónőt, és Monica arra gyanakszik, hogy a nő lopkodja az ő ruháit. Eric szakít Ursulával, és Phoebe-vel szeretne randevúzni, de nem kis nehézséget jelent a számára, hogy mindig Ursulát látja a lányban. Ross megpróbál szerezni egy lakást Rachel-nek abban az épületben, ahol ő lakik, de az ott lakó öreg hölgy sehogysem akar meghalni.

Rachel vacsorázni készül az apjával, hogy közölje vele a terhessége hírét. Amikor végül sikerül rátérnie a témára, az apja azonnal biztosra veszi, hogy Ross-szal összeházasodnak majd. Rachel kénytelen bevallani az igazságot, mire a felháborodott apa azonnal Ross-hoz indul, aki éppen Monával enyeleg.

Monica meghívja egy régi, középiskolás barátját hálaadásnapi vacsorára, mert nem tud róla, hogy Will annak idején "Utáljuk Rachel-t" klubot indított Ross-szal közösen.

Monica rendkívül drága, új csizmája erősen töri a lábát, de ezt nem vallhatja be, mert be kell bizonyítania Chandler-nek, hogy a csizma jó vétel volt. Phoebe megtudja, hogy Ben egy iskolába jár Sting kisfiával, és megpróbál koncertjegyekhez jutni az ismeretség révén.

Ross halálra rémül, hogy Monica komoly beszélgetésre vágyik, Rachel-nek beindulnak a hormonjai a terhessége miatt, és ajánlatot tesz Joey-nak, Chandler frissen elvált főnöke pedig szeretné megvigasztalni Chandler-t, mert azt hiszi, gallyra ment a házassága Monicával.

Monica ráveszi Chandler-t, hogy vegyen illóolajos fürdőket, mert az ellazít, és egészséges, de aztán nem tudja kiszedni belőle a fiút. Ross és Rachel a gyerek nevén vitatkoznak, Joey pedig még mindig vonzódik Rachel-höz, amire Monica, Chandler és Phoebe kis nyomozással rá is jön.

Phoebe ráveszi Monicát, hogy hagyja magát megmasszírozni, de zavarba jön, amikor Monica szexuális jellegű hangokat kezd hallatni. Joey arról álmodik, hogy Rachel-lel van, és ezzel elárulja Ross-t. Chandler rájön, hogy még sosem látta, mit rejt a fürdőszobai szekrényke, és megpróbálja feltörni.

Phoebe azzal próbálja felvidítani a depressziós Joey-t, hogy nekiadja a világ legvidámabb kutyáját. Ross-nak be kell vallania Monának, hogy Rachel odaköltözött hozzá. Monica és Chandler Valentin napi románcát megzavarja egy videókazetta, melyen Phoebe egyik barátnője szül. Joey bevallja Ross-nak, hogy szerelmes Rachel-be.

Ross döbbenten hallgatja Joey vallomását, majd meggyőzi, hogy beszéljen az érzéseiről Rachel-nek is. Joey vacsorázni hívja a lányt, ahol szerelmet vall neki, de Rachel azt hiszi, csak valami tréfáról van szó.

Joey bujkál Rachel elől. Phoebe teafűből megjósolja Rachel-nek, hogy találkozni fog álmai férfijával. Ross megpróbálja visszaszerezni Monától a kedvenc pólóját, de megzavarja Mona és az új fiúja hazatérése.

Mindenki Long Island-re készül az idősebb Geller 35. házassági évfordulójának megünneplésére. Monica is olyan köszöntőt szeretne mondani, amilyet Ross mondott, amin mindenki könnyezett a meghatottságtól. Ross és Rachel rájönnek, hogy a fiú szülei mindenkinek azt mondták, hogy ők házasok.

Joey nagyon izgatottan készül egy meghallgatásra, de aggódik amiatt, hogy ostobának fog látszani, ezért megkéri a többieket, hogy segítsenek, hogy minden rendben menjen. Az interjún felidézi múltbéli szerepeit, étkezési szokásait, hogy miket csinál szabadidejében, milyenek a barátai, homoszexuális hajlamait, és szerelmi viszonyait.

Rachel pánikba esik, hogy még nem készült fel rá, hogy gyermeke legyen, és nem fog tudni kellőképpen gondoskodni a kicsiről, ezért beleegyezik, hogy odaköltözzön hozzá az anyja, de Ross már kevésbé örül a hírnek.

Monica étterméről rossz kritika jelenik meg az újságban. A lány először leteremti a kritikust, de azután úgy dönt, Joey-val együtt beiratkozik egy főzőtanfolyamra. Ross randevúra hívja az egyik bababolti eladót, s ezzel őrült féltékennyé teszi Rachel-t.

Joey-nak nagy fejtörést okoz, hogy a barátok közül kit hívjon el a filmje premierjére. Rachel kisbabája nem akar megszületni, ezért Monica és Phoebe fogadásokat kötnek, melyik napon fog születni. A doktor közli Ross-szal és Rachel-lel, hogy a szex gyorsíthatja a folyamatot.

Rachel és Ross bemennek a kórházba, ahová Mrs. Geller egy jegygyűrűvel érkezik, mert azt akarja hogy a fia vegye feleségül Rachel-t. Monica és Chandler úgy döntenek, ők is gyereket akarnak, mégpedig azonnal. Phoebe megismerkedik egy jóképű idegennel, de nem tudja a szobaszámát.

Chandler és Monica egy szoba után kutatnak a kórházban, ahol megfoganhatna hőn áhított gyermekük. Rachel-nek hosszú vajúdás után megszületik a kisbabája, és az Emma Geller Green nevet kapja. Janice meggyőzi Rachel-t, hogy szüksége lesz egy férfire a ház körül. Joey megtalálja az eljegyzési gyűrűt, és mivel Rachel azt hiszi, a fiú épp a kezét kéri meg, igent mond Joey-nak.