Рэйчел просит Фиби сказать, что беременна она. Чендлер надевает скользкие ботинки. Росс танцует с маленькими детьми.

Джо находит красный свитер – свитер отца ребёнка Рэйчел. Фиби думает, что отец ребёнка Рэйчел – Таг и организовывает им встречу. Росс и Чендлер пытаются подменить свадебные фотографии.

Чендлер и Моника отправляются в свадебное путешествие. Рэйчел признается Россу, что он – отец ребёнка. Фиби и Джо пытаются попасть в квартиру Моники.

Рэйчел и Росс признаются, что некоторое время назад провели вместе ночь. Выясняется, что это было заснято на видео. Моника и Чендлер хотят встретиться с другой парой, с которой вместе отдыхали на медовом месяце..

Фиби встречается с одним из поваров из ресторана Моники, а последняя планирует его уволить. Парень с работы Чендлера думает, что его зовут Тоби.

Моника и Чендлер устраивают вечеринку на Хэллоуин. На ней Фиби знакомится с Эриком, женихом Урсулы. Росс и Чендлер меряются силами.

Чендлер нанимает домработницу, а Моника думает, что та ворует её вещи. Эрик порывает с Урсулой и звонит Фиби. Рейчел решает остаться жить у Джо.

Рэйчел ужинает с отцом и говорит ему, что ждет ребёнка. Моника встречает стриптизера, который работал на её девичнике, чем сильно удивляет Чендлера.

Моника приглашает школьного знакомого на вечеринку. Он и Росс признаются Рэйчел, что в школе они создали «анти-рэйчел» клуб. Джо пытается съесть целую индейку. Чендлер и Фиби отлынивают от работы.

Моника покупает очень дорогие сапоги и боится признаться Чендлеру, что они ей жмут и сильно натирают ноги.

Росс и его девушка Мона решают сделать серьезный шаг – вместе разослать рождественские открытки. Чендлер проводит время со своим начальником.

Джо решает развеселить Рэйчел и приглашает её на свидание. Фиби дарит Чендлеру и Монике игровой автомат. Росс опаздывает на свои лекции.

Моника объясняет Чендлеру, что принимать ванну очень приятно. Рэйчел и Росс узнают пол своего будущего ребёнка. Становится известно, что Джо влюблён в Рэйчел.

Чендлер находит в квартире закрытую дверь и хочет узнать, что там прячет Моника. Фиби узнает, что Монике делает массаж другой массажист.

Джо признается в любви Рэйчел, но та вежливо и по-дружески отказывает ему. Фиби знакомит Монику с её «родственной душой».

Фиби гадает на заварке и узнает, что скоро встретит мужчину своей мечты.

Моника пишет речь для 35-й годовщины свадьбы родителей. Фиби приводит с собой чересчур жизнерадостного Паркера. Родители Росса говорят всем, что он и Рэйчел женаты.

Джо готовится к интервью с газетой, посвящённой мыльным операм. Он боится показаться глупым и просит друзей помочь ему.

Фиби и Моника устраивают вечеринку, посвящённую ребёнку Рэйчел, но забывают пригласить её мать. Джо предстоят пробы на роль ведущего игрового шоу, правил которого он сам не понимает…

В газете «The Post» появляется заметка, в которой говорится о том, что Моника плохо готовит. Моника и Джо идут на курсы поваров.

Джо приглашает Чендлера на премьеру фильма, но во время неё Чендлер засыпает. Моника и Фиби заключают пари о том, когда родится ребёнок Рэйчел.

Росс и Рэйчел спешат в роддом. Мать Росса даёт сыну обручальное кольцо. Моника и Чендлер принимают решение завести ребёнка.

Рэйчел рожает девочку – Эмму Геллер Грин. Джо находит обручальное кольцо Росса. Рэйчел думает, что Джо делает ей предложение и говорит «да».