Durant la réception de mariage de Monica et Chandler, Rachel fait une découverte bouleversante.

Alors qu'elles se préparent à quitter l'hôtel, Monica et Phoebe, surexcitées, s'interrogent sur l'identité du père du bébé de Rachel.

Tout le monde semble savoir qui est le père de l'enfant que porte Rachel, sauf Ross, le principal concerné !

Ross et Rachel tentent de s'expliquer ce qui les a conduits au lit six semaines plus tôt, mais la conversation tourne rapidement à la dispute.

Ross est horrifié d'apprendre que Rachel doit passer la soirée avec un charmant acteur alors qu'elle est enceinte de leur enfant.

Durant la soirée d'Halloween de Monica, Phoebe a du mal à rester insensible aux charmes d'Eric, le fiancé de sa sœur jumelle un peu perchée.

Ross est ravi d'apprendre que Rachel compte emménager dans son propre appartement. Quant à Phoebe, elle n'en revient pas qu'Eric l'ait préférée à sa sœur jumelle.

Rachel annonce nerveusement à son père qu'elle attend le bébé de Ross. Quant à Monica, elle se sent coupable d'avoir interdit à Chandler d'enterrer sa vie de célibataire.

Monica invite un vieux copain de lycée à venir dîner pour Thanksgiving, sans savoir qu'il n'apprécie guère Rachel.

Pendant que Phoebe joue les groupies auprès de Sting, Monica vexe Chandler en dépensant une fortune dans une paire de bottes.

Quand Mona, sa nouvelle petite amie, décide d'envoyer des cartes de vœux à leur effigie, Ross est pris de panique.

Rachel accepte d'accompagner Joey à une soirée pour le préparer à son important rencard du lendemain.

Joey est torturé par son affection secrète pour Rachel, mais Monica est convaincue qu'il est tombé amoureux de Phoebe.

Joey réalise que ses sentiments pour Rachel excluent Ross des joies de la paternité, tandis que Chandler cherche à découvrir ce que Monica cache dans son placard.

Monica tente d'offrir une Saint-Valentin inoubliable à Chandler, qui est encore choqué par la vidéo qu'il vient de regarder.

Tandis que Ross tente de digérer l'incroyable confession de Joey sur Rachel, le nouveau petit ami de Phoebe se trouve de nombreux points communs avec Monica.

Embarrassé d'avoir avoué ses sentiments à Rachel, Joey tente de l'éviter. Quant à Phoebe, cette fois-ci, c'est sûr, elle va bientôt rencontrer l'homme de ses rêves.

Bien qu'il soit flatté que son nom apparaisse dans les mots croisés d'un magazine, Joey se montre réticent lorsqu'il s'agit de donner une interview.

Rachel panique à l'idée d'avoir un bébé, convaincue qu'elle n'est absolument pas prête à s'occuper d'un enfant.

Monica tente d'impressionner un critique culinaire, pendant que Chandler prépare un important entretien d'embauche en suivant les conseils de Phoebe.

Alors que Rachel a dépassé son terme, la douleur la rend de plus en plus irritable.

(1/2) Lorsque le grand jour arrive enfin, Rachel et Ross sont fort déçus car il n'y a plus de chambre individuelle libre à l'hôpital. Plus tard, Mme Geller confie à Ross la bague de fiançailles de sa mère et lui demande d'épouser Rachel. De son côté, Phoebe a rencontré un homme séduisant sur lequel elle aimerait en savoir un peu plus...

(2/2) Rachel accouche enfin et Ross décide de la demander en mariage.