ההתרגשות של הבנות עצומה כשהן מגלות שרייצ'ל בהיריון. התקווה של צ'אנדלר לא להביך את מוניקה במהלך הריקוד שלהם, מתנפצת בגלל הנעליים שלו. רוס מנסה לפלרטט עם מונה, במהלך החתונה.

רייצ'ל לא מוכנה לספר מי אבי התינוק, עד שהיא תודיע לו. כאשר ג'ואי מוצא סוודר אדום שנשאר בחדרה של רייצ'ל לאחר שבילתה לילה חד פעמי עם גבר, נוצרת סיטואציה שמביכה את טאג. צ'אנדלר שוכח את המצלמות מהחתונה.

מוניקה וצ'אנדלר יוצאים לירח הדבש, אך נתקלים בזוג טרי נוסף שמקדים אותם בכול וגורם להם לקנא. בינתיים, רייצ'ל מספרת לרוס שהוא אבי התינוק, והוא מקבל את החדשות בהלם.

מוניקה וצ'אנדלר חוזרים מירח הדבש עם המון סיפורים נרגשים על הזוג שהכירו בחופשה, אך מגלים שהם קיבלו מהזוג מספר טלפון לא נכון. רייצ'ל ורוס מתווכחים מי יזם את הלילה שהוביל להריון, ורוס מגלה לכולם שהוא הקליט את האירוע בווידאו.

פיבי יוצאת עם עובד של מוניקה, אך בעיה מתעוררת כאשר פיבי רוצה לזרוק אותו בדיוק באותו היום שמוניקה רוצה לפטר אותו. ג'ואי מסדר לרייצ'ל דייט עם שחקן בימי חיינו, ורוס מודאג לגבי העתיד שלו עם רייצ'ל.

מוניקה וצ'אנדלר עורכים מסיבת תחפושות לכבוד ליל כל הקדושים. פיבי נתקלת באורסולה שמודיעה לה שהיא מתחתנת בעוד שבוע, ומחליטה להזמין את אורסולה ואת הארוס שלה למסיבת התחפושות.

צ'אנדלר מעסיק עוזרת כדי להקל על מוניקה, אלא שמוניקה חושדת שהעוזרת גונבת את הבגדים שלה. אריק נפרד מאורסולה ומוכן לצאת עם פיבי, אלא שהוא לא מסוגל להסתכל עליה מבלי לראות את אורסולה השקרנית.

כאשר נודע לאביה של רייצ'ל שבתו בהריון, הוא מחליט להתעמת עם רוס בדירתו, דווקא כאשר הוא נמצא שם עם חברתו החדשה, מונה. מוניקה מרגישה אשמה על שמנעה מצ'נדלר להזמין חשפנית למסיבת הרווקים שלו ולכן מזמינה לו חשפנית הביתה.

מוניקה מזמינה את וויל לארוחת חג ההודיה, אך היא לא יודעת שוויל עדיין שונא את רייצ'ל וביחד עם רוס הם הפיצו שמועה זדונית על רייצ'ל בתיכון. בינתיים, ג'ואי מצהיר שהוא יאכל תרנגול הודו שלם לבדו.

מוניקה רוכשת זוג מגפיים יקרות מאוד, וכאשר צ'אנדלר כועס על ההוצאה היא מבטיחה ללכת איתן כל הזמן, למרות שהמגפיים מכאיבות לה. בינתיים, פיבי מגלה שהבן של סטינג לומד עם בן באותה הכיתה, ומנסה להשיג כרטיסים להופעה בכל מחיר.

רוס נלחץ כאשר מונה מציעה לשלוח כרטיסי ברכה משותפים, מכיוון שהוא חושב שמערכת היחסים נעה מהר מדי. בינתיים, ההורמונים של רייצ'ל מתחילים להשפיע והיא מתחילה עם כל גבר בסביבה.

פיבי מביאה את מתנת החתונה שלה למוניקה וצ'אנדלר - מכונת משחקים שגורמת לתחרות מטורפת בין מוניקה לפיבי, ובאופן מפתיע גם עם צ'אנדלר. בינתיים, ג'ואי יוצא לדייט מזויף עם רייצ'ל כדי לגרום לה להרגיש טוב עם עצמה.

מוניקה משכנעת את צ'אנדלר לנסות אמבטיה מרגיעה עם שמנים ונרות, והוא נכנס חזק לעניין. רוס ורייצ'ל מתלבטים בין שמות ילדים בזמן שהם מנסים להחליט האם לגלות את מינו של התינוק.

פיבי עושה למוניקה מסאז', אך מרגישה לא בנוח כשמוניקה משמיעה קולות הנאה מוגזמים. בינתיים, צ'אנדלר מגלה ארון סודי בבית ומנסה לגלות מה מוסתר בתוכו. ג'ואי חולם על כך שהוא ורייצ'ל הופכים לזוג, אך פוחד שהוא בוגד בחברות עם רוס.

פיבי מנסה לעודד את ג'ואי, שמבואס מהמצב עם רייצ'ל, ונותנת לו לשמור על הכלב השמח ביותר בעולם. התכניות הרומנטיות של מוניקה וצ'אנדלר לחג האהבה נהרסות, לאחר שהם צופים בקלטת שבה חברה של פיבי יולדת.

רוס מתקשה להבין את הרגשות של ג'ואי כלפי רייצ'ל, לאחר שג'ואי חושף אותן בפניו. בינתיים, פיבי פוגשת את הנשמה התאומה של מוניקה, למורת רוחו של צ'אנדלר.

ג'ואי מנסה להימנע משיחה עם רייצ'ל, אז היא ממציאה בעיות בעבודה כדי לגרום לו לדבר איתה. בינתיים, רוס מנסה להשיג בחזרה את החולצה שהשאיר בדירתה של מונה, אך היא מגיעה בחזרה לדירה עם דייט.

מוניקה רוצה לשאת נאום במסיבת יום הנישואים של הוריה שירגש את כולם, כמו שרוס תמיד עושה. פיבי מביאה את פארקר, החבר שלה שעולה לכולם על העצבים, ורוס ורייצ'ל מגלים שהוריו של רוס מספרים לכולם שהם נשואים.

רייצ'ל נכנסת לפאניקה כאשר היא מבינה שהיא אינה מוכנה לטפל בתינוק, ומסכימה שאמה תעבור לגור בדירה איתה ועם רוס אחרי הלידה. רוס וצ'אנדלר עוזרים לג'ואי להתכונן למשרה של מנחה שעשועון חדש.

המסעדה של מוניקה מקבלת ביקורת רעה בעיתון, ולאחר שהיא מתעמתת עם כותב הביקורת, היא מחליטה להצטרף לשיעורי בישול למתחילים כאשר ג'ואי לצדה. בינתיים, רוס יוצא לדייט עם המוכרת מהחנות למוצרי תינוקות, מה שגורם לרייצ'ל לקנא.

ג'ואי לוקח את צ'אנדלר לבכורת סרטו החדש, אך צ'אנדלר נרדם במהלך ההקרנה. פיבי ומוניקה מתערבות לגבי היום בו רייצ'ל תלד, לאחר שתאריך הלידה המשוער של רייצ'ל עובר. בינתיים, הרופאה נותנת לרוס ולרייצ'ל עצות איך לזרז את הלידה.

רוס ורייצ'ל מגיעים לביה"ח, ורייצ'ל מאוכזבת שהיא מקבלת חדר חצי פרטי. מוניקה וצ'אנדלר מגיעים למסקנה שהם רוצים ילד משלהם, ומחליטים לנסות ולהתחיל כאן ועכשיו. פיבי פוגשת בחור שמאושפז בביה"ח, ומגייסת את ג'ואי להוציא עליו מידע.