Το γαμήλιο πάρτι της Μόνικα και του Τσάντλερ σχεδόν επισκιάζεται από τα νέα της εγκυμοσύνης της Ρέιτσελ.

Ενώ ετοιμάζονται να φύγουν από το ξενοδοχείο, η Μόνικα και η Φοίβη, ενθουσιασμένες, κάνουν εικασίες για το ποιος είναι ο πατέρας του μωρού που κυοφορεί η Ρέιτσελ.

Απ' ό,τι φαίνεται, οι πάντες ξέρουν ποιος είναι ο πατέρας του μωρού που κυοφορεί η Ρέιτσελ, εκτός από τον ίδιο: τον Ρος.

Ο Ρος και η Ρέιτσελ προσπαθούν να εξηγήσουν πώς κατέληξαν στο κρεβάτι πριν έξι εβδομάδες, αλλά η συζήτηση σύντομα καταλήγει σε καβγά.

Ο Ρος πανικοβάλλεται όταν μαθαίνει ότι η Ρέιτσελ θα βγει ραντεβού μ' έναν όμορφο ηθοποιό, ειδικά τώρα που είναι έγκυος στο παιδί του.

Στο αποκριάτικο πάρτι της Μόνικα, η Φοίβη γοητεύεται από τον Έρικ, τον αρραβωνιαστικό της Ούρσουλα, της επιπόλαιης αδελφής της.

Ο Ρος χαίρεται όταν μαθαίνει πως η Ρέιτσελ θέλει να βρει το δικό της διαμέρισμα. Η Φοίβη πετάει στα ουράνια που ο Έρικ διάλεξε εκείνη αντί για την αδερφή της, Ούρσουλα.

Η Ρέιτσελ λέει φοβισμένα στον ευέξαπτο μπαμπά της ότι είναι έγκυος με το μωρό του Ρος. Η Μόνικα νιώθει ένοχη που δεν επέτρεψε στον Τσάντλερ να κάνει μπάτσελορ πάρτι.

Η Μόνικα καλεί για δείπνο Ευχαριστιών το φίλο της από το λύκειο, Γουίλ, αγνοώντας ότι εκείνος δε συμπαθεί και τόσο τη Ρέιτσελ.

Ο Τσάντλερ αναστατώνεται όταν η Μόνικα χαλάει μια περιουσία για ένα πολυτελές ζευγάρι μαύρες μπότες. Η Φοίβη προσπαθεί να γνωρίσει τον Στινγκ.

Ο Ρος αγχώνεται όταν η νέα του φίλη, Μόνα, θέλει να ταχυδρομήσει γλυκιές χριστουγεννιάτικες κάρτες με τη φωτογραφία και των δυο τους.

Προκειμένου να προετοιμάσει τον Τζόι για το μεγάλο ραντεβού του το επόμενο βράδυ, η Ρέιτσελ δέχεται πρόθυμα να τη συνοδεύσει σε μια έξοδο.

Ο Τζόι βασανίζεται που είναι κρυφά ερωτευμένος με τη Ρέιτσελ, αλλά η Μόνικα νομίζει λανθασμένα ότι εκείνος θέλει τη Φοίβη.

Ο Τζόι συνειδητοποιεί ότι σε όσα νιώθει για τη Ρέιτσελ δεν έχει θέση ο Ρος που θα γίνει πατέρας προσεχώς. Ο Τσάντλερ παθαίνει ψύχωση με την κλειδωμένη αποθήκη της Μόνικα.

Η Μόνικα προετοιμάζει για τον Τσάντλερ μια ειδική μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, εκείνος όμως είναι πολύ σοκαρισμένος για να την εκτιμήσει, αφού είδε μια λάθος βιντεοκασέτα.

Γεμάτος ενοχές, ο Τζόι εξομολογείται τον έρωτά του για τη Ρέιτσελ στον εμβρόντητο Ρος. Ο νέος φίλος της Φοίβης έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη Μόνικα.

Αφού εκμυστηρεύτηκε τα αισθήματά του στη Ρέιτσελ, ο Τζόι νιώθει άβολα κι αποφεύγει την επαφή μαζί της. Η Φοίβη πιστεύει ότι θα γνωρίσει σύντομα τον άντρα των ονείρων της.

Η Μόνικα πρέπει να κάνει πρόποση στην 35η επέτειο γάμου των γονιών της. Ο Τζακ κι η Τζούντι ζητούν από τον Ρος και τη Ρέιτσελ να παριστάνουν τους παντρεμένους στο πάρτι.

Ο Τζόι ενθουσιάζεται όταν βλέπει το όνομά του σε ένα σταυρόλεξο του περιοδικού Σαπουνόπερα, διστάζει όμως να του δώσει και συνέντευξη.

Η Ρέιτσελ πανικοβάλλεται στη διάρκεια ενός πάρτι εν αναμονή της γέννησης του μωρού της, όταν συνειδητοποιεί πόσο απροετοίμαστη είναι για να το φροντίσει.

Η εγκυμοσύνη της Ρέιτσελ καθυστερεί σε σχέση με την προκαθορισμένη της ημερομηνία και ο πόνος κάνει τη Ρέιτσελ ολοένα και πιο ευέξαπτη.

Η Ρέιτσελ περιμένει στη μαιευτική πτέρυγα του νοσοκομείου με τον Ρος. Άλλες εγκυμονούσες την προσπερνούν, αλλά εκείνη πονάει και προσπαθεί να γεννήσει.

Η Ρέιτσελ γεννάει ένα όμορφο κοριτσάκι και ο Ρος φιλάει τη Ρέιτσελ. Αμφότεροι κρύβουν τα αισθήματά τους, μην ξέροντας πώς να συμπεριφερθούν.