Sesongpremiere. Phoebe mistenker at Rachel er gravid, så hun hjelper henne å komme gjennom Monica og Chandlers bryllupsfeiring. Chandler håper han ikke setter Monica i forlegenhet på dansegulvet med sine glatte sko, og Ross prøver seg på en tiltrekkende bryllupsgjest.

Joey, Monica og Phoebe prøver å finne ut hvem som er faren til Rachels baby. Monica klarer ikke å dy seg og åpner bryllupsgavene, mens Ross og Chandler prøver å gjenskape bilder fra bryllupet etter at de mistet alle engangskameraene.

Chandler og Monica forbereder seg på bryllupsreisen samtidig som Rachel forbereder seg på å fortelle Ross at han er faren til barnet hennes. Joey og Phoebe prøver å komme seg inn i de nygiftes leilighet. Monica og Chandler blir misunnelige på et annet par som blir forfremmet til første klasse på flyet.

Ross og Rachel har forskjellige synspunkter om hvem som la an på hvem da Rachel ble gravid, helt til Ross ved en tilfeldighet avslører at han har deres møte på video. Monica og Chandler er tilbake fra bryllupsreisen og er svært begeistret for et par de møtte på flyet hjem. Men det viser seg snart at paret ga dem feil telefonnummer.

Joey spleiser Rachel med en annen skuespiller, noe som gjør Ross opprørt. Monica planlegger å sparke en klumsete kokk, mens Phoebe protesterer siden hun planlegger å slå opp med ham.

Phoebe blir tiltrukket av tvillingsøsteren Ursulas forlovede (Sean Penn) på Monicas halloweenfest. Ross og Chandler utfordrer hverandre for å se hvem som er tøffest.

Monica mistenker at hennes nye hushjelp stjeler fra henne. Eric (Sean Penn) har slått opp med Ursula og er klar for å date Phoebe, men klarer ikke å se på henne uten å se Ursula. Ross prøver å skaffe Rachel en leilighet i bygningen sin, men kvinnen som bor der lever fortsatt i beste velgående.

Monica har dårlig samvittighet etter å ha nektet Chandler et utdrikningslag, så hun ansetter en stripper som kan opptre for ham, uten å vite at hun er prostituert. Rachels far får vite om graviditeten og planlegger å gjøre det vanskelig for Ross.

Monica inviterer en gammel venn fra high school (Brad Pitt) til Thanksgiving, uvitende om at han var med på å starte «Vi hater Rachel»-klubben med Ross. Samtidig prøver Joey å spise en hel kalkun på egenhånd, og Chandler og Phoebe later som at de ser på amerikansk fotball for å slippe å hjelpe til på kjøkkenet.

Chandler blir irritert når Monica kjøper et par dyre og smertefulle støvletter. Phoebe prøver desperat å få tak i konsertbilletter til Sting.

Ross får panikk og syns forholdet går litt for raskt når Mona ønsker å sende ut et felles julekort. Chandlers nyskilte sjef prøver å invitere Chandler og Monica på middag, men Monica kan ikke fordra ham. Rachels graviditetshormoner får henne til å legge an på nesten alle hun møter.

Ross får muligheten til å holde et viktig kurs, men oppdager snart at det ligger på den andre siden av byen og at han ikke rekker fram i tide. Joey tar med Rachel på en liksom-date for å muntre henne opp siden hun ikke kan ha et vanlig forhold på grunn av graviditeten.

Ross og Rachel diskuterer mulige navn til babyen og krangler om de vil finne ut om det er gutt eller jente. Joey prøver å ha en seriøs samtale om "reglene" med Chandler og Monica, noe som får dem til å tro at han ønsker å gjøre det samme som dem - med Phoebe.

Chandler vil vite hva som befinner seg i Monicas hemmelige skap. Joey foreslår at Rachel skal flytte sammen med Ross, siden han alltid går glipp av ting.

Ross har problemer med å avsløre for Mona at han nå bor med Rachel. Chandler og Monica er skrekkslagne etter å ha sett en fødselsvideo.

Ross blir opprørt når han får vite at Joey har følelser for Rachel. Samtidig møter Phoebe Monicas sjelevenn, til Chandlers store forferdelse.

Phoebes teblader forteller henne at hun kommer til å møte drømmemannen, men mannen hun møter viser seg å være et sant mareritt. Ross prøver å få tilbake favorittskjorta fra Mona, mens Joey holder en lav profil etter å ha fortalt Rachel hva han føler for henne.

Gjengen drar til Long Island for å feire Ross og Monicas foreldres 35. bryllupsdag. Monica prøver å skrive en tale som får alle til å ta til tårene, slik Ross sine taler alltid gjør. Phoebe har med seg sin nye kjæreste Parker, som er høy på livet. Ross og Rachel oppdager at foreldrene hans har fortalt folk at de er gift.

Joey er redd for å drite seg ut når han skal intervjues i "Soap Opera Digest" og får hjelp av vennene for at alt skal gå bra. Under intervjuet forteller han om sin skuespillererfaring, hva han gjør på fritiden, kosthold og trening, vennene, homoseksuelle tendenser og sitt kjærlighetsliv.

Rachel får panikk over at hun ikke er forberedt til å ta seg av en nyfødt og lar moren flytte inn for å hjelpe til - noe som neppe vil få Ross til å hoppe av glede.

Monicas restaurant får en dårlig anmeldelse og hun drar med seg Joey til et matlagingskurs der kritikeren er lærer for å få ham til å ombestemme seg. Rachel blir sjalu når en selger i babybutikken flørter med Ross. Chandler forbereder seg til et jobbintervju etter at Phoebe forteller ham at han gjør et dårlig førsteinntrykk.

Rachels baby er på vei, og Ross vandrer hvileløst omkring i spenning. Mens de venter på at babyen skal komme, skaper vennene kaos på sykehuset. Chandler og Monica leter etter et sted de kan lage sin egen baby, mens Phoebe møter en kjekk fremmed og får Dr. Drake Ramoray til å finne ut romnummeret hans