피비는 모니카가 임신하지 않았다고 하자 레이첼이 임신한 것임을 눈치채지만 레이첼을 위해 자신이 임신했다고 둘러댄다. 모니카도 레이첼의 임신을 눈치채고 아기 아빠가 누구인지 묻지만 레이첼은 밝히기를 꺼려한다. 챈들러는 피로연에서 모니카와 춤을 추려 하지만 구두 바닥이 미끄러워 어려움을 겪는다.

모니카와 챈들러는 드디어 신혼여행을 떠나지만 여행을 떠나면서 피비와 조이의 아파트 열쇠를 가져가게 되고, 조이와 피비는 아파트에 들어가기 위해 가스 사고라고 신고해서 문을 부수고 만다. 로스는 레이첼이 자신에게 할 말이 있다고 하자 레이첼이 자신과 관계를 지속하고 싶어한다고 착각한다.

로스와 레이첼은 친구들에게 6주 전에 자신들이 어떻게 밤을 보내게 됐는지 설명하려 한다. 둘 중 누가 먼저 밤을 같이 보낼 것을 제의했는지에 대해 싸우다가 로스가 그날 실수로 레이첼과 보낸 밤을 녹화했다는 사실을 알게 된다. 챈들러와 모니카는 신혼여행에서 새로운 커플을 친구로 만나게 된다.

챈들러의 직장 동료 밥은 5년 동안 챈들러의 이름을 토비로 잘못 알고 있다. 밥이 챈들러를 토비로 부르는 것을 본 로스는 챈들러와 이름에 대해 얘기하다 그의 중간 이름이 뮤리엘임을 알아낸다. 레이첼은 조이의 주선으로 배우 캐쉬와 데이트하게 되고, 이를 알게 된 로스는 안절부절 못한다.

모니카와 챈들러는 할로윈 파티를 열기로 한다. 로스는 모나를 파티에 초대하려 하지만 조이가 그녀에게 접근할까봐 걱정이다. 피비는 길에서 우연히 만난 어슬라와 그녀의 약혼자를 파티에 초대한다. 레이첼은 한 아이에게 사탕을 모두 주는 바람에 모자라게 되자 다른 소녀에게 사탕 대신 수표를 준다.

챈들러는 가정부를 고용해서 집안일을 맡기는데, 모니카는 그 가정부가 자기 옷을 훔쳐 입는다며 의심을 한다. 레이첼이 아기와 같이 살게 될 새 집을 구한다는 것을 안 로스는 자기가 사는 건물의 빈 아파트를 소개해 주지만, 이미 죽은 줄 알았던 그 아파트 주인은 아직 사경을 헤매고 있다.

레이첼은 아버지 닥터 그린을 만나 식사하는 자리에서 임신한 사실을 말한다. 닥터 그린은 기뻐하며 결혼날짜를 묻지만, 레이첼이 결혼하지 않는다는 것을 알고 로스를 찾아간다. 로스는 갑작스런 닥터 그린의 방문에 모나와의 로맨틱한 데이트를 망치고 모나와 닥터 그린 사이에서 곤란한 지경에 빠진다.

모니카는 고등학교 때 유일하게 자기보다 더 뚱뚱했던 친구 윌을 추수감사절 만찬에 초대한다. 윌이 레이첼을 아주 싫어해서 고등학교 때 로스와 함께 레이첼에 대한 루머를 퍼뜨리기도 했다는 것이 밝혀진다. 피비와 챈들러는 모니카가 음식 준비하는 것을 돕지 않으려고 풋볼중계를 보는 척 한다.

챈들러는 모니카가 비싼 부츠를 구입한 것을 알고 화를 낸다. 모니카는 멋진 새 부츠가 그만한 가치가 있는 것임을 증명하려 하지만, 그 부츠를 신으면 발이 아파서 걷지도 못할 지경이 된다. 피비는 벤과 가수 스팅의 아들이 같은 학교에 다니는 것을 알게 되고, 콘서트 티켓을 얻기위해 학교로 찾아간다.

모니카는 챈들러 회사에 들렸다가 이혼에 성공한 사장님을 만나서 저녁 약속을 한다. 하지만 모니카가 사장과의 자리를 거부하고, 챈들러는 사장에게 그만 모니카와 사이가 안 좋아졌다고 거짓말을 하게 된다. 레이첼은 임신 4개월에 들어가자 호르몬 때문에 모든 남자들이 매력적으로 보여서 괴롭다.

피비는 모니카와 챈들러에게 결혼선물로 미즈 팩맨 오락실용 게임기를 선물한다. 레이첼에게 데이트에 대한 조언을 구하던 조이는 그동안 임신 때문에 데이트를 하지 못했던 레이첼이 가여워 같이 데이트를 하자고 청한다. 로스는 새로운 강의를 하게 되지만, 그만 수업에 늦고 만다.

조이는 레이첼을 향한 마음 때문에 고민을 하게 되고, 챈들러와 모니카에게 털어 놓으려 하다 그냥 입을 다물고 만다. 챈들러는 목욕을 하기 싫어하다가 모니카의 권유로 욕조 목욕을 하게 되고, 결국 푹 빠져버린 챈들러는 계속해서 목욕을 하게 된다. 챈들러는 모니카와 조이의 행동에 대해 얘기를 나눈다.

조이는 레이첼의 꿈을 꾼 후 더 혼란스러워 하고, 로스는 레이첼의 임신에 관해 아무 것도 참여할 수 없는 것에 대해 실망한다. 조이는 로스의 마음을 알고 레이첼이 로스의 집에 이사갈 것을 제안한다. 챈들러는 모니카가 잠가놓은 옷장에 대해 궁금해 하고, 모니카는 피비 몰래 다른 사람에게 마사지를 받은 것을 들킨다.

피비는 레이첼에 대한 감정으로 힘들어하는 조이에게 친구의 개를 잠시 빌려준다. 모니카가 챈들러와의 멋진 발렌타인 데이를 위해 섹시한 란제리를 준비하는 동안 챈들러는 우연히 식탁에서 레이첼을 위한 출산 비디오를 발견하고 포르노 테잎인 줄 알고 보지만, 보고 난 후 엄청난 충격을 받게 된다.

피비는 소울메이트를 런던파크로 데려와 모니카에게 소개를 시켜준다. 소울메이트는 모니카와 취향도 너무나 똑같고 모니카가 일하는 식당의 음식을 제일 좋아한다고 말하며 점점 모니카와 친해진다. 이를 본 챈들러는 매우 화가 나서 자꾸 모니카와 소울메이트의 대화를 훼방놓는다.

조이가 레이첼에게 좋아한다고 말한 이후로 조이와 레이첼은 서로를 보지 못하고, 조이는 일부러 레이첼을 피한다. 이를 보는 챈들러와 모니카는 안타깝지만 조이와 레이첼은 다시 친해지는게 쉽지만은 않다. 로스는 모나의 집에 두고 온 자신이 아끼는 핑크색 셔츠를 찾기 위해 노력한다.

로스와 모니카의 부모님의 결혼 35주념 파티에 친구들이 모두 간다. 매년 감동적인 연설로 부모님을 울게 만드는 로스 대신에 이번엔 모니카가 연설을 준비하고 부모님을 울리기 위해 노력한다. 피비는 이 파티에 새로운 남자친구 파커를 데리고 가지만 그는 지나치게 밝고 긍정적이며 호기심에 넘치는 사람이었다.

조이는 다시 인터뷰를 제의받는데 지난 번 인터뷰때 경솔한 말을 해서 쇼에서 퇴출되었던 기억 때문에 망설인다. 친구들은 조이가 경솔한 말을 하게 되는 것을 감시해 주겠다며 용기를 주고 조이는 센트럴 퍼크에서 인터뷰를 한다. 무난히 인터뷰를 끝내 가던 중 조이는 마지막에 실수를 하게 된다.

레이첼의 출산을 앞두고 피비와 모니카는 레이첼에게 파티를 열어 준다. 그런데 피비의 실수로 레이첼의 엄마를 초청하는것을 잊게 되지만 모니카가 전화를 해서 레이첼의 엄마에게 사과를 한다. 하지만 레이첼의 엄마는 계속해서 모니카에게 화를 내고, 모니카는 레이첼의 엄마의 마음을 풀려고 노력한다.

모니카가 주방장으로 있는 레스토랑에 대한 비평이 신문에 실리자 모니카는 그 평을 번복하게 하려 한다. 하지만 그 비평가는 계속해서 그녀의 요리를 싫어하고, 모니카는 초보자를 대상으로 하는 요리강습을 듣게 된다. 레이첼은 출산일이 다가오는데 아무 준비도 안 되어 있다는 생각에 겁을 먹는다.

레이첼은 출산일이 되었는데도 아기가 나오지 않자 짜증이 나서 아기 아빠인 로스에게 화풀이를 한다. 조이는 자신의 영화의 개봉일에 데리고 가는 한 명의 친구로 자신을 믿고 지원해 준 친구 챈들러를 지목한다. 하지만 챈들러는 영화 시사회 내내 잠을 자고, 이를 알아챈 조이는 화를 낸다.

레이첼의 출산 예정일. 로스는 7분 만에 병원에 도착했다고 자랑스러워 하지만 다른 친구들은 이미 병원에 와 있는 상태다. 레이첼은 진통만 계속 할 뿐 아기는 나오지 않아 초조해한다. 피비는 다리를 다친 매력적인 남자와 만나게 되고, 조이에게 그가 어떤 사람인지 알아봐 달라고 부탁한다.

마침내 밀회를 즐기기 위한 빈 방을 찾게 된 모니카와 챈들러는 어디서 많이 듣던 목소리가 들려 오자 깜짝 놀란다. 챈들러의 전 여친인 재니스가 아기를 낳으러 입원해 있던 것. 21시간의 산통 끝에 레이첼은 드디어 분만을 시작한다. 피비를 도와 다리를 다친 남자에 대해 알아보던 조이는 사고를 친다.