Захоплення весіллям Моніки та Чендлера зменшується новиною про те, що хтось із дівчат може бути вагітною. Надії Чендлера не збентежити Моніку на танцювальному майданчику руйнують його слизькі нові туфлі та спроби Росса фліртувати з привабливою гостею весілля.

Припущення щодо батька дитини Рейчел призводять до непорозумінь, коли Джої знаходить червоний светр. Тим часом Чендлер і Росс шукають одноразові фотоапарати з весілля, а Моніка відкриває подарунки.

Моніка та Чендлер повертаються з медового місяця з історіями про пару, яку вони зустріли на зворотному рейсі, але незабаром виявляють, що пара дала їм неправильний номер телефону. Росс і Рейчел розходяться в думках щодо того, хто на кого запав першим, і випадково виявляють, що зустріч записана на відео.

Фібі починає зустрічатися з хлопцем, який працює на Моніку, що створює проблеми, коли Фібі хоче кинути його в той самий день, коли Моніка планує його звільнити. Росс дізнається, що колега Чендлера називає його Тобі протягом п’яти років. Джої призначає Рейчел побачення з одним зі своїх колег. Росс непокоїться через це та той факт, що він більше не бачить майбутнього з Рейчел.

Моніка та Чендлер вирішують влаштувати костюмовану вечірку на Гелловін. Фібі зустрічає Урсулу, яка наступного тижня виходить заміж, і запрошує її та її нареченого на вечірку.

Чендлер наймає покоївку, яку Моніка підозрює в крадіжці її одягу. Ерік розійшовся з Урсулою та готовий зустрічатися з Фібі, за винятком однієї проблеми: він не може дивитися на неї, не згадуючи Урсулу. Росс намагається отримати для Рейчел квартиру в своєму будинку, але жінка, яка там живе, не поспішає вмирати, а Джої хоче, щоб Рейчел залишилася з ним.

Рейчел готується повечеряти з татом і повідомити йому, що вагітна. Тим часом Чендлер дізнається, що на дівич-вечорі Моніки був стриптизер, що змушує її спробувати помиритися, запросивши для нього стриптизерку.

Моніка запрошує старого шкільного друга на вечерю до Дня подяки, не знаючи, що Вілл створив клуб «Ми ненавидимо Рейчел» разом із Россом. Тим часом Джої клянеться зʼїсти цілу індичку сам, а Чендлер і Фібі вдають, що дивляться футбол, щоб не допомагати на кухні.

Чендлер роздратований, коли Моніка витрачає гроші на дорогі чоботи. Фібі дізнається, що діти Росса та Стінга вчаться в одній школі: вона збирається зустрітися зі знаменитістю й отримати квитки на концерт. Коли сестра Джої Діна каже йому, що вагітна, він іде шукати батька, щоб одружити їх. Рейчел намагається його заспокоїти.

Росс починає панікувати, коли Мона хоче розіслати святкові листівки від них обох, думаючи, що їхні стосунки розвиваються занадто швидко. Щойно розлучений бос Чендлера намагається змусити Моніку та Чендлера піти з ним на вечерю, але Моніка терпіти його не може. Гормони Рейчел починають грати через вагітність, що змушує її сваритися майже з кожним хлопцем, якого вона зустрічає.

Фібі дарує Моніці та Чендлеру на весілля аркадну гру Ms. Pacman, що призводить до жорсткого змагання між Монікою, Фібі та, хай як це дивно, Чендлером. Росс має провести важливий урок через професора, який іде на пенсію, але незабаром дізнається, що той в іншому кінці міста, і в нього бракує часу, щоб дістатися туди. Джої бере Рейчел на вечерю на вдаване побачення, щоб поліпшити їй настрій, оскільки вона не може мати нормальних стосунків через вагітність.

Моніка залучає Чендлера до концепції ванни, що розслабляє, з ароматичними оліями та свічками. Росс і Рейчел обирають дитині імʼя та думають, чи варто дізнаватися стать дитини. Джої все ще подобається Рейчел, про що Моніка, Чендлер і Фібі дізнаються, попрацювавши детективами.

Фібі вмовляє Моніку зробити їй масаж, але збентежена, коли Моніка починає видавати сексуальні звуки. Джої мріє бути з Рейчел, але це означає зрадити Росса. Чендлер розуміє, що ніколи не бачив, що сховано в комірці біля ванної кімнати, і намагається туди проникнути. Рейчел уперше відчуває, як її дитина штовхається.

Фібі намагається підняти настрій пригніченому Джої, позичивши йому найщасливішого пса у світі. Росс іще не сказав Моні, що з ним живе Рейчел. Романтичний День святого Валентина Моніки та Чендлера переривається, коли вони переглядають відеозапис пологів подружки Фібі. Росс, після того як його кинула Мона, дає Джої поради щодо любовного життя.

Россу важко зрозуміти одкровення Джої, як і Гантеру. Проте він приходить до тями й переконує Джої сказати Рейчел, що він відчуває. Джої веде її на вечерю та все розповідає, проте вона думає, що це жарт. Рейчел не відчуває того самого, але вони обіцяють залишатися друзями. Тим часом Фібі зустрічає споріднену душу Моніки.

Джої ховався від Рейчел, тому вона вигадує проблему на роботі, щоб залучити його до розмови. Чайне листя Фібі говорить їй, що вона зустріне чоловіка своєї мрії, та чоловік, якого вона зустрічає, виявляється кошмаром. Однак пізніше вона зустрічає хорошого хлопця. Росс намагається забрати свою улюблену сорочку в Мони, але його переривають, коли вона повертається додому з новим хлопцем.

Усі готуються вирушити на Лонг-Айленд на вечірку з нагоди 35-ї річниці весілля старших Ґеллерів. Моніка хоче написати тост, щоб усі плакали, як від тостів Росса. Росс і Рейчел дізнаються, що його батьки розповідають людям, що ті одружені. Росс описує, як він зробив би пропозицію Рейчел, і вона, здається, заінтригована. Фібі запрошує свого нового, дуже завзятого хлопця Паркера.

Джої готується до інтерв’ю для дайджесту мильних опер, але боїться здатися дурним, тому залучає друзів, щоб переконатися, що все йде добре. Під час інтерв’ю він розповідає про свій минулий акторський досвід, чим займається у вільний час, як харчується та займається спортом, про своїх друзів, гомосексуальні схильності та романтичне життя.

Рейчел панікує через те, що не готова піклуватися про дитину, і неохоче погоджується, щоб її мати переїхала до неї та Росса, щоб допомагати. Моніка відчайдушно намагається сподобатися місис Ґрін. Тим часом хлопці допомагають Джої тренуватися для його прослуховування на роль ведучого гри в «Затурканих».

Ресторан Моніки отримує погану оцінку в газеті. Після зіткнення з критиком, який написав цю рецензію, вона вирішує приєднатися до кулінарного класу разом із Джої. Росс іде на побачення з продавчинею з дитячого магазину, що викликає ревнощі в Рейчел. Чендлер готується до співбесіди, а Фібі каже йому, що він справляє погане перше враження.

Оскільки наближається вихід фільму Джої, йому потрібно вирішити, кого з друзів запросити на прем’єру. На жаль, його обранець, Чендлер, засинає під час перегляду. Моніка та Фібі роблять ставки, коли народиться дитина, а термін Рейчел приходить і минає. Лікар каже Россу та Рейчел, що секс може допомогти пришвидшити події.

Рейчел і Росс прибувають до лікарні. Моніка та Чендлер вирішують народити дитину й почати зараз же. Місис Ґеллер дарує Россу обручку своєї матері: вона хоче, щоб Росс одружився з Рейчел. Джої не може зрозуміти, чому хтось не хотів би одружитися з Рейчел. Фібі зустрічає вродливого незнайомця та звертається до доктора Дрейка Раморе, щоб той дізнався більше про хлопця. Поки Рейчел чекає на власну дитину, інші вагітні приходять і йдуть, поки не з’являється Дженіс.

Дрейк доповідає Фібі. Чендлер і Моніка шукають кімнату в лікарні для побачення. Після 21 години пологів Рейчел готова народити дитину.