ข่าวการตั้งท้องของเรเชลเกือบจะแย่งซีนงานแต่งงานของมอนิก้ากับแชนด์เลอร์

ขณะเตรียมตัวออกจากโรงแรมที่จัดงานแต่งงาน มอนิก้ากับฟีบี้ที่กำลังตื่นเต้นจัดพยายามคิดกันว่าใครคือพ่อของเด็กในท้องเรเชล

ดูเหมือนทุกคนจะรู้แล้วว่าใครคือพ่อของเด็กในท้องเรเชล ยกเว้นคนที่เป็นพ่อเท่านั้นที่ยังไม่รู้ตัว ซึ่งก็คือรอสส์นั่นเอง

รอสส์และเรเชลพยายามอธิบายว่าพวกเขาไปลงเอยกันบนเตียงได้อย่างไรเมื่อหกสัปดาห์ก่อน แต่ไม่ทันไรบทสนทนาก็จบลงที่การถกเถียง

รอสส์ถึงตกใจสุดขีดเมื่อรู้ว่าเรเชลกำลังจะไปเดทกับนักแสดงสุดหล่อทั้งๆ ที่เธอกำลังอุ้มท้องลูกของเขาอยู่

ที่งานปาร์ตี้วันฮัลโลวีนของมอนิก้า ฟีบี้เกิดปิ๊งเอริกซึ่งเป็นคู่หมั้นของเออร์ซูล่าพี่สาวตัวเองขึ้นมาเสียงั้น

รอสส์ดีใจที่รู้ว่าเรเชลอยากมีอพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเอง และฟีบี้ตื่นเต้นจนออกนอกหน้าที่เอริกเลือกเธอแทนที่จะเป็นพี่สาวฝาแฝด

เรเชลสารภาพอย่างกล้าๆ กลัวๆ แก่พ่อผู้ขี้โมโหว่าตัวเองท้องกับรอสส์ ส่วนมอนิก้ารู้สึกผิดที่ไม่ยอมให้แชนด์เลอร์จัดงานปาร์ตี้สละโสด

มอนิก้าเชิญวิลเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายมางานเลี้ยงวันขอบคุณพระเจ้าโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาไม่ค่อยชอบขี้หน้าเรเชลเท่าไร

แชนด์เลอร์หัวเสียเมื่อได้รู้ว่ามอนิก้าซื้อรองเท้าบู๊ทคู่ใหม่ที่แพงหูฉี่ ขณะเดียวกันฟีบี้พยายามหาทางที่จะพบกับศิลปินในดวงใจอย่างสติงให้ได้

รอสส์ต้องประสาทเสียกับแฟนสาวคนใหม่อย่างโมนาที่อยากจะส่งการ์ดวันคริสต์มาสสุดน่ารักที่มีรูปของเขากับเธออยู่บนการ์ดด้วย

เรเชลยอมออกไปเที่ยวกับโจอี้เพราะต้องการช่วยเขาเตรียมตัวสำหรับการออกเดทในคืนพรุ่งนี้

โจอี้ต้องทนทรมานกับการเก็บความรู้สึกที่มีต่อเรเชล แต่มอนิก้ากลับเข้าใจผิดว่าเขามีใจให้ฟีบี้

โจอี้รู้ดีว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเรเชลจะทำให้รอสส์อึดอัดเพราะเขาเป็นพ่อของลูกในท้องเธอ ขณะเดียวกันแชนด์เลอร์ก็กำลังหมกมุ่นอยู่กับตู้ที่มอนิก้าล็อกไว้ไม่ยอมเปิด

มอนิก้าเตรียมตัวสำหรับวันวาเลนไทน์แสนพิเศษกับแชนด์เลอร์ แต่แชนด์เลอร์กำลังช็อกกับการดูวิดีโอเทปผิดม้วนจนไม่สามารถมีอารมณ์ร่วมไปได้

โจอี้ที่รู้สึกผิดตัดสินใจสารภาพความรู้สึกดีๆ ที่เขามีต่อเรเชลให้รอสส์รู้ ขณะเดียวกันแฟนใหม่ของฟีบี้เข้ากับมอนิก้าได้อย่างเป็นปี่เป็นขลุ่ย

หลังจากได้บอกความรู้สึกของตนเองแก่เรเชลแล้ว โจอี้ก็รู้สึกแปลกๆ และพยายามหลบหน้าเธอ ส่วนฟีบี้เชื่อว่าอีกไม่นานเธอจะได้พบชายในฝัน

มอนิก้าต้องขึ้นกล่าวแสดงความความยินดีในงานครบรอบแต่งงาน 35 ปีของพ่อกับแม่ ขณะเดียวกันแจ็คและจูดี้ขอให้รอสส์กับเรเชลแสร้งเป็นสามีภรรยาในงานเลี้ยง

โจอี้ตื่นเต้นมากที่มีชื่อของเขาอยู่ปริศนาอักษรไขว้ของนิตยสารโซปโอเปร่าไดเจสต์ แต่กลับไม่ยอมให้นิตยสารลงประวัติย่อของเขาในนิตยสารด้วย

เรเชลเกิดตื่นตระหนกขึ้นมาในงานปาร์ตี้รับขวัญลูก หลังจากรู้ที่ว่าตัวเองยังไม่พร้อมและไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กเลยแม้แต่น้อย

มอนิก้าพยายามที่จะเปลี่ยนความคิดของนักวิจารณ์อาหาร ส่วนแชนด์เลอร์ที่กำลังประหม่าเพราะนัดสัมภาษณ์งานครั้งสำคัญได้รับคำแนะนำเพี้ยนๆ จากฟีบี้

เวลาผ่านไปจนเลยกำหนดคลอดของเรเชลมาหลายวันแล้ว ซึ่งให้เรเชลกลายเป็นคนขี้โมโหและอารมณ์เสียไปกับทุกอย่าง

ขณะที่เรเชลที่กำลังปวดท้องและรออยู่ในห้องรอคลอดกับรอสส์ พยาบาลก็เข็นหญิงท้องแก่หลายคนที่มีท้องใหญ่มหึมาผ่านไปต่อหน้าต่อตาทั้งคู่เรเชลให้กำเนิดเด็กหญิงหน้าตาน่ารักและรอสส์ก็จูบราเชล ทั้งคู่ต้องซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้และยังไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไร