רייצ'ל לא בטוחה שהיא עשתה את הדבר הנכון כאשר היא הסכימה להצעת הנישואין המדומה של ג'ואי. רוס, רייצ'ל וג'ואי מבינים שבעצם אף אחד לא הציע נישואין. ג'ק גלר תופס את מוניקה וצ'אנדלר על חם, ומחלק להם עצות כיצד להיכנס להיריון.

צ'אנדלר שהתקשה להירדם בלילה, נרדם במהלך ישיבה ומסכים בטעות לנהל את סניף המשרד בטולסה, אוקלוהומה. אמה לא מפסיקה לבכות לאחר שרייצ'ל העירה אותה משנתה. רוס עדיין עצבני על ג'ואי, ושובר את האצבע כאשר הוא מנסה להכות אותו.

רופא הילדים שבו נעזרת רייצ'ל, לא מסכים לשמש יותר כרופא של אמה מכיוון שרייצ'ל מתקשרת אליו על כל דבר קטן ובכל שעה אפשרית. מוניקה וצ'אנדלר מדברים על המעבר שלו לטולסה.

רוס גורם לפיבי להבין שמעולם לא הייתה מעורבת במערכת יחסים רצינית. מוניקה מבקרת את צ'אנדלר בטולסה, ותופסת אותו על חם עם תכנית על כרישים. ג'ואי יוצא עם מישהי שדירתה נראית מוכרת, אך הוא לא זוכר שהוא שכב איתה.

יום ההולדת של פיבי הגיע, והחברים אמורים לצאת לארוחת ערב. מוניקה וצ'אנדלר רבים לאחר שהיא מגלה שהוא עישן, רייצ'ל שחוששת להשאיר את אמה לבד, ננעלת עם רוס מחוץ לדירה כאשר אמה בתוכה, ופיבי וג'ואי יושבים לבד בשולחן ערוך לשישה.

רוס מתקשה לקבל אומנת ממין זכר למרות שרייצ'ל אוהבת אותו. צ'אנדלר מתוסכל בגלל שמוניקה חושבת שעמית לעבודה יותר מצחיק ממנו. פיבי ומייק מחליפים מפתחות בדיוק שדייויד מגיע לביקור.

רוס מצליח להצחיק את אמה באמצעות שיר ראפ גס, ורייצ'ל מנסה לעשות הכול כדי להצחיק אותה ללא שימוש בשיר. ג'ואי וצ'אנדלר הולכים לראות את הדירה של ריצ'ארד שעומדת למכירה, ומגלים שם קלטת וידאו הנושאת את שמה של מוניקה.

איימי, אחותה של רייצ'ל מגיעה לחג ההודיה לאחר שהחבר הנשוי שלה בטל את התכניות שלהם. איימי בטוחה שאם ורוס ורייצ'ל ימותו, היא תקבל משמורת על אמה, ומעוררת ויכוח שבו צ'אנדלר מוכיח שהוא ראוי להיות אבא.

ג'ואי, שלא יודע שצ'אנדלר חזר לעיר, משוכנע שמוניקה מנהלת רומן מהצד כשהוא רואה גבר חומק לתוך דירתה. רייצ'ל נותנת את מספר הטלפון שלה לבחור שהיא מכירה בבר. רוס ומייק מנסים לבלות ביחד, אך זה לא ממש עובד.

בזמן שצ'אנדלר תקוע בטולסה בחג המולד, אחת העובדות שלו מתחילה איתו. מוניקה הקנאית נשארת בניו יורק וזוכה להפתעה כאשר צ'אנדלר חוזר לעיר ומודיע שהוא התפטר מעבודתו.

רייצ'ל מגיעה לביקור בעבודה ומגלה שבחור שחצן בשם גאווין מונה באורח זמני לתפקיד שלה, ומבצע אותו באופן מושלם. רייצ'ל מחליטה לחזור מיד לעבודה לפני שיפטרו אותה, וגאווין יחליף אותה באופן קבוע.

יום ההולדת של רייצ'ל מגיע, וגאווין מופיע למסיבה ונותן לה מתנה מיוחדת. בינתיים, רוס מנסה לשכנע את ג'ואי לא להתחיל עם האומנת החתיכה של אמה, ומייק הורג בטעות את חולדת המחמד של פיבי.

פיבי מזמינה את מוניקה לערב קריוקי בבר הפסנתר של מייק, ומוניקה סוחפת תשואות מהקהל אך לא בגלל יכולות השירה שלה. בינתיים, רוס מנסה להמשיך בחייו כרגיל לאחר שהוא ראה את רייצ'ל וגאווין מתנשקים.

פיבי וג'ואי מחליטים לשדך לרוס ורייצ'ל את הדייטים הגרועים ביותר בניסיון להחזיר אותם האחד לשנייה. פיבי משדכת לרייצ'ל בחור לא יוצלח, וג'ואי מבטל את הדייט של רוס, כדי שרוס יחשוב שבת הזוג שלו לדייט הבריזה...

ג'ואי נבחן למחזה בברודווי בבימויו של שחקן ידוע מגלה שיכולת המשחק שלו משתפרת כשהוא לחוץ ללכת לשירותים. בינתיים, רוס מגלה פרט מעברו שקשור לפיבי וצ'אנדלר מגלה את היתרונות והחסרונות שבלהיות מתמחה.

מוניקה וצ'אנדלר לחוצים כלכלית ומבקשים הלוואה מג'ואי מבלי להגיד האחד לשנייה. כאשר צ'אנדלר מגלה שגם מוניקה לוותה כסף, ג'ואי מנסה לחפות עליה, ואומר שביקשה כסף לניתוח להגדלת חזה. פיבי רוצה לגור עם מייק, אך מתחרטת בעקבות ריב.

מוניקה מובילה את החבורה לרכוש כרטיסי לוטו לקראת ההגרלה על הפרס הגדול ביותר שהיה אי פעם. בזמן שהחברים חושבים איך לבזבז את כספי הזכייה, פיבי גורמת לכל כרטיסי הלוטו לעוף דרך החלון.

רייצ'ל חולמת חלום רומנטי על ג'ואי לאחר שהיא מבלה איתו על הסט של ימי חיינו. צ'אנדלר קונה חופשה לו ולמוניקה, אך כאשר היא לא יכולה לבוא איתו, הוא נאלץ לצאת לחופשה עם רוס. בינתיים, פיבי מבריחה את הלקוחות של מוניקה מהמסעדה.

ג'ואי אינו מספר לחברים שהוא עומד לערוך מסיבה על הגג לחבריו מהעבודה. כאשר רייצ'ל מגלה, כולם מגיעים למסיבה, חוץ מצ'אנדלר שנתקע בהצגה שג'ואי ארגן כדי שלא יגיעו. רוס פוגש את צ'רלי, פרופסורית חדשה במחלקה.

צ'אנדלר ומוניקה הולכים למעבדת פוריות ונתקלים בג'אניס שגורמת להם למבוכה. רוס נמנע מלספר לצ'רלי על רגשותיו כדי לתת לג'ואי הזדמנות לחזר אחריה. רייצ'ל הולכת למכון מסאז'ים ומסתירה זאת מפיבי שעלולה להרגיש נבגדת.

צ'אנדלר ומוניקה מראיינים את זאק, כמועמד פוטנציאלי להפוך לתורם זרע ללא ידיעתו. פיבי נתקלת בדיוויד שחזר לעיר, רייצ'ל מתייחסת לצ'רלי בקרירות, ורוס רוצה להיות הנואם הראשי בכנס בברבדוס.

החבורה נוסעת לועידה גדולה בברבדוס, שם רוס נושא נאום, ומזג האוויר הסוער מקלקל להם את החופשה. המשולש הרומנטי של רוס, ג'ואי וצ'רלי מגיע לנקודת רתיחה, ורייצ'ל עדיין חשה רגשות עזים כלפי ג'ואי. דיוויד מציע לפיבי נישואין, אך מייק עדיין לא מחוץ לתמונה.