Після того як Рейчел погодилася на випадкову пропозицію Джої, вона задається питанням, чи правильно зробила. Пізніше Рейчел, Росс і Джої з’ясовують, що насправді ніхто не збирався освідчуватися. Містер Ґеллер заходить до Моніки та Чендлера, які роблять це в комірці. Джої намагається не дивитися, як Рейчел годує грудьми.

Чендлер, якому важко виспатися вдома, засинає на зустрічі й випадково погоджується керувати офісом своєї компанії в Талсі. Емма не перестає плакати після того, як Рейчел перериває її сон. Росс усе ще злиться на Джої.

Педіатр Рейчел відмовляється від неї як клієнтки, тому що вона безперервно телефонує йому, тож тепер їй потрібно знайти нового. Чендлер і Моніка обговорюють Талсу.

Фібі розуміє, що ніколи не мала тривалих стосунків. Моніка робить сюрприз Чендлеру, відвідуючи його в Талсі. Квартира дівчини Джої здається справді знайомою, хоча він не пам’ятає, щоби спав із нею раніше.

Друзі з нетерпінням чекають зустрічі, щоб відсвяткувати день народження Фібі, оскільки це буде рідкісна можливість для них бути всім разом. Моніка планує переспати з Чендлером, коли він приїде, оскільки в неї овуляція, але вони сваряться, коли вона дізнається, що він курив. Рейчел хвилюється, що залишить Емму з матірʼю Росса. Росс випадково зачиняє квартиру з однією дитиною всередині. Усе це залишає Фібі та Джої одних за столиком на шістьох.

Росс глузує з нової няні Рейчел. Моніка каже Чендлеру, що хтось з її роботи найвеселіший хлопець, якого вона коли-небудь зустрічала. Фібі та Майк обмінюються ключами від квартири, але несподівано приїжджає колишній хлопець Фібі.

Росс смішить Емму піснею. Джої та Чендлер, переглядаючи стару квартиру Річарда, знаходять те, що, на їхню думку, є записом, на якому Річард займається сексом із Монікою. Фібі йде на вечерю з Майком і його батьками, де вони заохочують його зустрічатися з кимось іншим.

Сестра Рейчел, Емі, йде на День подяки до Моніки, оскільки її (одружений) хлопець скасовує їхні плани. Спостерігаючи за парадом, Джої розуміє, що забув з’явитися на виступ акторів «Днів нашого життя», і запитує Фібі, як збрехати своєму босові, щоб у нього не було проблем. Моніка схиблена на тому, щоб ніхто не пошкодив її найкращий посуд. Емі не може згадати чиїсь правильні імена та думає, що якщо Рейчел і Росс помруть, то вона отримає опіку над Еммою, але Рейчел і Росс кажуть їй, що Моніка та Чендлер отримають Емму. Виникають суперечки, і Чендлер намагається довести, що він був би хорошим батьком, навіть якби Моніки не було поруч.

Джої переконаний, що Моніка закрутила з кимось роман після того, як Чендлер непомітно повертається до міста. Рейчел дає свій номер телефону хлопцеві в барі. Росс і Майк намагаються тусуватися разом, але в них це не дуже добре виходить.

Чендлер застряг на Різдво в Талсі з однією зі своїх колег, поки ревнива Моніка чекає в Нью-Йорку.

Рейчел повертається на роботу та дізнається, що хлопця на ім’я Ґевін тимчасово призначили на її місце, і вона відчайдушно хоче повернутися до роботи негайно, боячись, що її звільнять. Ґевін виявляється хорошим хлопцем і пропонує піклуватися про Емму, поки Рейчел проводить свою презентацію. Тим часом Джої доводиться мати справу з тим, що Фібі поводиться, як... ну, Фібі, коли він влаштовує її статистом у свій серіал, а Чендлер і Моніка мають справу з тим фактом, що Чендлер не має роботи й зараз, можливо, не найкращий час для створення сімʼї.

Ґевін дарує Рейчел дуже цікавий подарунок на день народження, а Росс благає Джої триматися подалі від нової гарячої няні Емми. Тим часом Майк зустрічає, а потім випадково вбиває незвичайну тваринку Фібі.

Моніка опиняється в центрі уваги, коли співає в піано-барі Майка. Росс намагається рухатися далі після того, як став свідком поцілунку Рейчел і Ґевіна. Чендлер застосовує свою таємну навичку, щоб виправити невдале видалення брів Джої.

Джої та Фібі змовляються влаштувати Рейчел і Россу їхні найгірші побачення наосліп, сподіваючись возз’єднати їх. Тим часом, доглядаючи за Еммою, Моніка хоче романтики з Чендлером.

Джої витримує виснажливе прослуховування в помпезного актора-режисера. Росс і Фібі знаходять таємний зв’язок після того, як їх разом пограбували на вулиці. Початок рекламного стажування Чендлера вражає.

У Моніки та Чендлера фінансові труднощі, тому вона таємно просить у Джої велику позику. Коли Чендлер, який нічого не підозрює, також звертається до Джої за грошима, той випадково зраджує довіру Моніки, а потім лякає Чендлера, кажучи, що вона хоче збільшити груди. Фібі просить Майка переїхати до неї, але передумує через розбіжності щодо шлюбу.

Жартівливий допис Чендлера на вебсайті їхнього з Россом коледжу призводить до фіктивного поховання нібито мертвого та явно непопулярного Ґеллера. Джої відмовляється віддати Еммі його улюблену м’яку тваринку. Фібі благає Моніку допомогти їй уникнути зустрічі з Майком після розриву.

Моніка налаштовує друзів купити купу лотерейних квитків для багатомільйонного джекпоту, але поки вони радісно планують, як витратити свої можливі частки, зневажлива Фібі відкидає обережність. Тим часом Чендлер хвилюється, чекаючи на телефонний дзвінок, який може означати нову високооплачувану роботу, а Рейчел думає, що маленька Емма майже вимовить своє перше слово.

Рейчел сниться романтична зустріч із Джої після відвідин знімального майданчика «Днів нашого життя». Чендлер бронює мандрівку на вихідні для себе та Моніки, але коли вона не може отримати відпустку на роботі, Росс приєднується до нього. Фібі відганяє людей від ресторану Моніки своєю жахливою грою на гітарі.

Чендлер і Моніка таємно йдуть до клініки репродуктивної медицини й натрапляють на давню знайому. Росс приховує свої почуття до Чарлі, щоб допомогти Джої залицятися до неї. Рейчел пробирається в спа-салон на масаж і сподівається, що Фібі не дізнається про це та не почуватиметься зрадженою.

Моніка та Чендлер підбирають ідеального кандидата-чоловіка для запліднення. Фібі неймовірно хвилюється з приводу того, що йде на вечірку, на якій буде Майк, доки вона не наштовхується на Девіда. Тим часом Рейчел виявляє, що погано ставиться до Чарлі через їхній спільний романтичний інтерес до Джої, а Росс наполегливо працює над лекцією, яку сподівається прочитати на конгресі палеонтологів у Барбадосі.

Чендлер дає Девіду пораду, яка завершується тим, що Девід вирішує освідчитися Фібі. Майк з’являється на Барбадосі та робить власну пропозицію. Тим часом між Россом і Чарлі спалахують іскри. А Рейчел бореться з думкою сказати Джої, що вона шаленіє від нього.

Чарлі та Джої розходяться, і Рейчел нарешті розповідає Джої про свою закоханість у нього. Він вирішує, що нічого не може трапитися, тому що Росс — хороший друг, але побачивши, що Росс і Чарлі цілуються, він повертається до кімнати Рейчел.