Χάρη σε μια παρεξήγηση, η Ρέιτσελ αρραβωνιάζεται με τον Τζόι αντί για τον Ρος, ο οποίος σκόπευε να της κάνει πρόταση.

Κάποιος καταλήγει στο νοσοκομείο όταν ο Τζόι προσπαθεί να ζητήσει συγγνώμη από τον Ρος που ζήτησε κατά λάθος από τη Ρέιτσελ να τον παντρευτεί.

Η Φοίβη φοβάται ότι θα χάσει τον Μάικ και η ανασφάλειά της επιτείνεται από τα ανόητα σχόλια του Ρος.

Η Ρέιτσελ φοβάται ν' αφήσει την Έμα με μπέιμπι σίτερ.

Ο Ρος ζηλεύει και κοροϊδεύει τη Ρέιτσελ που επέλεξε έναν υπερευαίσθητο άντρα για νταντά της Έμα.

Όταν ο παλιός ερωτικός αντίζηλος του Τσάντλερ αποφασίζει να πουλήσει το διαμέρισμά του, ο Τσάντλερ πείθει τον Τζόι να τον βοηθήσει να το επιθεωρήσουν στα κρυφά.

Η εγωκεντρική αδερφή της Ρέιτσελ, Έιμι, καταστρέφει με τα σκληρά της λόγια το δείπνο των Ευχαριστιών για όλους.

Ενώ έχει βγει ένα βράδυ έξω με τη Φοίβη, η Ρέιτσελ δίνει παρορμητικά τον αριθμό του τηλεφώνου της σε έναν γοητευτικό πελάτη εστιατορίου.

Εξαιτίας μιας κρίσιμης προθεσμίας στη δουλειά, ο Τσάντλερ ξεμένει στην Τούλσα της Οκλαχόμα για να περάσει τα Χριστούγεννα.

Η Ρέιτσελ πηγαίνει στη δουλειά της για να συστήσει την Έμα, αλλά βλέπει με έκπληξη έναν ωραίο προσωρινό υπάλληλο να κάνει τη δουλειά της.

Η Ρέιτσελ εκνευρίζεται όταν μαθαίνει ότι ο ωραίος αντίζηλός της στη δουλειά είναι προσκεκλημένος στο πάρτι γενεθλίων της.

Η Ρέιτσελ έχει αντικρουόμενα αισθήματα για τον Γκάβιν κι ο Ρος προσπαθεί να την κάνει να ζηλέψει, ζητώντας από τον Τσάντλερ να τον βοηθήσει να γνωρίσει ωραίες γυναίκες.

Σε μια απόπειρα να ξανασμίξουν τη Ρέιτσελ με τον Ρος, ο Τζόι και η Φοίβη κανονίζουν άθλια ραντεβού στα τυφλά και για τους δυο τους.

Ο Τζόι ακολουθεί μια ασυνήθιστη μέθοδο υποκριτικής για να εντυπωσιάσει έναν διάσημο ηθοποιό. Εντωμεταξύ, ο Τσάντλερ δέχεται να εργαστεί ως ασκούμενος σε μια διαφημιστική.

Η Φοίβη ζητάει από τον Μάικ να μετακομίσει μαζί της, αλλά το να πλησιάσουν τόσο κοντά στον έγγαμο βίο, μπορεί να βλάψει τη σχέση τους.

Όταν ο Τσάντλερ δημοσιεύει για πλάκα μια εξωφρενική βιογραφία για τον Ρος στη σελίδα των συμμαθητών του, ο Ρος απαντάει με αντίποινα.

Τα φιλαράκια ελπίζουν ότι θα κερδίσουν το μεγάλο τζακ-ποτ και βάζουν μαζί λεφτά για να αγοράσουν δεκάδες δελτία.

Αγχωμένος γιατί ο ρόλος του στη σαπουνόπερα απαιτεί να κάνει τον τρελά ερωτευμένο με κάποια, ο Τζόι κάνει πρόβα με τη Ρέιτσελ.

Ο Ρος ενθουσιάζεται όταν γνωρίζει την πανέμορφη συνάδελφο παλαιοντολόγο, Τσάρλι Γουίλερ.

Ο Ρος υποφέρει που η Τσάρλι βγαίνει με τον Τζόι. Εντωμεταξύ, ο Τσάντλερ και η Μόνικα επισκέπτονται μια κλινική γονιμότητας.

Απογοητευμένοι που δεν μπορούν να κάνουν μωρό με φυσικό τρόπο, η Μόνικα και ο Τσάντλερ εξετάζουν τις επιλογές τους.

Η παρέα συνοδεύει τον Ρος σε ένα συνέδριο παλαιοντολογίας στα Μπαρμπάντος, όπου ο Ρος έρχεται πιο κοντά με την Τσάρλι ενώ ο Τζόι και η Ρέιτσελ τα πίνουν μαζί.

Ο Τζόι και η Τσάρλι συνειδητοποιούν πως δεν έχουν τίποτα κοινό και χωρίζουν. Ο Τζόι μαθαίνει τα αισθήματα της Ρέιτσελ για εκείνον αλλά δεν ξέρει αν πρέπει να ανταποκριθεί εξαιτίας του Ρος.