Джоуи казва на Рейчъл, че всъщност не ѝ е предлагал брак. Моника и Чандлър се опитват да си направят бебе, но са прекъснати от възможно най-неподходящия човек - г-н Гелър.

Постоянното реване на Ема докарва Рейчъл до нервна криза, а извинението на Джоуи към Рос праща Рос в болницата. Чандлър се събужда, след като е заспал на фирмено събрание и разбира, че е прехвърлен на работа в Тулса.

Джоуи урежда на Фийби среща с непознат. Рейчъл прави странно откритие, относно Рос, докато посещава педиатъра на Ема. Моника получава предложението за работа - мечта, докато Чандлър се готви да се премести в Тулса.

Всички закъсняват за рождения ден на Фийби без нея и Джоуи: семейство Бинг се скарват, защото Чандлър отново пропушва. Рос не може да убеди Рейчъл да остави Ема на бавачка.

Рос ревнува Рейчъл от новата мъжка бавачка на Ема. Фийби се разкъсва между двама красавци. Чандлър се чувства заплашен от страхотния нов колега на Моника.

Фийби не прави добро впечатление на родителите на Майк. Рос и Рейчъл карат Ема да се смее, пеейки ѝ една рап песен с нецензурни думи. Разглеждайки апартамента на Ричард, който е за продан, Чандлър и Джоуи откриват една видеокасета с името на Моника.

На деня на благодарността другата сестра на Рейчъл - Ейми съсипва празника като постоянно критикува някой от шестимата. Моника се опитва да спаси китайския си сервиз, а Джоуи забравя да се присъедини към екипа от сериала за парада.

Фийби и Рейчъл отиват на момичешко парти и Рейчъл импулсивно дава телефона си на един мъж и се чуди дали ще съжалява за постъпката си. Рос и Майк се опитват да намерят общи черти, а Чандлър идва на гости на Моника без да казва на Джоуи.

Чандлър е възпрепятстван да се върне у дома за Коледа и Моника подозира най-лошото, след като научава, че трябва да чака заедно с привлекателна колежка. Докато чака, Чандлър си спомня моменти от предишни празници, прекарани с приятелите му.

Когато отива в "Ралф Лоурън", за да покаже Ема на колежките си, Рейчъл е изненадана да разбере, че един хубавец на име Гавин я е замествал, докато тя е била в майчинство. Тяхната внезапно скарване кара Рейчъл да вземе едно прибързано решение, от което после ще съжалява. Джоуи урежда на Фийби епизодична роля в сериала, но тя върши само поразии на снимачната площадка. Чандлър напуска работа и трябва да се приготви за Моника, която непременно иска деца.

Рейчъл се ядосва, когато разбира, че Гавин е поканен на рождения ѝ ден. Рос се опитва да държи разгонения Джоуи далеч от новата бавачка на Ема - Моли. Фийби моли Майк да ѝ помогне в отглеждането на бебета плъхчета, които са се родили в кабинета ѝ.

Докато Рейчъл решава какво да прави с Гавин, Рос кара Чандлър да му уреди среща с една жена от супермаркета, за да накара Рейчъл да ревнува. Фийби съжалява, че е завела Моника на караоке, защото Моника грабва микрофона и момчетата в публиката не спират да ѝ ръкопляскат. Джоуи си прави болезнена кола маска на веждите, заради сериала.

Джоуи и Фийби уреждат на Рос и Рейчъл ужасни срещи с непознати, за да могат да преоценят своята връзка и да се съберат. Моника и Чандлър искат да са интимни, докато гледат Ема, но не могат да я оставят сама, защото иначе ще реве.

Джоуи измисля необикновена актьорска игра, за да впечатли един друг актьор. Междувременно Рос е ужасен да открие кой го е рекетирал, когато е бил малък. Чандлър си намира работа в компания за обувки и младите му колеги го карат да се чувства прекалено стар.

Фийби кани приятеля си Майк да заживеят заедно, но мисълта за приближаване до семейния живот го плаши. Моника и Чандлър имат финансови проблеми и затова, без Чандлър да знае, тя моли Джоуи за малък заем. Чандлър обаче също моли Джоуи за пари. Той без да иска издава Моника, но после замазва историята с една откачена история. Освен всичко това, Рейчъл вбесява Джоуи като се опитва да направи апартамента му по-безопасен за Ема.

След като Чандлър на шега праща абсурдна биография за Рос на уеб сайта от колежа, Рос си го връща като прави същото с Чандлър. Между двамата се завихря интернет война. Моника става досадно бдителна, след като Фийби я моли да предотврати всеки неин опит да се свърже с Майк, понеже с връзката им е свършено.

Надявайки се да спечелят огромния джакпот, приятелите купуват десетки лотарийни билети. Всеки казва какво би направил с парите. Всички се сърдят на Моника, която купува билети само за себе си и Чандлър. Ядосана, Фийби взима купата с всички билети и заплашва да я хвърли през терасата. Другите престават да се сърдят един на друг, но един гълъб стряска Фийби и тя изпуска купата. Междувременно Чандлър с нетърпение чака какво ще реши компанията му за неговото бъдеще, а Рос казва на Рейчъл "Мамо", за да научи Ема на думата.

Рейчъл сънува, че целува Джоуи и когато осъзнава, че всичко е било просто сън, съжалява, че не е дала на Джоуи още един шанс да бъдат заедно. Пред ресторанта на Моника се извива опашка от хора, които искат да хапнат там, защото обожават храната на новата готвачка. Те стоят с часове, докато не идва Фийби и не започва да им пее. Рос и Чандлър отиват на почивка и се карат кой да плати, защото според Рос той не трябва да плаща, понеже Чандлър го е поканил.

Рейчъл отново целува Джоуи, но пак се оказва, че е просто сън. Джоуи организира купон на покрива за колегите си от сериала, но не казва на приятелите си, защото се срамува от държанието на момичетата пред известните актьори. Но Рейчъл разбира за купона от едно съобщение на секретаря на Джоуи. Всички без Чандлър, цъфват на купона и Моника дава сутиена си за автограф. Рос се влюбва в една млада палеонтоложка - Шарли. Накрая Рос търси Шарли, а Рейчъл търси Джоуи, докато и двамата не ги намират да се целуват.

Joey comes to Ross for advice on dating Charlie, since they don't share much of the same interests. Meanwhile, Chandler and Monica bump into Janice at a fertility clinic. Also, Rachel has a gift certificate for a massage at a fancy massage place which Phoebe doesn't want her to use, since she doesn't approve of big corporations.

Потресени от новината, че не могат да си имат бебе по естествен начин, Моника и Чандлър започват да търсят потенциален донор. Чандлър кани на вечеря един симпатяга, с когото работи - Зак и двамата го "интервюират" и ситуацията става доста конфузна. Докато пазарува с Фийби, Рейчъл ѝ казва, че е влюбена в Джоуи, но случайно Шарли е наблизо и чува това. А Фийби отново среща нейният учен - Дейвид.

Рос трябва да произнесе реч в Барбадос, затова всички отиват там, заедно с Шарли и Дейвид. Дейвид се кани да предложи на Фийби брак, докато не се появява Майк и тя се връща при него. Чандлър без да иска изтрива речта на Рос и трябва да напишат нова. През цялото време вали и на Джоуи не му е кеф. Моника се опитва да удържи Рейчъл да не каже на Джоуи за чувствата си към него.

Рос произнася речта си. Чандлър, Моника, Фийби и Майк си правят турнир по тенис на маса. Джоуи къса с Шарли и Рейчъл му признава чувствата си към него. Джоуи ѝ казва, че нищо не може да си случи между тях, защото Рос е най-добрият му приятел. Когато Джоуи излиза от стаята вижда Рос и Шарли да се целуват, след което се връща в стаята на Рейчъл.