Doktor Michael Foster se po probdělé noci probudí a zjistí, že jeho žena Ann zmizela. Místní obyvatelé jsou velmi neochotní a v kuloárech se šušká, že Ann utekla s atraktivním učitelem jejich dcery. Jedinými stopami po Annině zmizení jsou krvavý kruh na zdi, umírající havran a podivné obrazy jeho dcery a Ann. Ve snaze poskládat tyto stopy dohromady Michael odhalí Annino zapojení do starobylé sekty složené z čarodějnic v současném New Yorku, které by udělaly cokoli, aby ovládly svět - včetně vraždy. Čím více se však Michael blíží k nalezení své zmizelé ženy a odhalení smrtící pravdy, tím více zjišťuje, že do záhady jsou zapleteni mocní lidé. Jediné, čemu teď Michael může věřit, je, že nemůže věřit nikomu. Najde svou ženu včas, než ho dostanou jako prvního?