Амнезійна Олівія повертається з паралельного всесвіту, а Волтер, Піт і молодший агент Емі Джессап розслідують загадкову смерть чоловіка, знайденого з проколами на піднебінні. Тим часом Бройлз захищає Підрозділ «Грань» від підкомітету Сенату, який погрожує закрити організацію.

Робітник-будівельник шосе - сьомий у серії загадкових зникнень у Ленсдейлі, штат Пенсильванія. Команда приїжджає на розслідування і знаходить сліди таємничого паралітика. Тим часом Волтер намагається відправити жаб в альтернативну реальність, а Олівія усвідомлює, що її нещодавня подорож змінила її у спосіб, який вона ледве може зрозуміти.

Коли американський офіцер, який служив в Іраку, підривається на залізничному вокзалі Філадельфії, підрозділ «Грань» проводить розслідування і встановлює, що щось перетворило чоловіка на живу бомбу. Пітер і Олівія вирушають до Іраку, щоб з'ясувати, чи зможуть контакти Пітера пролити світло на ситуацію.

До Олівії починають повертатися спогади про зустріч з Вільямом Беллом. Тим часом «Перша Хвиля» намагається забрати голову свого лідера, і зрадник робить свій хід.

Чоловік у Сіетлі божеволіє, нападає на свого боса і стверджує, що його жертва - демон. Після того, як вбивця помирає від виснаження, підрозділ «За межею» виявляє, що це лише перше з серії вбивств, в яких люди, що ініціювали напади, перебували у стані сну під час неспання.

Люди перетворюються на попелясті статуї, і Бройлз усвідомлює, що той самий злочинець чотири роки тому вбив ще п'ятьох людей... справу, яку він так і не розкрив.

Двоє чоловіків викрадають хлопчика-підлітка, використовуючи здібності контролювати свідомість. Батько хлопчика працює в компанії Massive Dynamic, але Ніна наполягає на тому, що компанія не розробляла технології контролю свідомості, і вона не знає, хто ці двоє викрадачів. Правдивість чи неправдивість її тверджень незабаром підтверджується, коли Пітер зустрічається з людиною, відповідальною за викрадення хлопчика.

Спостерігач вирішує зайнятися чимось іншим, ніж спостереження, і викрадає студента коледжу. Однак, коли команда «Межі» починає розслідування, вони виявляють, що існує більше одного Спостерігача... як у часі, так і в просторі.

Китайська тріада використовує нелегальних мігрантів для розведення паразитичних черв'яків, які зрештою вбивають своїх господарів. Коли корабель сідає на мілину, підрозділ «Грань» дізнається про операцію і намагається знайти другий корабель, перш ніж пасажири на ньому зазнають повільної, болісної смерті.

Перша Хвиля вривається до психіатричної лікарні і виліковує пацієнта, який тривалий час страждав на шизофренію. Коли команда «Межі» проводить розслідування, Олівія виявляє, що у лідера групи одна з голів була викрадена з кріогенного сховища кілька місяців тому. Тим часом двоє інших психічно хворих виліковуються від шизофренії, і команда незабаром розуміє, що з мозку кожного пацієнта було щось вилучено... і Волтер має ключ до розуміння того, що потрібно Першій Хвилі.

Дівчинка-підліток з діагнозом «смерть мозку» прокидається посеред операції з видалення органів... і починає говорити цифри російською мовою. Коли військово-морський флот підтверджує, що ці цифри є кодами ядерного запуску, а зниклий офіцер на ім'я Раск знає їх, починаються пошуки зниклого.

Поліцейський підбирає хлопчика-втікача, але після того, як він зазнає дивної трансформації, стаються три вбивства. Команда « Межі» розпочинає розслідування і виявляє, що маленьке містечко приховує жахливу таємницю.

Голландський промисловий консультант приїжджає на зустріч і помирає від болісної кровотечі. Олівія і Пітер прибувають на місце події першими і виявляють, що кров містить патоген і всі в будівлі можуть бути заражені. Поки Волтер і Астрід працюють над створенням ліків за межами карантинної будівлі, вірус набуває унікальних властивостей, які становлять небезпеку для всього світу.

Коли всі родичі нареченого задихаються на весіллі, підрозділ «Грань» проводить розслідування і швидко встановлює, що це справа рук людини. Волтер розуміє, що формула токсину була заснована на дослідженнях його батька, Роберта Бішоффа, і що вбивця не зупиниться на випробуванні своєї смертельної суміші.

Прибуття будівлі з альтернативної Землі спричиняє масову загибель і руйнування тих, хто займав це місце на момент її прибуття. Незабаром Волтер розуміє, що для вирівнювання балансу між всесвітами ще одна будівля має зникнути... разом з усіма, хто в ній перебуває. Єдиний шанс для команди - це активація Волтером давно похованої здатності Олівії розрізняти об'єкти з іншого всесвіту.

Волтер пояснює Олівії, як Пітер прийшов з альтернативного всесвіту, і як він був готовий ризикнути всім, щоб врятувати свого сина.

Здорова жінка помирає від раку, що швидко розвинувся, за лічені хвилини, і команду «Грань» викликають для розслідування. Вбивця має зв'язки з Джексонвіллем... і Олівія - потенційна жертва. Тим часом Олівія намагається змиритися з тим, що знає про походження Пітера.

Коли пасажири приміського поїзда миттєво помирають від масової втрати електроенергії, команда розуміє, що це справа рук мандрівника в часі... і що затримати його, можливо, буде неможливо. Тим часом Волтер пише листа Пітеру, в якому пояснює своє походження.

Двох підлітків знаходять мертвими, і докази вказують на те, що перевертні запозичили їхні форми для якоїсь особливої місії. Поки команда «Грань» намагається вистежити їх, Пітер починає все більше підозрювати потайливу поведінку Волтера.

Коли Пітер зникає, Волтер шукає розради в марихуані. У такому стані вони з Астрід няньчать племінницю Олівії Еллу, і Волтер розповідає їй казку про доброго винахідника, викрадене скляне серце, детектива, який шукає справжнє кохання, і таємничу групу лисих чоловіків, відомих як «Спостерігачі».

В окрузі Нойо, штат Вашингтон, Пітер натрапляє на жахливе вбивство, пов'язане з Ньютоном і «Першою хвилею». Він змушений об'єднатися з підозрілим шерифом, щоб докопатися до суті справи. Тим часом Волтер не може жити без Пітера і боїться, що його знову відправлять до психіатричної лікарні.

Коли Волтер дізнається, що Пітер відправився в альтернативний всесвіт, вони з Олівією збирають трьох дітей на кортексифані, здатних безпечно переходити між двома Землями.