Jarod beköltözik a Pleasantwood Elmegyógyintézetbe, hogy feltárja az igazságot egy rejtélyesen meggyilkolt páciensről. Miss Parker az ikertestvére személyazonosságát kutatja.

Jarod megismeri a fejvadászok világát, amikor egy amerikai indián aktivistát keres, akinek a fejére vérdíjat tűztek ki. Eközben Miss Parker még több információhoz jut saját anyja haláláról.

Jarod éppen Rico éttermében van, amikor meglát egy újsághirdetést a marylandi Sarah Rickman eltűnésével kapcsolatban. Az emberrabló elvisz néhányat a Sarah szobájában lévő kitömött állatokból és üzenetet karcol a tükörbe. A cikk írója nem írja le, hogy mi ez az üzenet, de Jarod már tudja: a felkelő kék hold.

Jarod Clear Bay-be érkezik, hogy Harold Kinkade-nek dolgozzon gyújtogatóként. Egy étteremben meglát egy gyönyörű nőt, Kristie-t, aki éppen az étterem üzletvezetőjét kéri meg, hogy készítse elő a saját asztalát egy titokzatos férfinak és szolgálja ki őt, valamint családját bármivel, amit az étlapról választanak. A nő arra is megkéri, hogy adjon nekik egy piknikkosarat tele ennivalóval és készpénzzel, ami elég ahhoz, hogy a hotelban tudjanak maradni egy egész hétre.

Jarod teams up with Broots to find the culprit in a shootout at the Centre's Data Annex, a former operative named Damon.

Jarod küld egy üzenetet Sydneynek, hogy azonnal szüksége van rá, Sydney azonban figyelmen kívül hagyja. Jarod hamisít magának egy letartóztatási jegyzőkönyvet, amire egy fényképet is készít, ahol úgy néz ki, mint aki valóban hat évet töltött börtönben: tetoválások díszítik, és bajuszt visel.

Jarod hatalmas összeget utal át a bankban, amikor eszébe jut a gyerekkora: az a nap, amikor olyan izgatottan várta a szüleit, hogy még a nyakkendőjét sem kötötte meg rendesen.

Sydney a fiával, Nicholassal beszél telefonon. Sydney a gyerek kezében lévő antik iránytű történetéről mesél: még az ő apjáé volt, aki nagy becsben tartotta a tárgyat, mert ez mentette meg attól, hogy elvesszen Belgiumban a katonasága idején. A telefonbeszélgetést Seth szakítja félbe.

Miss Parker Jaroddal beszél telefonon, és azt mondja neki, ő sem tud többet az apjáról. Jarod arra kéri, hogy nézze meg az e-mailjeit, majd leteszi a telefont. Miss Parker elolvassa az e-mailjeit, amiből megtudja, hogy az apja megváltoztatta a végrendeletét. Mielőtt ő és Sydney átértékelhették volna az olvasottakat, Broots lép be Miss Parker irodájába azzal a hírrel, hogy látta Jarodot valahol.

Miss Parker, Mr. Lyle és Willie éjszaka egy üvegházhoz mennek. Miss Parker azt mondja Mr. Lyle-nak, hogy Jarod egyetemi munkája alatt növényeken genetikai kutatásokat végez. Willie feltartóztat egy belső embert. Francis elmondja Miss Parker-nek és Mr. Lyle-nak, hogy Jarod valóban ott dolgozott, de amikor rájött, hogy egy vak kínai, Mr. Lee kérdezősködött utána, Jarod eltűnt.

Jarod éppen pókerezik Washingtonban egy buszmegállónál, hogy visszaszerezze a jegyeit. Az ellenfelei jegyeladó nők, és még másik két fiatal. Jared blöfföl, hogy megnyerje a játékot. Miután a két fiatal elmegy, a nők megkérdezik, hol tanult ilyen jól pókerezni.

Argyle bekeretezteti Jarod anyjának képét. Ez a tárgy értékes Jarod számára, hiszen ha elvesztünk egy hozzánk közel álló embert, a kép visszatükrözi a lényének minden jóságát. A kép felszínre hozza a Jarod és édesanyja közti, ki nem mondott, régen elfojtott érzéseket. Miss Parker rendkívül elveszettnek tűnik, mikor könnyekkel küszködve próbál meg Thomasnak mesélni édesanyjáról.

Jarod biliárdjátékos alakjában próbál segíteni egy fiatal lánynak, hogy bosszút állhasson nevelőapja haláláért. A lány apja azzal haragította magára az egyik gengsztert, hogy legyőzte őt biliárdban. Hamarosan kiderül, hogy a gyilkosságnak volt egy nagyon személyes oka is: a színes bőrű áldozat elszerette a fajgyűlölő gengszter feleségét.

Jarod és Miss Parker életveszélybe kerülnek, és mindketten felidéznek egy közös gyermekkori élményt, amikor Angelóval együtt felfedeztek egy halálos beteg kislányt a Központban. A kislány akkor megígérte, hogy vigyázni fog rájuk, és most, miközben élet-halál között lebegnek, megjelenik nekik.

Jarod szemtanúja lesz egy autóbalesetnek, amely során egy kisfiú súlyos sérüléseket szenved. Veseátültetésre szorul, ám kiderül, hogy az anyja nem, csak a vér szerinti apja alkalmas donornak. Jarod versenyt fut az idővel, hogy felkutassa és megszöktesse a börtönben ülő vér szerinti apát.

Jarod gyakran hallgat egy rádióműsort, melynek műsorvezetője eltűnik egy fenyegetőző hallgató betelefonálása után. Jarod mindent elkövet, hogy csapdába csalja a telefonálót, aki a jelek szerint üldözi a műsorvezetőt. Thomas azt kéri Miss Parkertől, hogy költözzön vele Oregonba.

Egy ügyvéd hajója a kisfia és Jarod szeme láttára robban fel. Jarod vizsgálódni kezd a jogi cégnél, hogy megtudja, mi áll a dolgok hátterében, és különös dolgokra lesz figyelmes. Miss Parker bejelenti felmondását.

Thomast brutálisan meggyilkolják. A rendőrség először Miss Parkert gyanúsítja, de később a szálak egy drogfüggőhöz vezetnek, akinél megtalálják a gyilkos fegyvert. Jarod nem hiszi, hogy az igazi gyilkost találták meg, annál is inkább, mert a drogos különös módon túladagolja magát a börtönben.

Egy csodagyereknek tartott fiú elrablása feléleszti a Jarod lelkében szunnyadó fájdalmas emlékeket. Az eset kísértetiesen hasonlít arra, ahogy őt elszakították a családjától. Jarod együtt dolgozik az FBI profilkészítőjével, Samanthával, hogy az emberrablók nyomára bukkanjanak.

Jarod az Északi-sark közelében fekvő Ellesmere-szigeti kutatóállomásra tart, mivel információi szerint apja ott tartózkodik. Amint az állomásra ér, a hóvihar elvágja őket a külvilágtól, az állomáson pedig rejtélyes gyilkosságok történnek.

Jarod és apja azt tervezik, hogy megszöktetik Jarod kamaszkori klónját a Központból. Sydney úgy tesz, mintha nem segítene nekik, de elutasításában benne van a megoldás kulcsa. Miss Parker szembesül a Központ hátsó szándékaival, és mindent elkövet, hogy megmentse apját, akit meg akarnak gyilkolni.