לאחר מותה של שיזוקה היו, הסדר שב על כנו באקדמיה. אבל כשזרו חוזר, הערפדים מהסנאט מאשימים אותו ברצח.

יוקי מוטרדת מהנשיקה שכמעט קיבלה מזרו. היא מחליטה לא לדבר עם קאנאמה עד שיודה בחפותו של זרו.

כיתת הלילה נוסעת לביתה של משפחת איידו בזמן החופשה. האנאבוסה מחליט להישאר באקדמיה ולחקור את קאנאמה.

כיתת הלילה מבלה בבית הנופש של משפחת איידו. במקביל, יוקי מנסה להיזכר בעברה מתוך רצון עז להפסיק לפגוע בזרו.

חזיונות מלאי דם ממשיכים לפקוד את יוקי . למרות זאת, היא מתעקשת שקאנאמה יספר לה על עברה.

קאנאמה מבקש מיוקי להיות אהובתו. מגיני כיתת הלילה מתחילים ללוות אותה לכל מקום, ויוקי לא יכולה להסתיר את מבוכתה.

שיקי חוזר לאקדמיה. במהלך שיחה חשאית עם איצ'ירו, מתחולל בו שינוי ניכר.

יוקי מתעוררת כערפדית, וזיכרונות ילדותה שבים אליה. עכשיו היא זוכרת את אביה, אימה ואחיה.

יוקי מבינה סוף סוף מי היא באמת. היא דואגת לזרו וחומקת מחדרה כדי לחפש אותו – אבל הוא לא מסוגל להשלים עם השינוי שחל בה.

הערפדים-המשרתים של רידו מתחילים לתקוף את התלמידים, והמנהל מורה לפנות מיד את תלמידי כיתת היום.

המנהל מתעמת עם הנשיאה של אגודת הציידים בניסיון להגן על האקדמיה. רידו ממשיך להשתולל.

כמגינה, יוקי מחליטה שעליה להגן על כל התלמידים באקדמיה ולהילחם ברידו.