Když zmizí ruský bombardér při letu nad americkým územím, musí ho Callen a Sam vystopovat v poušti a zajistit zbraně a informace dřív, než Rusové na palubě zničí letadlo. Mezitím Hetty dává Nell tajemný úkol.

Když začíná soud s hlavním poddůstojníkem, kterého Callen a Sam loni zatkli za válečné zločiny, je povolán tým NCIS, aby pomohl najít chybějícího korunního svědka.

Když Nell pošle Sama, aby se setkal s informátorem, který plánuje prozradit vojenské tajemství, Samův život je v nebezpečí, když se ho muž pokusí srazit a zabít. Kensi a Deeks také debatují o tom, zda si koupí svůj první dům.

Tělo zavražděného záložníka námořnictva našli zloději uprostřed loupeže a NCIS musí spolupracovat s lupiči, aby našli vraha. Kensi a Deeks se také snaží rozhodnout, zda jsou připraveni udělat důležitý krok a koupit dům.

Aby získala informace o otázkách národní bezpečnosti, musí se Kensi postavit tváří v tvář sociopatovi, který je jí posedlý od doby, kdy ho před lety uvěznila. Ačkoli se Deeks zoufale snaží udržet Kensi v bezpečí, je nucen opustit NCIS.

Před Vánoci přiděluje Hetty Callenovi případ jeho bývalého nevlastního bratra a jeho manželky, kteří jsou po návratu do USA obviněni z pašování drog přes hranice ve svých kyslíkových nádržích. Deeks také bojuje se ztrátou zaměstnání v NCIS.

Vyšetřování vraždy muže, který prodával vojenské informace týmem NCIS, vede k únosu lékaře, jehož špičkovou neuro technologii lze rozvinout do pokročilých zbraní. Členové týmu jsou dotazováni FLETC, zda by byl Deeks dobrý agent NCIS. Callen se snaží mít důležitý rozhovor s Arkádym.

Když NCIS vyšetřuje vraždu muže, který se chystá odhalit zdroj masivní padělatelské operace, stará známá se stane jejich hlavním podezřelým a odhalí se pravý důvod jejího návratu. Deeks se také během výcviku snaží stát oficiálním agentem NCIS.

Zatímco NCIS musí vystopovat vůdce organizovaného zločinu, který se snaží koupit ukradenou obrannou technologii, Callen jde za Annou, aby položil zásadní otázku. Deeks je vyhozen z výcviku NCIS, jen aby zjistil, že Hetty má pro něj překvapení, které mu změní život.

Když je Samova dcera Kam po vedení celoměstských protestů unesena, nezastaví se Sam před ničím, aby ji našel. Deeks se znovu připojuje k NCIS a Callen hledá odpovědi o Anně.

Když jde Callen do Národního protiteroristického centra pod záminkou výslechu ohledně ruského majetku z případu havarovaného letadla, který vyšetřoval před měsíci, karta se náhle obrátí, je zadržen a obviněn z toho, že je ruský agent.

Poté, co Callen obdrží záhadnou zprávu od Hetty, vystopuje osobu, která ho sleduje, a přivede ho na vzdálené místo plné Rusů... a tváří v tvář Anně.

Aby zachránili Joelle před dalším mučením ze strany Rusů, musí Callen a NCIS nabídnout Annu jako návnadu Katyi. Callen konečně zjistí, kdo ho obvinil, že je ruský špión.

Callen a tým zjistí, že Annu drží skupina s vazbami na Anninu výchovu a musí ji zachránit, než bude násilně vrácena do Ruska. Admirál Kilbride udělá Nell seriózní nabídku.

NCIS získá pevný disk obsahující falešné, ale realistické video zesnulého teroristy a musí získat nebezpečnou technologii Deepfake, kterým bylo vytvořeno. Během mise je však jejich komunikace technologií napadena a musí řešit kdo za ní stojí.

Když je ukradena vojenská technologie, hluchá inženýrka Sienna Marchione, která vždy chtěla sloužit své zemi, a jediná členka jejího týmu, která krádež přežila, pomůže Kensi a NCIS vystopovat technologii, než bude odvezena ze země.

Když je námořní zpravodajský důstojník mučen a zavražděn, NCIS musí spolupracovat s Joelle, která je informuje, že ostatní agenti CIA jsou zabíjeni stejným způsobem. Kensi obdrží výhružnou pohlednici od Davida Kesslera, sociopata, který je jí posedlý.

Deeks je unesen Kirkinovým spolupracovníkem, který potřebuje jeho pomoc a NCIS vyšetřuje střelbu na militarizovaného delfína vybaveného ruským mikročipem. Beale udělá Nell zajímavou nabídku a Hetty se vrátí.