La tercera temporada comienza con el 18º cumpleaños de Elena. Mientras busca pistas para localizar a Stefan, Damon intenta evitar que Elena haga nada que pueda atraer la atención de Klaus.

Damon y Alaric acceden, a regañadientes, a seguir la nueva estrategia de Elena para encontrar a Stefan, lo que lleva a Damon a un peligroso enfrentamiento con un inesperado enemigo.

Stefan se reencuentra con un vampiro que conoció hace décadas. En un flashback a 1920, Stefan se enfrenta cara a cara con un sorprendente episodio de su salvaje pasado.

Un nuevo y duro enemigo pone a Damon al límite, provocando que se enfrente a él de una forma que tendrá futuras consecuencias. Bonnie tiene un extraño encuentro que afectará a todos.

Caroline está decidida a ver cómo Elena, Bonnie, Matt y Tyler disfrutan de la tradicional Noche de Bromas antes de que comience el curso… pero la velada acaba siendo mortal.

El primer día de su último curso, Elena, Caroline, Bonnie y Matt siguen afectados por los recientes acontecimientos. Mientras, Stefan continúa llevando a cabo el último encargo de Klaus.

Mientras se preparan para celebrar la tradicional Noche de la Iluminación, Mystic Falls se ve invadida por espíritus. Tras un encuentro violento con un espíritu enfadado, Damon pide ayuda a Bonnie.

Elena y Rebekah se ven envueltas en una lucha de poder, hasta que, finalmente, Rebekah revela uno de los antiguos secretos de su familia y el violento pasado que comparte con Klaus.

La noche del baile de bienvenida, Rebekah se sincera con Elena sobre el motivo por el que es tan importante para ella, dejando a Elena con sentimientos encontrados. A Caroline y Matt les sorprende el comportamiento de Tyler durante la velada.

Klaus emplea la violencia para que Damon y Elena vean que nadie estará a salvo hasta que encuentre a Stefan y recupere a su familia. Tyler se enfrenta a las consecuencias de sus acciones como híbrido.

Elena, Bonnie y Matt sorprenden a Caroline con una pequeña fiesta por su 18º cumpleaños. Tyler se niega a cumplir la última petición de Klaus.

Bonnie cree que sus sueños sobre los ataúdes de Klaus le indicarán cómo puede asesinarle. Estos sueños también le llevan a reunirse con su madre, Abby, a quién no ve desde hace 15 años.

La Sheriff Forbes les da unas preocupantes noticias a Alaric y Elena sobre el arma utilizada en un reciente asesinato. Caroline acaba destrozada cuando no es capaz de detener una tragedia.

Invitan a Elena a un baile de etiqueta en la mansión de Klaus, donde descubre un horrible plan que puede causar muchas muertes. ¿A quién podrá confiarle esta nueva información?

Cuando Elijah les da a Damon y a Stefan un ultimátum que pone a Elena en peligro, ambos acuden a Alaric y a Meredith para pedirles ayuda con un plan que les llevará a tomar una terrible decisión.

Los asesinatos en la actualidad en Mystic Falls le recuerdan a Damon a una similar ola de asesinatos que tuvo lugar un siglo antes. Volviendo a 1912, Damon recuerda a una preciosa vampira, Sage.

A Damon le sorprende descubrir el motivo por el que ha vuelto Sage y se alegra cuando esta idea un inusual método para ayudarle a descubrir qué es lo que trama Rebekah.

El torrente emocional que sufre Stefan le lleva a una peligrosa confrontación con Klaus y, más tarde, a vivir un doloroso momento con Elena.

Caroline está entusiasmada cuando Tyler regresa al pueblo, pero pronto él sospecha que algo ha ocurrido entre Caroline y Klaus. Matt intenta mantener ocupada a Rebekah.

En el baile ambientado en los años 20, Damon y Stefan se dan cuenta de que necesitan la ayuda de Matt, Jeremy y Bonnie para deshacer un hechizo con consecuencias devastadoras para todos.

Klaus revela sus intenciones de abandonar el pueblo con Elena, pero encuentra la oposición de un nuevo e inesperado enemigo. Damon y Stefan mantienen una sincera conversación sobre el futuro.

En el último episodio de la tercera temporada, Jeremy, decidido a proteger a su hermana, toma una decisión que lo cambiará todo. Bonnie hace un trato secreto que tendrá consecuencias.