В общественном колледже Гриндейл возобновляются занятия; учебная группа берёт новый курс — антропологию — который преподаёт Джун Бауэр (Бетти Уайт), уважаемая, но ушлая профессор антропологии. Джефф сталкивается с последствиями прошлогодней Переводной церемонии, где Бритта призналась ему в любви, а сам он поцеловался с Энни. Сеньор Ченг решает вернуться в Гриндейл в качестве студента.

Джефф вновь встречается со своим бывшим коллегой по юридической фирме Аланом Коннором (Роб Кордри) и обнаруживает, что некоторые из его старых привычек и манера общения возвращаются. Джефф идёт на мероприятие в юридической фирме, чтобы встретиться со своим бывшем боссом Тедом (Дрю Кэри), однако появляется учебная группа, чтобы его «спасти». Пока Энни, Эбед и Трой ищут компромат на Алана, Джефф пытается заставить друзей не вмешиваться в его жизнь.

После смерти матери Пирса учебная группа собирается вместе, чтобы утешить, однако оказывается, что Пирс отрицает её смерть в соответствии с концепцией его религии, больше напоминающей секту. Джеффу сообщают о повышенном уровне холестерина; это приводит его в бешенство, так как он всегда придерживался здорового питания и занимался спортом. Тем временем профессор Дункан пытается вести курс антропологии, Бритта и Энни спорят о методах сбора средств для ликвидации нефтяных пятен в океане.

Декан Пелтон приобретает для Гриндейла имитатор космического полёта после того, как Городской колледж объявляет о своём собственном. Учебная группа оказывается в ловушке в симуляторе, поскольку его отбуксировали из кампуса. Эбед остаётся в колледже и пытается вернуть их назад.

Ширли хочет снять религиозный фильма; прочитав Библию, Эбед с большим энтузиазмом и хочет помочь ей с фильмом, однако когда Ширли слышит его идею (сравнение кинорежиссёра с Иисусом, а его камеру — с Богом), она отказывается участвовать в проекте. Тем временем Пирс изо всех сил старается примириться с тем, что является самым старым членом учебной группы, и вступает в другую группу студентов его возраста, известную в кампусе как «хипстеры».

После столкновения с группой «дрянных девчонок» во главе с Меган (Хилари Дафф), Бритта, Ширли и Энни превращают Эбеда в самую настоящую «дрянную девчонку», чтобы отомстить Меган и её подружкам. Тем временем под руководством садовника (Мэтт Уолш) Джефф и Трой постигают дзеноподобную духовность, прыгая на нелегальном батуте в саду кампуса.

Когда очередная ручка Энни пропадает, она подозревает, что один из членов учебной группы — вор. Джефф берёт на себя инициативу в поиске ручки во всех возможных местах аудитории; группа идёт на принцип, чтобы раскрыть тайну постоянно пропадающих ручек Энни. Тем временем Трой и Эбед жаждут уйти, чтобы попасть на «Парад щенков Гриндейла».

Когда декан Пелтон начинает проверять расписания занятий, он обнаруживает, что Джефф указал класс, которого не существует. Когда Джеффа припирают к стенке, появляется таинственный «профессор Профессорсон» (Кевин Корриган), который подтверждает, что Джефф — слушатель его курса «Теория заговора в истории США» в вечерней школе. Когда Джефф позже признается Энни, что он никогда прежде не видел профессора Профессорсона; они решают выяснить, кто же он на самом деле. Тем временем Эбед и Трой заняты строительством самого большого форта из одеял и подушек, который когда-либо видел Гриндейл.

Когда учебная группа собирается отпраздновать день рождения Троя, они понимают, что на самом деле ему исполняется 21 год и он теперь может ходить в бары. В то время как Джефф и Бритта напиваются и дурачатся, Ширли собирает компрометирующие её фотографии, которые развешаны по всему бару. Энни попадает в бар по поддельному удостоверению личности, а Эбед общается с другим сай-фай гиком (Пол Ф. Томпкинс).

Эбед просыпается в кукольном анимированном мире и воспринимает это как знак того, что он и учебная группа должны вновь открыть смысл Рождества. Тем временем Джефф и Бритта становятся всё больше озабочены психическим здоровьем Эбеда и заручаются помощью профессора Дункана.

Группа обсуждает, может ли новый ухажёр Энни (Грег Кромер) или Ченг присоединиться к их учебной группе. Ширли объявляет большие — её бывший муж Андре (Малькольм-Джамал Уорнер) возвращается.

Энни убеждает учебную группу поставить для учеников средней школу спектакль, агитирующий против наркотиков; однако желание Пирса получить лучшую роль портит весть посыл постановки. Тем временем Ченг пытается поговорить с Ширли, а шутка Джеффа с телефоном Бритты ставит его в неловкое положение.

Джефф приглашает «Толстого Нила» (Чарли Кунтц) сыграть в игру «Подземелья и драконы» с остальной частью учебной группы, надеясь повысить его уверенность в себе. Когда Пирс узнаёт, что его не пригласили, он всё равно присоединяется, нарушая планы группы.

В день святого Валентина Эбед и Трой сражаются за новою библиотекаршу колледжа; Бритта знакомится с девушкой, которая, по её мнению, лесбиянка. Джефф вынужден устроить вечеринку в своей квартире, когда профессор Дункан (Джон Оливер) приглашает его к себе для просмотра футбола.

Пирс притворяется умирающим и делает учебной группе якобы прощальные подарки, которые на самом деле должны причинять страдания получателям. Бритта задаётся вопросом, что делать с пустым чеком на «благотворительность», Джефф размышляет о встрече с отцом, а Трой встречается с Леваром Бартоном; Эбед снимает всё это для документального фильма.

Перед приездом в Гриндейл вице-президента, декан Пелтон срочно организует выборы главы студсовета, которые Энни намерена выиграть (другими кандидатами являются Джефф, Леонард и Звезданутый). Тем временем Эбед заводит отношения с агентом секретной службы (Элиза Куп).

Учебная группа организует бейби шауэр для Ширли, а она, тем временем, пытается держать Ченга на расстоянии. Бритта увлекается новым другом Эбеда и Троя, Луккой (Энвер Гьокай), у которого есть тёмное прошлое.

Джефф планирует сюрприз на день рождения Эбеда — вечеринку в ресторане в стиле «Криминального чтива». Без ведома остальной части группы Эбед приглашает Джеффа в другой ресторан в стиле «Моего ужина с Андре».

Учебная группа выбирает факультативы для второго семестра. Бритта и Трой идут в актёрский класс, а Абед берёт курс, изучающий ситком 1980-х годов «Кто здесь босс?», который ведёт профессор Шеффилд (Стивен Тоболовски), написавший на эту тему книгу. Тем временем, Джефф и Пирс берут класс дегустации вин, где Пирс встречает таинственную китаянку по Ву Мэй (Мишель Крусик), которая соглашается выйти замуж за Пирса; Джефф не верит Ву Мэй и пытается понять, что происходит на самом деле.

Учебная группа делает свою 20-ю и последнюю диораму для курса антропологии, и вспоминает о своих любимых моментах за прошедший год (события не отражены в предыдущих эпизодах). Во время этого всплывает воспоминание о Джеффе и Бритте годичной давности, которое грозит разлучить группу. Тем временем Ченг охотится за обезьянкой Сиськи Энни в вентиляции.

Когда учебная группа готовится сдавать экзамен по антропологии, Ширли начинает рожать; группа выясняет кто чем может помочь в этом деле. Между тем, во время Фестиваля мировой кухни на стоянке начинается бунт.

Студенты Гриндейла празднуют свой последний день в колледже перед каникулами пикником с барбекю. Декан Пелтон объявляет о старте игры в пейнтбол; студенты быстро разбиваются на группы и формируют альянсы. Во время игры в кампусе появляется загадочный стрелок (Джош Холлоуэй).

Игра в пейнтбол продолжается и принимает драматический оборот, когда в игру вступают новые участники. Учебная группа понимает, что несмотря на разногласия по поводу стратегии, они должны объединиться, чтобы победить врага.