O reitor cria uma competição para selecionar alunos para o curso básico de história, a disciplina que falta para Jeff se formar; Abed se estressa ao imaginar que depois da formatura o grupo de estudos não permanecerá unido.

Os planos do grupo de estudos para a festa de Halloween têm de esperar quando Pierce acidentalmente se tranca no quarto do pânico, obrigando a turma a vasculhar sua casa em busca do código que destrava a porta.

A turma de Greendale comparece à InspecTiCon, a Convenção Anual do programa Inspector Spacetime, e Abed encontra um outro entusiasta. Troy fica com ciúmes do novo amigo de Abed, Anniee dispensa a convenção para relaxar no hotel e Jeff conhece um fã.

O grupo inicia o curso de história europeia após perder as vagas na aula da história do sorvete. A situação piora quando eles se deparam com estudantes arrogantes, os quais enfrentaram no ano anterior.

O grupo de estudo vai à casa de Shirley para o jantar do dia de Ação de Graças. Mais tarde, Jeff visita o pai, que não vê desde a sua adolescência.

O grupo tenta conseguir uma bolsa de pesquisa médica para tentar investigar a fundo a amnésia de Chang. Abed aproveita a oportunidade para filmar um documntário; Jeff começa a suspeitar que a perda de memória de Chang não é exatamente o que parece.

O reitor Pelton e Annie tentam recrutar um aluno rico; Jeff tenta manter Pierce ocupado; Troy e Shirley fazem aula de educação física e Abed cria uma fraternidade para irritar o reitor.

A corrida de balões do grupo de estudo acaba repentinamente na floresta. Os amigos aproveitam o incidente para fazer amizade com um simpático homem das montanhas.

A turma vai se reunir na casa do Jeff para sua primeira festa de Natal juntos, e Annie decide convidar o professor Cornwallis; todos querem tentar conquistar a simpatia do professor depois que descobrem que ele está pensando em lhes dar notas baixas.

Annie e Shirley ficam sabendo dos planos de Leonard e unem forças para derrubá-lo do posto de orador da turma; Troy e Abed conversam sobre seus filmes favoritos de personagens que trocam de corpos e decidem reencenar uma cena clássica do gênero.

Convencido de que o grupo de estudos se encontrou por obra do destino, Abed pesquisa o passado de todos e revela que suas vidas sempre estiveram ligadas de um jeito ou de outro; Chang tenta destruir Greendale de uma vez por todas.

Jeff já tem créditos suficientes para se formar, mas hesita em deixar Greendale por causa de Abed; Jeff joga o dado para decidir quem levará as bebidas da sua festa de despedida e acaba criando uma nova linha de tempo mais sinistra.