Семья Ботвинов теперь бездобная и направляется в дом прабабушки со стороны отца, которая дико ненавидела Нэнси. Их ждет выдуманный город Рен Мар, расположенный на границе Сан Диего и Тихуаны (Штаты/Мексика), чтобы начать новый виток в карьере наркодилеров. Они успели уехать как раз вовремя, т.к. отдел наркотиков тесно взялся за поимку хозяев конопляной плантации. Селия первым делом сдаёт всех своих бывших подельников по бизнесу и в первую очередь Нэнси. Даг, Дин и Санджэй с подачи Изабель в один голос назвали главной хозяйкой бизнеса Селию. И теперь городской стерве, привыкшей к комфорту и власти, придётся пожить в тюрьме. В Рен Маре семейство Ботвинов ждёт сюрприз — бабушка пребывает в состоянии овоща, а её имущество активно проигрывает её сын и по совместительству отец Энди и дед мальчиков.

Селия пытается выжить по ту сторону решётки. Но её бросают все — от родственников, до адвоката. Нэнси проваливает своё первое задание в Мексике. Но, как оказывается, абсолютно не зря. Сайлас с одобрения матери начинает обустраиваеть плантацию конопли в фургоне своего дяди. Перепалки между Энди и Ленни выдают всё больше семейных историй, о которых раньше умалчивали. К примеру, почему Энди должен отцу $20 000. А у Шейна новый опыт — уход за лежачими старыми бабушками. Да и сама Бабби, как выяснилось, может говорить...

Нэнси ждёт разбор полётов. Ей предстаит многому научиться, чтобы быть готовой к перевозу контрафакта через границу. А главное — ей самой не терпится начать. Бабби хочет умереть. Мальчики пытаются поговорить об этом с дядей и коллективно приходят к выводу, что бабушке надо помочь. Ленни, напротив, не хочет говорить об этом, поэтому в качестве переговорщика засылают любимого внука — Шейна. В это время в Агрестике Селия соглашается на сделку — выследить Нэнси и найти улики против неё и Гильермо. А Дага ждут крупные неприятности с новым городским советом.

Семейство Ботвинов 7 дней отмечает шиву по бабушке. Ленни готов выставить свою семью на улицу, как только закончен ритуал, и сдерживает его порыв только заниженная цена на дом. У Нэнси новое задание — встретить груз тёмной ночью в пустыне. Для прикрытия она берёт с собой Энди, о чём последний вскоре пожалеет, поскольку груза будет столько, что шурина придётся оставить в пустыне. Селия показывает себя весьма плохим шпионом, что в итоге заканчивается её поимкой с поличным. У Сайласа забирают фургон на штрафную стоянку вместе со всеми растениями, что грозит ему не только штрафом, но и разоблачением. В это время Ленни находит заначку Нэнси и в течение серии выясняет, откуда она их взяла. Это даёт ему повод для шантажа.

Нэнси обнаруживает в заднем помещении своего магазина огромный туннель, который ведёт в Мексику. И это заканчивается большими неприятностями. В доме у Ботвинов устраивается гаражная распродажа вещей Ленни. И если бы казначейство на себя не взял Шейн, все остальные свободные мужчины профукали бы добычу при охоте на женщин. Повстречав прекрасную мексиканку, выплывшую из океана, и выдворенную обратно полицией, Даг и Энди решают стать «койотами» (проводниками нелегалов через границу). Силию тоже ждёт сюрприз — Изабель попросила взять её к себе от отца.

Нэнси, уставшая от скучной тихой работы в магазине, решила устроить грандиозную перестройку дома и снова начать торговать дурью. Она восстанавливает свою агентскую сеть и дело остаётся за малым — достать товар. Поскольку Гильермо пошёл на принцип и отказался с ней работать в этом направлении, Нэнси решила выйти сразу на самый верх. За что и была наказана... Энди и Даг начинают прощупывать почву, прежде, чем пуститься во все тяжкие, став Койотами. Сайлас закрутил роман с мамой их надоедливого 10-летнего соседа.

Сайлас признаётся Лизе, что он занимается травкой, и она предлагает использовать сырный магазин как прикрытие. Силия серьёзно подсела на мексиканские нелегальные таблетки, что грозит ей неприятностями. Новый бизнес Энди и Дага начинает привлекать много ненужного внимания.

Сесар даёт Шейну пару советов и тот устраивает в школе драку. А Нэнси приглашена на романтический ужин, в ходе которого она всё больше узнаёт о желаниях и привычках Эстебана.

У Нэнси и Эстебана начинаются сложности со стыковкой расписаний. Селия серьёзно подсаживается на наркотики — она начинает не просто воровать деньги из кассы, а проводить все товары мимо неё. Нэнси поймала Сайласа и Лизу. А Энди застукал Шейна за онанизмом на голые фотографии матери. Но именно на плечи Нэнси ложится обязанность отчитать их за это. А в Мексике появляется новый национальный герой — Эль Энди.

Близким Селии приходится вмешаться, чтобы вытащить её из пучины наркотической зависимости. У Нэнси начинаются дикие мигрени, когда она обнаруживает, что у туннеля есть и «другое» назначение. Мексиканцы находят Марию. Но ради вывоза её в США придется пожертвовать одним из людей, которых вёл Энди... Шейн решает попробовать секс втроём сразу с двумя одноклассницами. Сайлас начинает чахнуть на глазах после расставания с Лизой.

Нэнси с ужасом понимает, что у её 13-летнего сына и его одноклассниц ночью был секс. Мария хочет, чтобы Даг добился её любви прежде, чем они займутся сексом. И это будет совсем не просто. У Селии проблемы с реабилитацией. Туннель продолжает беспокоить Нэнси всё больше и больше. Зато улучшенный магазин Лизы и товары Сайласа имеют всё больше успеха.

Нэнси соглашается на рискованную сделку с капитаном Тиллом. На Селию нисходит откровение. Мария переспала с Энди. В отместку Даг помог её депортировать. Шейн продолжил тайно встречаться со своими подружками.

Эстебан не торопится убивать Нэнси, основываясь только на словах Шлаттера. Нэнси отрицает, что знает босса Гильермо. Бывший муж Лизы застукал её и Сайласа в постели. Селия решает уехать в Мексику, чтобы встретиться со старшей дочерью. Даг открывает Энди глаза на его отношение к Нэнси. Нэнси признаётся Эстебану, что ждёт ребёнка, чем спасает себя от немедленного убийства.