El mensajero introduce la historia dramática de la subida de Islam con la vida extraordinaria del profeta Mahoma y de su mensaje simple pero revolucionario. Este episodio cubre la revelación y la escritura temprana del Corán, la creación del primer Mosque, la persecución sufrida por los primeros musulmanes y las principales batallas combatidas por Mahoma y sus seguidores para establecer la nueva religión. La rápida extensión religiosa, cultural, y política del Islam abruma los imperios de Persia y Bizantino, creando un imperio nuevo más grande que de Roma.

El despertar examina el florecimiento del Islam en una de las grandes civilizaciones en historia. La cultura y las mercancías fluyen libremente a través de un imperio grande. Los principios y la influencia islámicos se separan más lejos, afectando el desarrollo intelectual del oeste. El árabe se convierte en la lengua de aprender, y los logros en arte, arquitectura, ciencia, y medicina prosperan. Este episodio también cuenta la historia de las Cruzadas y describe el recobrar de Jerusalén por Saladin el grande. El episodio termina con la invasión devastadora de tierras islámicas por los mongoles.