Cooper habla con Audrey, quien confiesa haberle dejado la nota. Coop no recuerda qué nombre le dijo Laura en su sueño, pero cree que el sueño es la clave para resolver el asesinato. Albert es forzado a terminar la autopsia antes de tiempo, y gracias a su carácter se enzarza en una pelea con Truman. Bobby y James se pelean en el funeral de Laura, mientras que Leland se tira encima de su ataud llorando. Maddy, la prima de Laura, llega al pueblo y deja a todos asombrados con su parecido con la difunta. Hank, el marido de Norma, puede optar a la condicional. Cooper sospecha del Dr. Jacoby.

Audrey descubre que la perfumería se utiliza como tapadera para reclutar chicas para Jack el Tuerto. James, Donna y Maddie planean sacar al Dr. Jacoby de su despacho para investigar las cintas de sus sesiones con Laura. Cooper y Ed van de incógnito a Jack el Tuerto. Los rieles de Nadine son rechazados. Bobby le tiende una trampa a James. Ben y Josie deciden traicionar a Catherine.

Muchos acontecimientos comienzan a agolparse: el agente del FBI recibe una desagradable noticia al mismo tiempo que un ofrecimiento que no esperaba. Por su parte, los problemas de Audrey Horne parece que nunca terminan, mientras Donna Hayward organiza una cita con un desconocido y Leland Palmer descubre un hecho terrible.

Ben Horne pide al agente Cooper que le ayude a salvar la vida de su hija Audrey. Entre tanto, la prima de Josie Packard llega de Hong Kong. Mientras, la vida amorosa de Lucy Moran se complica y Donna Hayward por su parte, decide volver a salir de excursión.

Mientras el sheriff Truman y el agente Cooper deciden efectuar un registro en el local de Jack el Tuerto, llega el jefe de Cooper para hacerle una visita. Por su lado, Shelly Johson organiza una fiesta, ayudada por Bobby Briggs, para celebrar el regreso de Leo, su marido. Al mismo tiempo, Donna y Mandy se enfrentan a un enfurecido Harold Smith.

Norma Jennings critica a su mamá ya que ella nunca le encuentra nada bien; Donna recibe una carta de Harold Smith escrita antes de que este muriera, y que contenía una página del diario secreto de Laura. En el diario, Laura contaba que tuvo un sueño y ese mismo sueño fue el que tuvo Copper; Cooper va a buscar pìstas con el hombre manco Mike y éste le dice encuentre el Gigante de sus sueños ya que le ayudará a dar con Bob.

Cooper visita la granja del "perro muerto", una casa donde tiene previsto instalarse, donde encuentra restos de cocaína iguales a los de su coche; Gracias a Audrey, averigua que todo es un complot manejado por Jean Renault; Ben Horne comienza a perder poco a poco la cabeza, empezando a revivir "La Guerra de Secesión". Contrata a Bobby como su empleado.

Las explicaciones del Major Briggs acerca de su paradero en los días anteriores son confusas. Briggs explica a Cooper que el proyecto Libro Azul no solo investiga sobre Ovnis, sino también sobre la localización de la Casa Blanca; Truman nombra a Cooper ayudante del Sheriff mientras este no recupere su puesto de Agente Especial del FBI.

Cooper encuentra evidencia acerca de que le disparó, y consigue ayuda de Pete, el maestro residente de ajedrez de pueblo en parejas con Windom Earle en el juego mortal de ajedrez; Donna hace una súplica desesperada para salvar a James, quién es sospechoso en el asesinato del Pantano; Shelly regresa a trabajar; Nadine rompe con Ed, en favor de Mike; y Catherine utiliza Josie para atraer a Eckhardt.

Cooper y el Departamento del Sheriff hacen espeleología en la cueva del búho, Truman despierta en el abrazo mortal de una mujer desnuda, Audrey y John Justice Wheeler comienzan una relación, Windom Earle se insinúa en las vidas de las víctimas potenciales; Audrey y Donna ven a la señora Hayward encontrarse con Ben.

Cooper y Truman intentan descifrar el jeroglífico de la cueva del búho, Pete y Catherine se obsesionan con la caja del rompecabezas, Annie y Cooper se enamoran; Gordon Cole se enamora de Shelly, Tremayne lleva a cabo una cata de vinos en el Hotel gran norte, y Windom Earle hace su próximo movimiento.

Windom Earle captura Mayor Briggs para interrogarlo de que tanto sabe sobre las pinturas rupestres de la cueva del búho, Cooper recibe un mensaje desde el otro lado; Donna hace un descubrimiento en su certificado de nacimiento, y Wheeler se va del pueblo tan pronto como Audrey lo busca para decir adiós.

Cooper tiene que superar sus miedos más profundos mientras sigue la pista de Windom Earle, que ha secuestrado a Annie, y la ha llevado al reino siniestro de la Logia Negra. Mientras tanto, Nadine despierta después de haber sido golpeado en la cabeza durante el del desfile de señorita Twin Peaks, y está devastada después de ver Big Ed con Norma. Dr. Hayward se involucra en una pelea con Ben Horne, golpeándolo como venganza por interferir en los asuntos de su familia.