Alors que la première de son film Aquaman arrive à grands pas, Vince n'a pas de filles pour l'accompagner. Ari et Eric sont donc très embêtés car cette soirée est déterminante pour la carrière de Vince... Mais selon ce dernier, une seule personne pourrait l'accompagner : sa mère, qui a toujours refusé de venir à Los Angeles. Quant à Johnny et Turtle, ils distribuent sans compter les invitations pour la première à des filles inconnues. Mais ils ont refourgué les billets destinés à l'acteur James Woods...

Aquaman sort enfin dans les salles américaines. Alors que Vince semble très calme, Eric et Ari sont nerveux : le studio vise 85 millions de dollars de recettes pour ce premier jour. Tout le monde vise secrètement le record détenu par Spider-Man. Les premiers chiffres sont sensationnels mais des pannes d'électricité sèment le trouble dans le pays... et dans les cinémas !

Aquaman a enfin battu les recettes de Spider-Man : Vince est en passe de devenir la plus grande star d'Hollywood. Mais c'est alors que surgit Dom, un ami d'enfance du Queens. Il sort de prison et souhaite réunir à nouveau la bande du Queens. Alors que Vince, Turtle et Drama l'accueillent à bras ouverts, Eric est méfiant sur les véritables raisons de son retour. De plus, le caractère impulsif de Dom pourrait causer bien des problèmes...

Vince doit choisir : les tournages de Medellín et Aquaman 2 sont prévus en même temps. Il parvient à convaincre la Warner de retarder Aquaman de seulement 65 jours afin de tourner Medellín, réalisé par Paul Haggis. Mais le réalisateur refuse cet arrangement car il lui est impossible de tourner un tel film avec délai aussi court. Eric trouve finalement une solution pour faire les deux films. Mais Alan Gray, le dirigeant de la Warner, interdit formellement à Vincent de jouer dans Medellín...

Les dirigeants de la Warner ne veulent toujours pas que Vince tourne dans Medellin mais comptent sur lui pour Aquaman 2, qui sera réalisé par Michael Bay. Vincent n'acceptera qu'avec une offre de 20 millions de dollars. Ari réussi à négocier 12,5 millions de dollars et essaie de raisonner Vince d'accepter cette offre. Finalement, Vincent accepte le salaire initial de 7 millions, mais refuse le dîner avec Alan Gray, le dirigeant de Warner. Ce dernier, énervé, décide alors de faire Aquaman 2 sans Vince...

Après avoir fait une partie à trois avec sa petite amie Sloan et son amie Tori, Eric se pose beaucoup de questions sur ses désirs profonds... et sexuels. De son côté, Vince est l'objet d'une vente aux enchères lors d'une soirée de bienfaisance ; Ari se met d'accord avec Terrance sur son départ de l'agence. Terrance lui promet 11 millions de dollars ! Ari décide alors d'acheter d'emblée une superbe bague à sa femme et lui annonce qu'il souhaite ouvrir sa propre agence...

En raison du succès d'Aquaman, les distributeurs de Queens Boulevard, le précédent film de Vince, décident de sortir ce petit film indépendant dans tout le pays. Ils organisent une conférence de presse avec des journalistes du monde entier.

Toute l'équipe est à Las Vegas : Vince veut flamber aux cartes, Ari est surexcité, Turtle est au milieu des strip-teaseuses... Mais Seth Green est également présent et demande à Eric de passer le bonjour à Sloan dès qu'il le croise dans l'hôtel. Eric se demande comment Sloan et Seth se connaissent. Drama, habitué des lieux, en profite pour aller se faire masser par son masseur favori, Ken...

Ari est préoccupé par sa nouvelle agence...

Eric, Ari et Bob Ryan s'occupent de la promotion du projet de film sur le groupe Ramones auprès de différents studios, mais cela tourne rapidement en une lutte entre Ari et Bob. Quant à Turtle, il fait tout pour convaincre Vince de lui obtenir une paire de chaussures d'une édition limitée...

Alors que Vince souhaite se séparer d'Ari, ce dernier apprend par Dana Gordon, de chez Warner, que le studio veut acquérir les droits du film sur les Ramones uniquement pour contrarier Vince, qui n'avait pas voulu signer pour Aquaman 2...

Le nouvel agent de Vince veut lui faire tourner un film d'époque. Alors qu'Eric et Vince acceptent un déjeuner avec Ari, Turtle se lance dans la préparation de la fête d'anniversaire de Vince...

Eric et Vince remettent à plus tard le projet de film adapté d'Edith Wharton. Eric souhaite partir avec Sloan en week-end en amoureux. Turtle et Drama se rendent au Dog Park, le lieu idéal pour draguer.

Vince et E. s'aperçoivent qu'ils ont été influencés par l'enthousiasme d'Amanda à propos du film qu'elle a proposé à Vince. Mais ils n'osent pas avouer à cette dernière que finalement ils n'aiment pas le script. Finalement Vince lui dit que c'est parce qu'il la trouve mignonne.

Pauly Shore propose à Turtle de piéger Drama pour le pilote de sa nouvelle émission mais ce dernier refuse. Drama dit à Turtle d'accepter pour faire deux pilotes en une saison. Parallèlement, Eric demande à Vince d'aller s'excuser auprès d'Amanda au cours d'un déjeuner, sans savoir que ces derniers ont passé la nuit ensemble.

Ari apprend par Nick Rubeinstein que Medellin a officiellement été lâché par son acteur principal Benicio Del Toro pendant Yom Kippur. Ensemble ils essaient de faire signer Vince mais n'ont que jusqu'au couché du Soleil. De leur côté Vince, Drama, Turtle et E. sont au champ de course.

Eric et Vince sont déterminés à obtenir les droits d'adaptation de «Medellin» mais ils éprouvent quelques difficultés à concrétiser leur projet. Quant à Drama, il est catastrophé par les critiques très dures envers «Five Towns»...

Drama reçoit une proposition très intéressante de la part de Brett Ratner pour participer au film Rush Hour 3. Ari, de son côté, trouve un financier qui accepte de soutenir le projet «Medellin». Or, l'origine de la fortune du mécène semble douteuse et son épouse adopte une attitude ambiguë envers Vince...

Quand Vince, Turtle, Drama et Eric sont obligés de quitter leur hôtel, Eric emménage avec Sloan tandis que Drama veut acheter une propriété. Vince est ému à l'idée de ne plus jamais revenir dans ce lieu chargé de souvenirs.